Die japanischen Aktien erreichten am Freitag 34-Jahres-Hochs, während der Yen auf ein Zweimonatstief fiel und der australische und der neuseeländische Dollar in entgegengesetzte Richtungen tendierten.

In China waren die Märkte auf dem Festland geschlossen und Hongkong handelte dünn und schloss früh. Der Hang Seng fiel um 0,8%, da die Behörden befürchteten, dass sie ihre Versprechen zur Unterstützung nicht einhalten würden.

Der Index verlor 29% im Tierkreisjahr des Hasen und das Jahr des Drachen beginnt mit einer schlechten Stimmung in China und der Erwartung, dass die Behörden während des Neujahrsfestes irgendeine Art von Unterstützung ankündigen werden.

"Ich setze darauf, dass es zu einer (entscheidenden) Maßnahme kommt", sagte Chi Lo, Senior Market Strategist für den asiatisch-pazifischen Raum bei BNP Paribas Asset Management.

"Aber es ist sozusagen ein Vertrauensvorschuss. Denn die chinesische Regierung hat zu viele Versprechungen gemacht, und der Markt und die Anleger waren frustriert, weil sie keine Maßnahmen ergriffen haben... Wir müssen also sehen, dass Peking konkrete Maßnahmen vorlegt.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3%, verzeichnete aber dennoch einen Wochenanstieg.

Der japanische Nikkei-Index, der aufgrund der Flucht der Anleger aus China eine Flut ausländischer Mittelzuflüsse verzeichnet, stieg um 0,3%, unterstützt von einem rückläufigen Yen, der mit 149,49 je Dollar den schwächsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreichte.

SoftBank führten die Kursgewinne in Tokio mit einem Anstieg von 10% an, nachdem das Unternehmen in die Gewinnzone geschwenkt war und die Aktien seiner Chipdesign-Einheit Arm nach einer positiven Umsatzprognose um fast 50% zulegten.

Die Aktien von Nissan brachen um fast 12% ein und verzeichneten damit den stärksten Kursrückgang seit Jahrzehnten, nachdem der Autohersteller seine Prognosen wegen des Absatzeinbruchs in China gesenkt hatte.

Die Verbesserung der Marge trieb die Aktien des Baustoffherstellers Boral in Australien um mehr als 8% auf ein Rekordhoch.

Bei den Rohstoffen lagen die Brent-Rohöl-Futures bei $ 81,46 pro Barrel und waren auf dem Weg zu einem Wochengewinn von mehr als 5%, nachdem Israel ein Waffenstillstandsangebot der Hamas abgelehnt hatte und die USA einen vom Iran unterstützten Milizenführer im Irak angegriffen hatten.

REVISION

In dieser Woche haben die Anleihemärkte nach einem starken Arbeitsmarktbericht und einer Reihe von Kommentaren der Zentralbanken, die sich mit Zinssenkungen zurückhalten, einen Rückzieher gemacht.

Australiens oberster Notenbanker warnte am Freitag, dass es noch ein weiter Weg sei, um die Mitte des Inflationsziels von 2-3% zu erreichen, und die Märkte verdrängten Zinssenkungen und ließen den Aussie-Dollar auf einen sechsten Wochenverlust in Folge zusteuern.

Jenseits der Tasmanischen See sinkt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Reserve Bank of New Zealand, nachdem die ANZ sowohl im Februar als auch im April zwei weitere Zinserhöhungen gefordert hatte.

Die nächste geldpolitische Sitzung findet am 28. Februar statt. Die Märkte gehen inzwischen von einer 38%igen Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung aus, während sie vor einer Woche noch fast gleich Null war.

Der neuseeländische Dollar stieg um 0,5% auf $0,6129 und steuerte damit auf einen Wochengewinn von 1% zu. Der Euro notierte unverändert bei $1,0771. Der Yen wurde durch die Äußerung des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, belastet, wonach eine schnelle Zinserhöhung unwahrscheinlich sei.

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen sind in dieser Woche um etwa acht Basispunkte auf 4,45% gestiegen.

Die zehnjährigen Renditen scheinen sich über 4% eingependelt zu haben und lagen am Freitag stabil bei 4,15%, was einem Anstieg von 12 Basispunkten in dieser Woche entspricht. Bitcoin ist in dieser Woche um 8,6% auf $46.254 gestiegen.

Im weiteren Verlauf des Freitags werden die US-Inflationsdaten genau beobachtet, um zu sehen, ob es Anzeichen dafür gibt, dass die Annahmen des Marktes, die Inflation sei auf dem Rückzug, neu kalibriert werden müssen.

"Es klingt wie etwas, für das sich nur Wirtschaftsexperten interessieren, aber im letzten Jahr waren die Korrekturen groß genug, um die Inflationsdynamik in den USA stärker zu machen als zunächst angenommen", sagte Corpay-Währungsstratege Peter Dragicevich in Sydney.

"Es besteht das Risiko, dass sich dies wiederholt.