(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 zeigte sich am Donnerstag unbeeindruckt und wurde durch den Wegfall einiger Aktien nach der Dividende belastet, während der Handel in Paris und Frankfurt vor den US-Daten am Nachmittag zuversichtlicher war.

Unter den Einzelwerten in London verzeichnete Trainline einen Kurssprung, da das Unternehmen davon ausgeht, dass das Umsatzwachstum seine Erwartungen übertreffen wird. OSB gab jedoch nach, nachdem der Kreditgeber einen schwachen Ausblick auf die Nettozinsmarge gegeben hatte.

Der FTSE 100 Index fiel nur 3,77 Punkte auf 7.768,40. Der FTSE 250 kletterte um 58,38 Punkte oder 0,3% auf 19.622,30 und der AIM All-Share blieb unverändert bei 738,82.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,1% auf 777,94, der Cboe UK 250 gewann 0,4% auf 17.001,13 und der Cboe Small Companies fiel um 0,2% auf 14.683,40.

Bei den europäischen Aktien stieg am Donnerstag der CAC 40 in Paris um 0,8%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% zulegte.

Das Pfund notierte am frühen Donnerstagnachmittag bei 1,2808 USD, gegenüber 1,2798 USD bei Börsenschluss in London am Mittwoch. Der Euro notierte bei USD1,0940, nach USD1,0945. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 147,71 JPY und damit weitgehend unverändert gegenüber 147,70 JPY.

Die Augen richten sich auf eine Reihe von US-Daten und darauf, was sie für die Zinssätze der Federal Reserve bedeuten könnten.

Wie üblich werden um 1230 GMT die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen einen Einblick in die Gesundheit der Verbraucher geben. Außerdem werden am frühen Nachmittag die jüngsten Erzeugerpreisdaten veröffentlicht.

Die nächste Entscheidung der Federal Reserve ist am Mittwoch.

"Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen nächste Woche senkt", so die Analysten von Brown Brothers Harriman.

"Die Chancen für eine Zinssenkung im Mai liegen jetzt unter 15% und die Chancen für eine Senkung im Juni unter 75%. Außerdem stimmen die Märkte im Grunde wieder mit der Prognose der Fed für drei Zinssenkungen in diesem Jahr überein. Die Dynamik der US-Wirtschaft ist nach wie vor ziemlich stark, aber bis Mai oder Juni kann noch viel passieren, was die Chancen erhöhen könnte."

Die BBH-Analysten fügten hinzu: "Ein paar schwache VPI-Daten würden die Dinge ändern, aber wie wir bereits Anfang der Woche festgestellt haben, deuten geringe Basiseffekte auf Aufwärtsrisiken für die jährliche Inflation in den nächsten 3-4 Monaten hin. Vielmehr wäre wohl eine Schwäche der Realwirtschaft erforderlich, um die Erwartungen der Fed hinsichtlich einer Lockerung zu beeinflussen, vielleicht durch eine weitere Aufweichung des Arbeitsmarktes und/oder eine Schwäche des Konsums. Die heutigen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen werden wichtig sein."

Die Einzelhandelsumsätze dürften im Februar im Vergleich zum Vormonat um 0,8% gestiegen sein, nachdem sie im Januar gegenüber Dezember um 0,8% gesunken waren, so der von FXStreet zitierte Konsens.

Im Vorfeld der US-Daten handelte der Goldpreis leicht schwächer. Am frühen Donnerstagnachmittag notierte der Goldpreis bei USD 2.168,68 pro Unze, gegenüber USD 2.173,55 zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch.

Tickmill-Analyst Joseph Dahrieh kommentierte: "Der Vermögenswert könnte im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve in der kommenden Woche insgesamt weiter seitwärts gehandelt werden, könnte aber eine gewisse Volatilität aufweisen, da die Händler auf die in den kommenden Tagen erwarteten Datenveröffentlichungen reagieren. Allerdings könnte Gold einige Preiskorrekturen erleben, wenn neue Daten die Erwartungen verstärken, dass die Federal Reserve ihre Zinssätze für einen längeren Zeitraum unverändert lassen könnte, insbesondere da Händler versuchen könnten, ihre Gewinne nach den starken Zuwächsen seit Anfang des Monats zu sichern."

Brent-Öl notierte am Donnerstagnachmittag bei 84,64 USD pro Barrel und stieg damit von 83,50 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch.

In London fielen das Bergbauunternehmen Anglo American um 4,9%, der Kreditgeber NatWest gab um 4,3% nach und der Immobilieninvestor Segro verlor 2,4%. Das Trio ging ex-Dividende, was bedeutet, dass neue Käufer nicht in den Genuss ihrer letzten Ausschüttungen kommen.

OBS Group stürzten um 16% ab. Der in Chatham, England, ansässige Hypothekenfinanzierer, der früher unter dem Namen OneSavings Bank bekannt war, erklärte, dass der Vorsteuergewinn von 531,5 Mio. GBP im Jahr 2022 um 30% auf 374,3 Mio. GBP im Jahr 2023 sank, da der Nettozinsertrag um 7,2% auf 658,6 Mio. GBP von 709,9 Mio. GBP zurückging.

Chief Executive Andy Golding erklärte, dass die Ergebnisse, wie bereits zuvor bekannt gegeben, durch die negative Anpassung des effektiven Zinssatzes erheblich beeinträchtigt wurden, was in erster Linie auf eine kürzere Verweildauer der Kunden von Precise Mortgages zurückzuführen ist.

Trotz des geringeren Gewinns erhöhte OSB seine Jahresdividende von 30,5 Pence auf 32,0 Pence pro Aktie, wobei OSB im Jahr 2022 auch eine Sonderdividende von 11,7 Pence ausschüttete. OSB kündigte an, ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Millionen GBP zu starten.

Mit Blick auf die Zukunft sagte OSB, dass es erwartet, dass die bereinigte Nettozinsmarge im Vergleich zur bereinigten NIM von 251 Basispunkten im Jahr 2023 weitgehend unverändert bleiben wird, was die Auswirkungen höherer Mittelkosten und die Auswirkungen einiger niedrigerer Kreditmargen im Jahr 2023 widerspiegelt.

Die Analysten von Shore Capital Markets kommentierten: "OSB hat für das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2023 Ergebnisse vorgelegt, die über den Erwartungen liegen, aber die Nettozinsmarge ist niedriger, als wir und der Konsens erwartet hatten, was wahrscheinlich zu erheblichen Prognoserückstufungen führen wird."

Trainline teilte mit, dass das Umsatzwachstum seine Prognose übertreffen wird, was der Aktie einen weiteren Schub gab. Die Aktie stieg um 12%.

Der Umsatz im Geschäftsjahr, das am 29. Februar endete, stieg um 21% von 327 Mio. GBP auf 397 Mio. GBP. Trainline hatte zuvor einen Anstieg zwischen 15% und 20% in Aussicht gestellt.

"Wir stufen die Trainline-Aktie mit 'Kaufen' ein, weil wir der Meinung sind, dass die positiven Anlageattribute (starke Marktposition in Großbritannien, Umstellung auf digitale Vertriebskanäle, starke ESG-Referenzen, europäische Aussichten) die damit verbundenen Risiken und Bewertungserwägungen überwiegen", so die Stifel-Analysten.

Ein solches Risiko, das verblasst ist, ist das in Großbritannien. Die Aktien von Trainline sind seit Mitte Dezember um etwa 30% gestiegen, als die britische Regierung bekannt gab, dass sie die Einrichtung einer Website und einer App für den Fahrkartenverkauf nicht weiter verfolgen wird.

Der Vorschlag für eine Great British Railways-App wurde erstmals im Mai 2021 im Rahmen eines Weißbuchs gemacht. GBR ist ein geplantes staatliches Unternehmen, das den britischen Schienenverkehr beaufsichtigen wird.

Andernorts in London stiegen International Personal Finance um 12%. Das Unternehmen, das in neun Ländern ungesicherte Verbraucherkredite anbietet, teilte mit, dass der Vorsteuergewinn für 2023 um 8,4% von 77,4 Mio. GBP auf 83,9 Mio. GBP gestiegen sei und damit über den "internen Plänen" liege.

Der Umsatz stieg um 19% auf 767,8 Mio. GBP von 645,5 Mio. GBP. IPF erhöhte seine Schlussdividende um 11% von 6,5p auf 7,2p pro Aktie. Die Jahresdividende stieg um 12% auf 10,3p von 9,2p.

In New York wird der Dow Jones Industrial Average am Donnerstag mit einem Plus von 0,1% erwartet. Der S&P 500 wird 0,1% niedriger erwartet und der Nasdaq Composite verliert 0,3%.

Das US-Repräsentantenhaus hat mit überwältigender Mehrheit einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der TikTok zwingen würde, die Beziehungen zu seiner chinesischen Muttergesellschaft zu trennen oder in den USA verboten zu werden.

"Die Nachricht, dass das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus über Nacht mit überwältigender Mehrheit einen Gesetzesentwurf verabschiedet hat, der den Verkauf von TikTok durch die Muttergesellschaft ByteDance an ein amerikanisches Unternehmen erzwingt oder ein Verbot riskiert, dürfte im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen zu einem erneuten Streit zwischen der amerikanischen und der chinesischen Regierung führen", kommentierte Lindsay James, Analystin bei Quilter Investors.

"Die Website wird zunehmend für Nachrichten genutzt, was sie im Vorfeld der Wahl für Missbrauch anfällig macht. Außerdem haben US-Politiker weit verbreitete Bedenken über das Sammeln von Daten durch die chinesische Regierung geäußert. Dies würde jedoch einen unangenehmen Präzedenzfall für andere in den USA tätige ausländische Unternehmen schaffen. Die Botschaft lautet: Wenn die US-Regierung nicht zustimmt, müssen sie mit einer Zwangsveräußerung rechnen - was ihr Image als freies Unternehmertum und freie Meinungsäußerung etwas in Frage stellt. Die Debatte wird nun im Senat fortgesetzt werden, wobei die diplomatischen Beziehungen zu China durch diese jüngste Hinwendung Amerikas zu sich selbst wahrscheinlich einen Kollateralschaden erleiden werden.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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