FTSE 100 
(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 beendete den Handel am Freitag mit einem leichten Plus, verzeichnete jedoch den dritten wöchentlichen Verlust in Folge, da die Anleger ihre Wetten auf eine Zinssenkung in den USA angesichts der robusten jüngsten Daten zurücknahmen.
Laue Daten zu den britischen Einzelhandelsumsätzen lenkten die Aufmerksamkeit wieder auf die Bank of England. Die schwächeren Zahlen verstärkten die Erwartung einer Zinssenkung im Mai, nachdem die über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten am Mittwoch Zweifel an dieser Aussicht aufkommen ließen.
Der FTSE 100-Index stieg nur um 2,84 Punkte auf 7.461,93 Punkte. Der FTSE 250 fiel um 73,79 Punkte oder 0,4% auf 18.874,25 und rutschte damit nach einem positiven Start in den Tag in den negativen Bereich. Der AIM All-Share sank um 4,55 Punkte oder 0,6% auf 736,46.
In dieser Woche verlor der FTSE 100 2,1% und verzeichnete damit den dritten Wochenverlust in Folge. Der FTSE 250 verlor 1,7%. Der AIM All-Share gab ebenfalls 1,7% ab.
Der Cboe UK 100 legte um 745,81 zu, der Cboe UK 250 fiel um 0,7% auf 16.295,89, während der Cboe Small Companies um 0,1% auf 14.904,25 stieg.
In New York stiegen sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der S&P 500 um 0,5%. Der Nasdaq Composite notierte 0,7% höher.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Freitag 0,4%, der DAX 40 in Frankfurt gab um 0,1% nach.
Das Pfund notierte am späten Freitagabend in London bei 1,2669 USD, verglichen mit 1,2687 USD bei Börsenschluss am Donnerstag.
Das schwächere Pfund trug dazu bei, dass sich der FTSE 100 von den Rückgängen der anderen europäischen Blue-Chip-Benchmarks abkoppeln konnte.
Das Pfund Sterling fiel als Reaktion auf schlechte britische Daten.
Nach Angaben des Office for National Statistics verzeichneten die Einzelhandelsumsätze den stärksten monatlichen Rückgang seit Januar 2021 inmitten von Covid-19 Restriktionen. Dies war ein Schock für den Markt, der nur mit einem leichten Rückgang gerechnet hatte.
Die Einzelhandelsumsätze fielen im Dezember um 3,2% gegenüber November und lagen damit deutlich unter dem Marktkonsens. Laut FXStreet war ein monatlicher Rückgang von 0,5% erwartet worden. Im November waren die Einzelhandelsumsätze noch um 1,4% gegenüber Oktober gestiegen.
Die Anzeichen einer schwächelnden Binnenkonjunktur ließen die Hoffnung wieder aufleben, dass die Bank of England schneller mit einer Zinssenkung beginnen könnte.
"Für die Märkte bedeutet der Rückgang der Einzelhandelsumsätze eine Umkehr des Repricing um die Zinssenkung vom Mai, die nach dem überraschenden Anstieg der Verbraucherpreisinflation am Mittwoch erfolgte. kommentierte Scope Markets-Analyst Joshua Mahony.
Der Euro notierte zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Freitag bei 1,0884 USD und damit höher als am Donnerstag bei 1,0853 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 148,18 JPY und damit höher als bei 148,11 JPY.
Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Bank of Japan geben nächste Woche Zinsentscheidungen bekannt.
Die Analysten von ING kommentierten: "Kurz gesagt, wir glauben, dass Präsidentin [Christine] Lagarde und ihre Kollegen nicht so besessen von den taubenhaften Preisvorstellungen des Marktes sind, wie viele glauben, und dass sie sich lieber an die reine Datenabhängigkeit halten und es vermeiden, Leitlinien anzubieten, anstatt ihre Bemühungen auf eine Zinssenkung zu konzentrieren. Mit anderen Worten: Erwarten Sie in diesem Monat keine wesentliche Änderung der Sprache der EZB."
Die Entscheidung der BoJ kommt im Gefolge der schwächeren japanischen Inflationsdaten.
Die Preise in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 2,3 %, verglichen mit 2,5 % im Vormonat, wenn man die volatilen frischen Lebensmittel ausnimmt. Die Zahl entsprach den Markterwartungen und setzte den allgemeinen Trend einer Abkühlung der Inflation im vergangenen Jahr fort, nachdem sie im Januar 2023 noch bei 4,2% gelegen hatte.
Die Gesamtinflationsrate verringerte sich von 2,8% auf 2,6%.
Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management, kommentierte: "Die Ökonomen in Tokio erwarten, dass die Bank of Japan auf ihrer Januarsitzung ihre Politik der Renditekurvensteuerung und der negativen kurzfristigen Zinsen beibehält. Ein Wildcard-Szenario ist also eine YCC-Korrektur. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im Januar verlangsamen wird. Daher wird die BoJ höchstwahrscheinlich eine vorsichtige Haltung einnehmen, insbesondere nach dem jüngsten Erdbeben."
In London legten die Aktien von 4imprint um 12% zu. Das in London ansässige Unternehmen, das Werbeartikel vermarktet und vertreibt, erwartet für 2023 einen Umsatz von 1,33 Mrd. USD, was einem Anstieg von 16% gegenüber 1,14 Mrd. USD im Vorjahr entspricht.
Der Vorsteuergewinn für 2023 wird voraussichtlich bei mindestens 140 Mio. USD liegen, nach 104 Mio. USD und leicht über dem oberen Ende der aktuellen Prognosen der Analysten.
"Die Gruppe hat im Laufe des Jahres 2023 exzellente Fortschritte gemacht, die zu einer starken finanziellen Leistung für das Jahr führen", sagte 4imprint.
Andernorts gab es für einige Aktien einen gewissen M&A-Impuls.
Wincanton sprang um 48% nach oben.
Der in Wiltshire, England, ansässige Logistikdienstleister stimmte den Bedingungen eines empfohlenen Barübernahmeangebots von CEVA Logistics UK zu, einer Tochtergesellschaft von CMA CGM, einem Schifffahrts- und Logistikunternehmen mit Sitz in Marseille, Frankreich. Das Angebot beläuft sich auf 450 Pence pro Aktie und bewertet Wincanton auf einer vollständig verwässerten Basis mit 566,9 Mio. GBP, was einem Unternehmenswert einschließlich Schulden von rund 764,9 Mio. GBP entspricht.
Custodian Property Income fielen um 13%, während abrdn Property Income um 11% zulegte, nachdem das Duo einen Zusammenschluss angekündigt hatte, um einen Immobilien-Investment-Trust mit einem Gesamtvermögen von 1,0 Mrd. GBP zu schaffen.
Die Aktionäre von abrdn Property Income werden für jede Aktie 0,78 neue Custodian Property Income Aktien erhalten. Auf der Grundlage des Schlusskurses der Custodian-Aktie vom Donnerstag von 79,6 Pence werden die Aktien von abrdn Property Income mit 62,1 Pence und das gesamte Unternehmen mit 237 Millionen GBP bewertet.
Big Technologies fielen um 16%. Das Technologieunternehmen für die Fernüberwachung von Menschen gab einen etwas gedämpften Ausblick für 2024.
Es warnte, dass die Einnahmen aus einem Vertrag mit einem seiner größeren Kunden in Kolumbien wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte auslaufen werden. Allerdings werden neue, kürzlich gewonnene Verträge den potenziellen Verlust teilweise ausgleichen.
In der zweiten Jahreshälfte 2023 hat das Unternehmen seine Geschäftsentwicklungsbemühungen in den USA ausgeweitet, wobei die damit verbundenen Kosten die operativen Gewinnmargen in den USA verringern dürften, bis das Unternehmen neue Umsätze erzielt.
Die Investition wird das Umsatzwachstum mittelfristig wahrscheinlich beschleunigen. Folglich geht das Unternehmen davon aus, dass die Umsätze "mindestens" auf dem Niveau von 2023 liegen werden. Es erwartet für 2023 einen Umsatz von rund 55 Mio. GBP, der von 50,2 Mio. GBP steigt und dem Marktkonsens entspricht.
Brent-Öl notierte am späten Freitag in London bei USD79,06 pro Barrel, gegenüber USD78,61 am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD2.035,35 je Unze, gegenüber USD2.015,55.
"Gold wird zum Ende der Woche etwas höher gehandelt, nachdem es am Vortag von der Marke von USD2.000 abgeprallt war. Das gelbe Metall wurde durch etwas geringere Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr und einen Mangel an Daten, die die Dinge wieder zu seinen Gunsten wenden könnten, nach unten getrieben. Die Zahlen, die wir seit dem Jahreswechsel gesehen haben, waren in Ordnung, aber es ist mehr nötig, um den Enthusiasmus aufrechtzuerhalten, mit dem die Märkte das Jahr 2023 beendet haben", kommentierte Oanda-Analyst Craig Erlam.
"Die Ölpreise sind heute nach einer weiteren unruhigen, aber letztlich konsolidierenden Woche stabil", so Erlam weiter. "Der Ölpreis reagiert zwar weiterhin empfindlich auf die Ereignisse im Nahen Osten, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, aber der Ölmarkt ist nach wie vor gut ausbalanciert, weshalb wir keine höheren Preise sehen. Versorgungsunterbrechungen bleiben ein Aufwärtsrisiko, aber es gibt auch Abwärtsrisiken, darunter die Weltwirtschaft und die Opec+-Einheit."
Am Montag steht eine Zinsentscheidung der People's Bank of China über Nacht auf dem Wirtschaftskalender.
Der lokale Unternehmenskalender enthält eine Handelserklärung der Werbeagentur S4 Capital.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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