ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) hat die Übernahme von LookingGlass Cyber Solutions Inc. abgeschlossen.
April 21, 2023
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ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) hat vereinbart, LookingGlass Cyber Solutions Inc. am 14. April 2023 für rund 25,5 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Der Kaufpreis in Höhe von ca. 26 Millionen US-Dollar wird hauptsächlich in Form von 9,4 Millionen Aktien gezahlt, von denen 2 Millionen Aktien leistungsabhängig sind. Hinzu kommen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar und 9,5 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich von Kaufpreisanpassungen und leistungsabhängigen Earn-Outs. 9,4 Millionen ZeroFox-Stammaktien werden in drei oder vier Raten an den sechs-, zwölf- und achtzehnmonatigen Jahrestagen des Abschlussdatums und möglicherweise in einer weiteren Zahlung am 31. Juli 2025 ausgegeben. ZeroFox wird seine Vereinbarung mit der Stifel Bank ändern, um einen zusätzlichen vorrangigen Kredit in Höhe von 7,5 Millionen Dollar zur Finanzierung der Transaktion bereitzustellen. Bryan Ware, Chief Executive Officer von LookingGlass, wird im Rahmen der Transaktion dem ZeroFox-Führungsteam beitreten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der LookingGlass-Aktionäre, der Umstrukturierung von LookingGlass, . Der Verwaltungsrat von ZeroFox hat die Transaktion genehmigt. Der Verwaltungsrat von LookingGlass hat der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Übernahme wird innerhalb der nächsten 30 Tage erwartet. Stifel Financial Corp. war als exklusiver Finanzberater von ZeroFox bei der Transaktion tätig. Charles W. Katz und Jeremy M. Schropp von King & Spalding fungieren als Rechtsberater für LookingGlass. Anthony J. Rosso und Jeffrey N. Ostrager von Venable LLP fungieren als Rechtsberater für ZeroFox.
ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) hat die Übernahme von LookingGlass Cyber Solutions Inc. am 24. April 2023 abgeschlossen.
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