XPAC Acquisition Corp. (NasdaqCM:XPAX) vereinbarte die Übernahme von Super Bac - Proteção Ambiental S.A. am 25. April 2022. Infolge des Unternehmenszusammenschlusses wird unter anderem: (i) jede ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktie der Klasse A einer von SuperBac zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf den Kaimaninseln (oNewcoo) automatisch annulliert und erlischt im Austausch gegen das Recht, eine solche Anzahl oder einen solchen Bruchteil einer neu ausgegebenen Stammaktie der Klasse A von PubCo zu erhalten, die/der dem Quotienten entspricht, der sich ergibt, wenn man den Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss pro Aktie (wie im Business Combination Agreement definiert) durch $10 dividiert.00 (oAktientauschverhältnis) ergibt, ohne Zinsen, vorbehaltlich der Rundung, (ii) jede ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktie der Klasse B von Newco wird automatisch annulliert und erlischt im Austausch gegen das Recht, die Anzahl oder den Bruchteil einer neu ausgegebenen Stammaktie der Klasse B von PubCo zu erhalten, die dem Aktientauschverhältnis entspricht, ohne Zinsen, vorbehaltlich der Rundung. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses werden die bestehenden Aktionäre von SuperBac voraussichtlich ca. 45% des gesamten Aktienkapitals von PubCo besitzen (einschließlich der ca. 19%, die von Temasek gehalten werden), die bestehenden öffentlichen Aktionäre von XPAC werden voraussichtlich ca. 44% des gesamten Aktienkapitals von PubCo besitzen, und der Sponsor wird voraussichtlich ca. 11% des gesamten Aktienkapitals von PubCo besitzen, wobei davon ausgegangen wird, dass es keine Rücknahmen von den bestehenden öffentlichen Aktionären von XPAC gibt und dass im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss keine Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen vorgenommen werden. Der Unternehmenszusammenschluss, dem der Verwaltungsrat von XPAC zugestimmt hat, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von XPAC und SuperBac, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung, der Beantragung der Erstnotiz bei der Nasdaq im Zusammenhang mit den Transaktionen, die unter Vorbehalt genehmigt wurde, eines materiellen Nettovermögens von mindestens $ 5.000.001 und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Transaktionen wurden auch vom Vorstand von SuperBac und den Aktionären von SuperBac genehmigt. Mit Wirkung vom 2. Dezember 2022 wurde die Transaktion vom 21. November 2022 bis zum 31. Januar 2023 verlängert. Am 12. Dezember 2022 hat SuperBac eine ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung seiner Aktionäre für den 19. Dezember 2022 einberufen. Am 19. Dezember 2022 hielt XPAC eine ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung seiner Aktionäre ab und genehmigte die Transaktion.

XPAC Acquisition Corp. (NasdaqCM:XPAX) hat die Übernahme von Super Bac - Proteção Ambiental S.A. am 2. Mai 2023 abgesagt.