Adhoc Meldung: Wienerberger startet Verkauf eigener Aktien durch beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) | PDF 99 KB

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Wienerberger startet Verkauf eigener Aktien durch beschleunigtes Privat- Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding)

31. August 2021. Der Vorstand der Wienerberger AG (FN 77676f; die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, institutionellen Investoren bis zu 2.500.000 Stück eigene Aktien (ISIN AT0000831706), d. h. von bis zu 2,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen eines be- schleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahrens) und unter Aus- schluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) der bestehenden Aktionäre anzubieten. Der Beschluss des Vorstands zum Ausschluss des Kaufrechts bestehender Aktionäre vom 21. Juli 2021 im Fall der Durchführung einer Veräußerung eigener Aktien, der mittels Veröffentlichung von Insiderinformati- onen (Adhoc Meldung) vom 21. Juli 2021 kommuniziert worden war, wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 10. August 2021 genehmigt.

Das beschleunigte Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) wird umge- hend gestartet. Die endgültige Anzahl der zu veräußernden eigenen Aktien sowie der Veräuße- rungspreis je Aktie wird vom Vorstand der Wienerberger AG festgelegt und nach Abschluss des be- schleunigten Privat-Platzierungsverfahrens bekannt gegeben.

Im Rahmen eines Placement Agreements hat die Gesellschaft gegenüber dem globalen Koordinator (Sole Global Coordinator) des Accelerated Bookbuilding eine marktübliche Lock Up-Verpflichtung von 90 Tagen abgegeben, gemäß der sie sich insbesondere verpflichtet hat, während dieses Zeit- raums keine Aktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft gegen Barein- lage zu veräußern oder auszugeben, außer der globale Koordinator stimmt dem zu.

Der Nettoverkaufserlös soll unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich Was- ser- und Energiemanagement innerhalb der Wienerberger Piping Solutions sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

Rechtlicher Hinweis

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oder andere hierin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen in- formieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß ge- gen die Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Es wurden keine Maßnahmen ergrif- fen, die ein Angebot der eigenen Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Veröffentli- chung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der ein solches Vorgehen erforderlich ist.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Ka- nada, Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, und die hierin erwähn- ten Wertpapiere wurden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen einer dieser Rechtsordnungen regis- triert. Die eigenen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder gemäß den Wertpapiergeset- zen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht unter dem Wertpapiergesetz vor o- der es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der Registrierungspflicht unter dem Wertpapier- gesetz unterliegt, und es werden alle anwendbaren Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten eingehalten. Es erfolgt kein öffentliches An- gebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung.

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Eine Veräußerung der hierin genannten Aktien durch die Wienerberger AG erfolgt nur in Überein- stimmung mit allen anwendbaren gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften.

Die hierin erwähnten Aktien werden ausschließlich unter Inanspruchnahme von Ausnahmen von der Prospekt- und Registrierungspflicht in allen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft. In Mit- gliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richten sich Informationen hierin zur Veräußerung eigener Aktien ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung ("Prospektverordnung") sind. Im Ver- einigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und sie richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne der Prospektverordnung sind, da die Prospektverordnung aufgrund des European Union Withdrawal Act 2018 in der jeweils gültigen Fassung ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist, und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Fi- nancial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Perso- nen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieser Veröffentlichung ergreifen und nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung für die Privatplatzierung dar. Potenzielle Investoren sollten sich von ihren professionellen Beratern hinsichtlich der Eignung der Privatplatzierung für das betreffende Unternehmen oder die betreffende Person beraten lassen.

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