Medienberichten zufolge wird der ausländische Promoter von Whirlpool of India Limited (BSE:500238) wahrscheinlich 24% seiner Anteile im Rahmen eines Block Deals veräußern. Der Promoter von Whirlpool of India Limited (BSE:500238), Whirlpool Mauritius Limited, wird am 20. Februar 2024 einen Anteil von 24% an dem indischen Haushaltsgerätehersteller im Wert von 451 Millionen Dollar (37,45 Milliarden INR) im Rahmen eines Block Deals veräußern, wie aus einem von Mint eingesehenen Term Sheet hervorgeht. Die Liquidität aus dem Anteilsverkauf wird dem amerikanischen multinationalen Unternehmen helfen, seine Schulden abzubauen und seine Bilanz zu entschulden.

Das Paket wird zu einem Mindestpreis von INR 1.230 pro Aktie angeboten, was einem Abschlag von 7,6% gegenüber dem Schlusskurs vom 19. Februar 2024 von INR 1.331,20 an der NSE entspricht. Goldman Sachs verwaltet den Verkauf im Auftrag des Projektträgers, heißt es in dem Term Sheet. Whirlpool Mauritius Ltd. hielt zum 31. Dezember 2023 einen Anteil von 75% an Whirlpool of India, wie aus den Börsenunterlagen hervorgeht.

Im November letzten Jahres hatte das Unternehmen seine Absicht erklärt, durch den Verkauf von 24% der Anteile etwas Geld vom Tisch zu nehmen, aber die Mehrheit an der indischen Einheit zu behalten. Nach der Transaktion wird die Muttergesellschaft rund 51% der Anteile halten. Gemäß den Einzelheiten der Transaktion werden rund 19 Millionen Aktien der indischen Einheit verkauft und es besteht die Möglichkeit, weitere 11,4 Millionen Aktien für insgesamt 451 Millionen Dollar (282 Millionen Dollar plus 169 Millionen Dollar) anzubieten.

Die Transaktion sieht eine 90-tägige Sperrfrist für den Verkäufer vor, falls die Option zur Aufstockung der Aktien nicht vollständig ausgeübt wird; andernfalls gilt eine 12-monatige Sperrfrist für den verbleibenden Anteil des Verkäufers, so die Bedingungen der Transaktion. Einem Investmentbanker zufolge, der nicht an der Transaktion beteiligt ist, hilft der Anteilsverkauf der Muttergesellschaft, einen gewissen Wert in der indischen Einheit freizusetzen. "Die Muttergesellschaft ist verschuldet und die neuen Investoren sehen ein starkes Wachstumspotenzial auf dem indischen Markt", sagte er unter der Bedingung der Anonymität.