BDT Capital Partners Fund I, L.P. und BDT Capital Partners Fund III LP, die von BDT Capital Partners, LLC verwaltet werden, haben am 24. Oktober 2022 einen Vorschlag zum Erwerb der verbleibenden 52,4%igen Beteiligung an Weber Inc. (NYSE:WEBR) von WSP Investment LLC, MAD Private Family Trust Company, Weber-Stephen Management Pool Llc und anderen für ca. $680 Millionen unterbreitet. BDT Capital Partners Fund I, L.P. und BDT Capital Partners Fund III LP, die von BDT Capital Partners, LLC verwaltet werden, schlossen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 52,4% der Anteile an Weber Inc. von WSP Investment LLC, MAD Private Family Trust Company und anderen für ca. $960 Millionen am 11. Dezember 2022. Gemäß dem Vorschlag wird BDT alle ausstehenden Aktien von Weber, die sich nicht in seinem Besitz befinden, für einen Kaufpreis von 6,25 $ pro Aktie in bar erwerben. BDT behält sich das Recht vor, unseren Vorschlag jederzeit zurückzuziehen oder in jeder Hinsicht zu ändern. Gemäß dem Fusionsvertrag vom 11. Dezember 2022 wird BDT den verbleibenden Anteil für 8,05 $ je Aktie in bar erwerben. Gemäß dem Fusionsvertrag unterliegt das Unternehmen einer üblichen Ono-Shopo-Klausel, die es dem Unternehmen und seinen Vertretern untersagt, um Übernahmeangebote zu werben. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien der Klasse A nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein und können gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung abgemeldet werden. Für den Fall, dass Weber die Transaktion abbricht, muss das Unternehmen eine Kündigungsgebühr in Höhe von 5,5 Millionen Dollar zahlen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Weber-Aktionäre, des Ablaufs der für die Transaktionen geltenden Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in der jeweils gültigen Fassung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Auf Empfehlung des Sonderausschusses hat der Verwaltungsrat von Weber der Transaktion einstimmig zugestimmt und den Verwaltungsrat des Käufers einstimmig gebilligt. Im Anschluss an die Unterzeichnung des Fusionsvertrags haben die angegebenen Inhaber von Weber-Aktien eine schriftliche Zustimmung zur Annahme des Fusionsvertrags und zur Genehmigung der Fusion an das Unternehmen übermittelt, wodurch die erforderliche Zustimmung der Aktionäre für die Fusion erteilt wurde. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden.

Centerview Partners LLC fungierte als Finanzberater für das Special Committee von Weber Inc. Centerview Partners LLC fungierte als Fairness Opinion Provider für das Special Committee von Weber. David J. Perkins und Aaron M. Gruber von Cravath, Swaine & Moore LLP fungierten als Rechtsberater für BDT. Melissa Sawyer von Sullivan & Cromwell LLP und J.W. Perry, Welton E. Blount, Pedro J. Bermeo, Veronica M. Wissel, Joseph S. Brown, Ethan Goldman und Marc O. Williams von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für Weber. American Stock Transfer & Trust Company, LLC fungierte als Transferagent für Weber. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Centerview als Finanzberater des Sonderausschusses hat sich Weber bereit erklärt, Centerview ein Gesamthonorar von bis zu ca. $27 Millionen zu zahlen, wovon $3 Millionen bei Abgabe des Gutachtens von Centerview zu zahlen waren.

BDT Capital Partners Fund I, L.P. und BDT Capital Partners Fund III LP, die von BDT Capital Partners, LLC verwaltet werden, haben am 21. Februar 2023 den Erwerb der verbleibenden 52,4%igen Beteiligung an Weber Inc. (NYSE:WEBR) von WSP Investment LLC, MAD Private Family Trust Company, Weber-Stephen Management Pool Llc und anderen abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Transaktion wurde der Handel von Webers Stammaktien der Klasse A an der New York Stock Exchange ausgesetzt und Weber hat beantragt, dass seine Stammaktien der Klasse A von der NYSE abgemeldet werden.