WALMART INC. 
Im vergangenen Jahr hat Affirm die Zahl der Anbieter von medizinischen Wahlleistungen in seinem Netzwerk mehr als verdoppelt und wird bis Ende 2023 rund 130 Anbieter haben. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hofft, die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Finanzierungen für kosmetische Behandlungen, zahnärztliche Leistungen, medizinische Geräte und tierärztliche Eingriffe zu nutzen.
"Viele dieser Preispunkte liegen bei 2.000 Dollar und darüber. Das passt also sehr gut zu unserem Ratenzahlungsprodukt", sagte Pat Suh, Senior Vice President of Revenue bei Affirm, in einem Interview.
Obwohl Affirm seit Mitte letzten Jahres neue Anbieter von Wahlleistungen im medizinischen Bereich aufnimmt, hat das Unternehmen seinen Vorstoß in diesen Sektor, den ersten eines großen BNPL-Anbieters auf dem US-Markt, bisher weder erörtert noch bekannt gemacht, so das Unternehmen.
Der Zinssatz für das Ratenkreditprodukt von Affirm liegt zwischen 0% und 36%, abhängig vom Kaufpreis und dem Kreditprofil des Kreditnehmers.
"Es ist eine kluge Wachstumsstrategie", sagte Ted Rossman, leitender Branchenanalyst bei Bankrate, einem Verlag für Verbraucherfinanzierung. "Sie machen bereits viel mit E-Commerce, und das wird weiter wachsen, aber es geht immer um das nächste große Ding.
Das Marktforschungsunternehmen Grand View Research schätzt, dass der weltweite Markt für kosmetische Eingriffe und zahnärztliche Dienstleistungen im Jahr 2022 zusammen mehr als eine halbe Billion Dollar wert sein wird.
Laut Precedence Research waren tierärztliche Dienstleistungen im Jahr 2023 weltweit 124,37 Milliarden Dollar wert.
Jetzt kaufen, später bezahlen" wurde immer beliebter, da die COVID-19-Pandemie immer mehr Kunden dazu zwang, online einzukaufen.
Der Schritt in den medizinischen Bereich unterstreicht, wie Kreditgeber in diesem Bereich versuchen, über das hinauszuwachsen, was der Chief Executive von Affirm, Max Levchin, im November gegenüber Analysten als "E-Commerce-Käfig" bezeichnete.
Es könnte auch die Bedenken von Regulierungsbehörden und Interessengruppen nähren, dass die schnell wachsende BNPL-Kreditvergabe die Verbraucher dazu verleitet, mehr Geld zu leihen, als sie sich leisten können.
Im Rahmen der Expansion hat sich Affirm mit Weave , einer Customer-Relationship-Management-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen im Gesundheitswesen, als Vertriebspartner zusammengeschlossen.
BNPL-Anbieter arbeiten mit Einzelhändlern wie Amazon.com und Walmart zusammen, um die Einkäufe ihrer Kunden zu finanzieren. Sie erhalten eine Provision für den Verkauf und Zinsen für den Kredit, den die Kunden in einer Handvoll Raten zurückzahlen. Laut Adobe Analytics haben BNPL-Kredite im Jahr 2023 zu Online-Ausgaben in Höhe von 75 Mrd. USD geführt, ein Plus von 14,3 % gegenüber 2022.
Trotz dieses Wachstums sind einige Fintech-Kreditgeber durch die hohen Zinsen und die Inflation unter Druck geraten, was ihre Kreditkosten und die Zahlungsrückstände der Kunden in die Höhe getrieben hat, obwohl die 30-Tage-Zahl der Zahlungsrückstände bei Affirm im Vergleich zum Vorjahr derzeit stabil ist.
Die Aktien des Unternehmens sind seit dem Börsengang im Januar 2021 um mehr als 30% gefallen.
Während die meisten BNPL-Käufe für diskretionäre Konsumgüter wie Kleidung und Schönheitspflege getätigt werden, sind die Ausgaben für Dienstleistungen, Reisen, Gesundheit und sogar Bildung seit 2019 gestiegen, so ein Bericht des U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) aus dem Jahr 2022.
Affirm vermarktet Darlehen für elektive medizinische Eingriffe als Alternative zu medizinischen Kreditkarten, wie CareCredit von Synchrony Financial, und Ratenkrediten. Diese Produkte verzichten in der Regel für einen Werbezeitraum auf Zinszahlungen. Danach beträgt der Jahreszins laut CFPB durchschnittlich 27%.
"Wir sind der Meinung, dass es sehr wertvoll ist, wenn wir den Verbrauchern diese Art von hohen Zinsen und Ratenzahlungen durch ein Produkt wie das unsere ersparen können", sagte Suh.
Affirm lehnte es ab, den durchschnittlichen Zinssatz zu nennen, den es seinen Kunden für medizinische Wahlleistungen in Rechnung stellt, sagte aber, dass fast die Hälfte der Transaktionen in dieser Kategorie zu einem effektiven Jahreszins von 0% abgewickelt werden - ein höherer Anteil im Vergleich zu anderen Kategorien.
Das Unternehmen hat seine Kreditrichtlinien verschärft und sagte in einem Ergebnisbericht vom 8. Februar, dass die 30-tägigen Zahlungsrückstände bei monatlichen Krediten mit 2,4 % gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben sind.
'FINANZIELLE NOTLAGE'
Dennoch befürchten einige Verbraucherschützer, dass das Wachstum von BNPL zu einer Schuldenkrise der Verbraucher beitragen könnte.
Nach Angaben der CFPB haben BNPL-Kreditnehmer im Durchschnitt eher eine niedrigere Kreditwürdigkeit und geringere Ersparnisse. Wie Reuters am Montag berichtete, haben Kreditnehmer mit geringem Einkommen in den USA zunehmend Probleme, ihre Kreditraten zu bezahlen.
Da viele BNPL-Kreditgeber den Kreditauskunfteien keine umfassenden Daten zur Verfügung stellen, haben Verbraucherschützer davor gewarnt, dass die Unternehmen wenig Einblick in die Verschuldung der Kreditnehmer haben.
Eine unserer langjährigen Bedenken ist die kumulative Wirkung mehrerer "Buy now, pay later"-Darlehen zusätzlich zu anderen Ausgaben und Schuldverpflichtungen, die den Verbraucher wirklich in eine Überschuldung und finanzielle Notlage treiben könnte", sagte Delicia Hand, eine Senior Director bei Consumer Reports.
Affirm vergibt hauptsächlich Kredite an Kreditnehmer mit einer Kreditwürdigkeit zwischen 620 und 719. Das Unternehmen sagt, dass es nur Kredite vergibt, die die Kunden auch zurückzahlen können, dass die Gesamtkosten im Voraus bekannt gegeben werden und dass es keine Verzugsgebühren oder versteckten Gebühren gibt.
Affirm prüft die finanzielle Situation eines jeden Kunden, so Suh, "um ihm einen angemessenen Kreditbetrag anzubieten". (Berichterstattung von Hannah Lang in New York; Bearbeitung durch Michelle Price und Bill Berkrot)
