voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung

18.10.2018 / 07:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung

Friedberg, 17. Oktober 2018

Die voxeljet AG (WKN: A1W556 / ISIN: US92912L1070 / Symbol: VJET / New York
Stock Exchange) hat heute das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise
Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 beschlossenen
genehmigten Kapitals von EUR 3.720.000,00 um EUR 972.000,00 auf EUR
4.692.000,00 erhöht. Hierzu werden von der Gesellschaft neue, auf den Namen
lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018
ausgegeben, die mittels 4.860.000 American Depositary Shares ("ADSs") zu
einem Preis von USD 2,57 je ADS platziert werden. Dies entspricht einem
Preis von EUR 11,17 (zum tagesaktuellen Wechselkurs zum Geschäftsschluss in
New York am Datum der Preisfestsetzung), weil jede ADS ein Fünftel einer
Aktie repräsentiert. Die ADSs werden an der New York Stock Exchange notiert.

Es ist geplant, die Kapitalerhöhung in zwei Tranchen durchzuführen. Im
Rahmen einer Haupttranche werden 972.000 Stammaktien mittels 4.860.000 ADSs
ausgegeben. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu
zusätzlichen 144.000 Stammaktien, oder 720.000 ADSs vorgesehen. Falls beide
Tranchen platziert werden, wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von
EUR 3.720.000 um EUR 1.116.000 auf EUR 4.836.000 erhöhen.

Der Bruttoemissionserlös aus der ersten Tranche der Kapitalerhöhung beläuft
sich auf rund USD 12,5 Millionen (EUR 10,9 Millionen). Die Gesellschaft
erhält den Erlös aus der Kapitalerhöhung nach Abzug geschätzter, den
Emissionsbanken gewährter Preisnachlasse und Kommissionen sowie geschätzter
Kosten für das Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der voxeljet AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt
dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine
Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen
Wertpapiere dar.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der Stückaktien wurde bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und ist wirksam
geworden. Der Prospekt in der Registrierungserklärung, der dazugehörige
Prospektnachtrag und die anderen Dokumente, die die voxeljet AG bei der SEC
eingereicht hat, enthalten Informationen über die voxeljet AG und die
Kapitalerhöhung. Der vorläufige Prospektnachtrag für die Kapitalerhöhung,
die Registrierungserklärung und die anderen Dokumente sind kostenfrei über
EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Kopien des
vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können auch bei
der voxeljet AG, Paul-Lenz-Straße 1a, 86316 Friedberg, Deutschland im
Investor Relations Department oder unter der Rufnummer +49 821 7483 100
eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der voxeljet AG zum
Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,
welche die voxeljet AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In diese Aussagen darf kein
absolutes Vertrauen gesetzt werden. voxeljet AG kann keine Zusicherungen
geben, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angelegenheiten
erfolgreich abgeschlossen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich der voxeljet AG liegen. Diese Risiken
und andere Faktoren werden in den öffentlichen Einreichungen des
Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission näher erläutert. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.
Aussagen, die hier gemacht werden, beziehen sich auf das Datum dieser
Mitteilung und sollten an einem nachträglichen Datum nicht herangezogen
werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    voxeljet AG
                   Paul-Lenz-Str. 1a
                   86316 Friedberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 821 7483 100
   Internet:       www.voxeljet.de
   ISIN:           US92912L1070
   WKN:            A1W556
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart



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