VinFast Auto Pte. Ltd. hat die Übernahme von Black Spade Acquisition Co (NYSE:BSAQ) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen.
August 11, 2023
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VinFast Auto Pte. Ltd. unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme von Black Spade Acquisition Co (NYSE:BSAQ) in einer Reverse-Merger-Transaktion für ca. $23 Milliarden am 29. April 2023. VinFast Auto Pte. Ltd. schloss am 12. Mai 2023 ein Business Combination Agreement zur Übernahme von Black Spade Acquisition ab. Der Unternehmenszusammenschluss bewertet VinFast mit einem Unternehmenswert von ca. 27 Mrd. $ und einem Eigenkapitalwert von 23 Mrd. $, ohne die ca. 169 Mio. $ an treuhänderisch verwalteten Barmitteln von Black Spade (unter der Annahme, dass sich keine Black Spade-Aktionäre für den zulässigen Rückkauf ihrer Black Spade-Aktien gegen Bargeld entscheiden). Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Notierung der VinFast-Stammaktien und der VinFast-Warrants, die in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss an der Nasdaq Stock Market oder der New York Stock Exchange ausgegeben werden sollen, des Abschlusses der Umwandlung von VinFast von einer Privatgesellschaft in Singapur in eine Aktiengesellschaft in Singapur, des Fehlens von Gesetzen oder behördlichen Anordnungen, die den Vollzug der Transaktion untersagen, die den Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses untersagen, verbieten oder rechtswidrig machen, die Wirksamkeit der Registrierungserklärung, der Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Black Spade-Aktionäre und der Zustimmung der VinFast-Aktionäre, das aus der Fusion hervorgehende Unternehmen verfügt über ein materielles Nettovermögen von mindestens $5.000.001 und die Abschlussleistungen, einschließlich der Vereinbarung über die Registrierungsrechte, wurden ausgeführt und geliefert. Die Verwaltungsräte von BSAQ und VinFast haben die Vereinbarung einstimmig genehmigt. Black Spade geht davon aus, dass der Handel unter den derzeitigen Symbolen "BSAQU", "BSAQ" und "BSAQWS" für die Einheiten, die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine am 21. Juni 2023 mit der Eröffnung des Handels an der NYSE American beginnen wird. Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Black Spade wird am 13. Juli 2023 stattfinden. Die Hauptversammlung der Aktionäre von Black Spade Acquisition Co zur Genehmigung der Transaktion wird voraussichtlich am 10. August 2023 abgehalten. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen wird. Mit Stand vom 15. Juni 2023 gehen VinFast und Black Spade davon aus, die Fusion bis zum 20. Juli 2023 abzuschließen. Mit Datum vom 28. Juli 2023 hat die U.S. Securities and Exchange Commission ("die SEC") die Registrierungserklärung auf Formular F-4 von VinFast im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Black Spade für wirksam erklärt. Der Abschluss der Transaktion und die anschließende Börsennotierung von VinFast werden für August 2023 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Nach der Transaktion wird VinFast als kombiniertes Unternehmen bestehen bleiben. Es wird derzeit erwartet, dass die Stammaktien und Optionsscheine von VinFast am oder um den 15. August 2023 zum Börsenbeginn unter den Symbolen "VFS" und "VFSWW" an der Nasdaq gehandelt werden. Am 10. August 2023 wurde die Transaktion von den Aktionären von Black Spade Acquisition genehmigt und wird voraussichtlich am 14. August 2023 abgeschlossen.
Chardan fungiert als M&A-Berater für VinFast und JonesTrading Institutional Services fungiert als Finanzberater für BSAQ. Sharon Lau und Stacey Wong, Noah Carr, Julia Thompson, Jiyeon Lee-Lim, David Della Rocca, Paul Davies, Betty Huber und Sarah Fortt von Latham & Watkins LLP waren als Rechtsberater für VinFast tätig. James C. Lin, Patrick E. Sigmon, Frank J. Azzopardi, Adam Kaminsky und Paul D. Marquardt von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater von BSAQ. Continental Stock Transfer & Trust Company agierte als Transfer Agent für BSAQ, während Morrow Sodali LLC als Proxy Solicitation Agent für BSAQ gegen eine Gebühr von $15.000, zuzüglich Auslagen, tätig war.
VinFast Auto Pte. Ltd. hat die Übernahme von Black Spade Acquisition Co (NYSE:BSAQ) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 14. August 2023 abgeschlossen.
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VinFast Auto Ltd. ist ein Automobilhersteller. Das Unternehmen produziert und exportiert ein Portfolio von elektrischen SUVs, E-Scootern und E-Bussen in Vietnam und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine umfassende Mobilitätsplattform, die sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen, E-Scootern und E-Bussen konzentriert. Die Designs des Unternehmens zeichnen sich durch die charakteristische Beleuchtung aus, die das V-Logo umrahmt und sich bis zu den Ecken des Fahrzeugs erstreckt. Die EV-Plattform besteht aus Modellen wie dem VF e34, VF 8, VF 9, VF 5, VF 6, VF 7 und VF 3. Das Unternehmen bietet zwei Ausstattungsvarianten des VF 8 an: Eco und Plus. Die Eco-Ausstattung bietet eine größere Reichweite. Die Plus-Ausstattung bietet eine luxuriöse Ausstattung, darunter ein Panorama-Glasdach, eine Lederausstattung, eine elektrisch unterstützte Heckklappe und Kapitänssessel für die zweite Reihe. Der VF 9 ist ein fortschrittlicher Elektro-SUV des E-Segments mit drei Sitzreihen für den vietnamesischen, nordamerikanischen und europäischen Markt. Der VF e34 des Unternehmens ist ein Elektro-SUV des C-Segments, der ausschließlich für den vietnamesischen Markt bestimmt ist.