Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) gibt ein öffentliches Angebot zum Erwerb von MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) von Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB und anderen für rund 230 Millionen SEK am 10. Januar 2022 bekannt. Gemäß den Bedingungen zahlt Vertiseit 12.500 SEK in bar und 100 Aktien der Klasse B von Vertiseit für jedes volle Paket von 10.000 Aktien von MultiQ; oder 413 Aktien der Klasse B von Vertiseit für jedes volle Paket von 10.000 Aktien von MultiQ; oder 1,60 SEK in bar für jede Aktie von MultiQ. Für Blöcke von weniger als 10.000 Aktien von MultiQ und überschüssige Aktien zusätzlich zu vollständigen Blöcken von 10.000 Aktien von MultiQ werden 1,60 SEK in bar für jede Aktie von MultiQ angeboten. Vertiseit wird im Rahmen des Angebots mindestens 1,1 Millionen und höchstens 3,8 Aktien der Klasse B als Gegenleistung ausgeben. Das Angebot wird im Übrigen durch verfügbare Mittel und eine Akquisitionskreditfazilität zu den üblichen Bedingungen und Konditionen finanziert. Folglich ist das Angebot nicht von der Erlangung einer Finanzierung abhängig. Vertiseit beabsichtigt, ein Zwangsübernahmeverfahren einzuleiten, wenn es Eigentümer von Aktien wird, die mehr als 90% der Anteile an MultiQ entsprechen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Annahme von mindestens 80% der Anteile und der Zustimmung der Aktionäre von Vertiseit. Die Annahmefrist für das Angebot wird um den 6. April 2022 beginnen und um den 27. April 2022 enden. Bengt-Arne Molin und Jonathan Nilsson haben einen Angebotsausschuss gebildet, der das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot vertreten wird. Vertiseit beabsichtigt, ein obligatorisches Auskaufsverfahren gemäß dem schwedischen Aktiengesetz einzuleiten. Im Zusammenhang mit einem solchen Zwangskaufverfahren beabsichtigt Vertiseit, ein Delisting der Aktien von MultiQ von der Nasdaq Stockholm zu fördern. Am 11. Januar 2022 erwarb Vertiseit 6.921.799 Aktien von MultiQ. Ein weiterer Erwerb von 6.756.309 Aktien am 20. Januar 2022. Vertiseit hat seit der Ankündigung des Angebots am 10. Januar 2022 insgesamt 18.522.893 Aktien erworben, was einer Beteiligung von etwa 15,03% an MultiQ International AB entspricht. Ein Prospekt und eine Angebotsunterlage zu dem Angebot wurden von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert. Vertiseit hält insgesamt 36.969.288 Aktien von MultiQ. Zusammen mit den verbindlichen Zusagen zur Annahme des Angebots von drei der größten Aktionäre von MultiQ entspricht dies einer Beteiligung von ca. 76,59 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von MultiQ.
Vertiseit hat Redeye AB als Finanzberater, Wistrand Advokatbyrå als Rechtsberater sowie Aktieinvest FK AB als Emittentenvertreter im Zusammenhang mit dem Angebot beauftragt.

Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) hat die Übernahme von MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) von Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB und anderen am 27. April 2022 abgeschlossen.