Oddo BHF bestätigt seine Empfehlung "Outperformance" und sein Kursziel von 43,4 Euro für Veolia nach den Ergebnissen für 2023, die den Erwartungen entsprechen, und dem Ausblick auf das Jahr 2027 des Dienstleistungskonzerns.
"2023 bestätigt die Fortsetzung des Wachstumsprofils der Gruppe. Der strategische Rahmen erscheint uns in Bezug auf den EBITDA-MWSt. in einem Umfeld, in dem Umweltdienstleistungen gefragt sind, vorsichtig und entspricht unseren Schätzungen', urteilt der Analyst.
Das Researchbüro ist auch der Ansicht, dass die aktuelle Bewertung immer noch einen klaren Einstiegspunkt darstellt, mit EV/EBITDA-Verhältnissen 2024/26, die 29,4% unter dem historischen Durchschnitt (8,1 Mal) liegen.
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Veolia Environnement ist der weltweit führende Anbieter von Umweltmanagementdienstleistungen. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsbereiche: - Wasserdienstleistungen (40,6%; weltweit die Nr. 1): Bewirtschaftung der Wasserressourcen, Verteilung und Lieferung von Trinkwasser, Sammlung, Behandlung und Rückgewinnung von Abwasser, Engineering, Planung, Bau von Wasseraufbereitungsanlagen, Kundenbetreuung usw; - Abfallmanagement (32,4%; weltweit die Nr. 1): Sammlung, Behandlung und Recycling von flüssigen, festen, nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen, Abfallbehandlung und -verwertung durch Kompostierung, Energierückgewinnung aus Abfällen usw. Veolia Environnement erbringt auch Dienstleistungen im Bereich der städtischen Abfallwirtschaft (Instandhaltung und Reinigung öffentlicher Plätze, mechanische Straßenreinigung und Fassadenreinigung), Instandhaltung von Industriestandorten und Rückbau von Industrieanlagen und -ausrüstungen am Ende ihrer Nutzungsdauer; - Energiedienstleistungen (27%; Nr. 1 in Europa): delegierte Verwaltung von städtischen Heizungs- und Klimatisierungsnetzen, Verwaltung von thermischen und multitechnischen Dienstleistungen (Betrieb von Heizungsanlagen, Planung, Bau und Wartung von Anlagen usw.) und industriellen Dienstleistungen (Analyse industrieller Prozesse, Betrieb, Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen), allgemeine Verwaltung von Gebäuden und öffentlicher Beleuchtung. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (21,5%), Europa (41,9%), Nordamerika (7,4%), Asien (5,6%), Afrika und Naher Osten (4,9%), Pazifik (4,3%), Lateinamerika (4%) und Sonstige (10,4%).
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