Vallourec: Platzierung eines Angebots für vorrangige Anleihen
Am 16. April 2024 um 08:22 Uhr
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Vallourec kündigt die Platzierung eines Angebots für vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2032 und einem Gesamtkapitalbetrag von 820 Millionen Dollar an, um hauptsächlich den Rückkauf der 1.023,4 Millionen Euro zu finanzieren, die für die Anleihen mit Fälligkeit 2026 fällig sind.
Im Rahmen dieses Angebots hat die Gruppe auch mit einem diversifizierten internationalen Panel von Kreditgebern einen neuen Vertrag für einen erneuerbaren Kredit mit mehreren Währungen (RCF) über 550 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen, um den bestehenden RCF über 462 Millionen Euro zu ersetzen.
Schließlich schlossen einige seiner Tochtergesellschaften einen Zusatzvertrag zu ihrem ABL-Kreditvertrag in den USA ab, der eine Erhöhung der Gesamtverbindlichkeiten um 140 Mio. USD auf 350 Mio. USD sowie eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums auf 2029 vorsieht.
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Vallourec ist weltweit führend in der Herstellung von nicht geschweißten Stahlrohren und Spezialrohren für industrielle Anwendungen. Der Nettoumsatz (einschließlich konzerninterner Umsätze) teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Rohrherstellung (89,4%). Der Nettoumsatz verteilt sich auf die Märkte Öl-, Gas- und petrochemische Industrie (81,7%), Maschinenbau, Automobil- und Bauindustrie (14,8%) und elektrische Energie (3,5%). - Bergbau und Forstwirtschaft (7%); - Sonstige (3,6%). Der Nettoumsatz (Aktivität Röhren) verteilt sich geographisch wie folgt: Europa (8,9%), Nordamerika (48,5%), Südamerika (17,6%), Naher Osten (13,4%), Asien (6,2%) und Sonstige (5,4%).