Vallourec gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich eine vorrangige Anleihe in Höhe von 820 Mio. USD angeboten hat, wodurch die Bilanzumstrukturierung vollständig abgeschlossen werden kann.
Diese neue vorrangige Anleihe mit Fälligkeit 2032 und einem Zinssatz von 7,5% pro Jahr soll zur Refinanzierung von Anleihen, die 2026 fällig werden, und zur Rückzahlung einer Beihilfe des französischen Staates dienen.
Der Erlös aus der Zeichnung wird zusammen mit den verfügbaren Barmitteln zur Finanzierung des Rückkaufs einer Anleihenlinie von 1,02 Milliarden Euro verwendet, die 2026 fällig wird und mit 8,5% verzinst wird.
Die Transaktion wird auch für die Rückzahlung von ungefähr 68 Millionen Euro für staatlich garantierte Kredite und die Zahlung von Zinsen verwendet.
Diese Emission wird zusätzlich zum Abschluss eines neuen fünfjährigen RCF-Vertrags über 550 Millionen Euro mit einem diversifizierten internationalen Bankenpool durchgeführt.
Vallourec hatte auch einen Zusatz zu seinem ABL-Kreditvertrag abgeschlossen, der auf 350 Mio. USD aufgestockt und über fünf Jahre in den USA verlängert wurde.
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Vallourec ist weltweit führend in der Herstellung von nicht geschweißten Stahlrohren und Spezialrohren für industrielle Anwendungen. Der Nettoumsatz (einschließlich konzerninterner Umsätze) teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Rohrherstellung (89,4%). Der Nettoumsatz verteilt sich auf die Märkte Öl-, Gas- und petrochemische Industrie (81,7%), Maschinenbau, Automobil- und Bauindustrie (14,8%) und elektrische Energie (3,5%). - Bergbau und Forstwirtschaft (7%); - Sonstige (3,6%). Der Nettoumsatz (Aktivität Röhren) verteilt sich geographisch wie folgt: Europa (8,9%), Nordamerika (48,5%), Südamerika (17,6%), Naher Osten (13,4%), Asien (6,2%) und Sonstige (5,4%).