Als Teil des Programms hat UOB Malaysia seine erste Tier 2 Sukuk oder islamische Anleihe, die im Februar 2034 fällig und im Februar 2029 kündbar ist, zum Nennwert bepreist und eine Rendite von 4,01% erzielt, so UOB in einer Erklärung.

Mit 45 Basispunkten über der Benchmark für malaysische Staatspapiere war dies der engste Spread, der jemals für ein Tier 2-Kapitalinstrument auf dem Ringgit-Markt verzeichnet wurde, so UOB.

Das Angebot der islamischen Anleihe wurde um das 3,39-fache überzeichnet, fügte sie hinzu.

"Die Überzeichnung und die enge Preisgestaltung spiegeln das Vertrauen der Investoren in die solide Finanzlage von UOB Malaysia wider", sagte Ng Wei Wei, Chief Executive Officer von UOB Malaysia, in der Erklärung.

UOB sagte, dass 42 Investoren, darunter Versicherungsgesellschaften, Fondsmanager, regierungsnahe Investmentgesellschaften, Banken und Privatbanken, die Emission gezeichnet haben.

CIMB Investment Bank und UOB Malaysia waren gemeinsame Hauptberater, Lead Arranger und Lead Manager für die Transaktion, so die Erklärung.

($1 = 4,7290 Ringgit)