Indorama Ventures Spain S.L. und Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda haben einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, um Oxiteno S.A. Industria e Comercio von Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3) am 15. August 2021 für rund 630 Millionen Dollar zu erwerben. Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden 35.102.127 Aktien von Oxiteno erworben. Der Kaufpreis von 13,5626 $ pro Aktie wird am Tag des Abschlusses der Transaktion und 4,2732 $ pro Aktie am zweiten Jahrestag des Abschlusses gezahlt. In einer damit verbundenen Transaktion gibt Oxiteno S.A. Industria e Comercio mindestens 36.457.574 und höchstens 42.891.264 neue Aktien zu einem Preis von 17,8358 $ je neuer Aktie aus. Die Finanzierung wird durch einen Zahlungsaufschub gesichert, wobei die vorhandenen zusätzlichen Barmittel in unserer Bilanz, der freie Cashflow aus den bestehenden Geschäften, kurzfristige Darlehen für das Betriebskapital und der Restbetrag als langfristige Schulden verwendet werden. Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt den bei Transaktionen dieser Art üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die brasilianische Kartellbehörde, die zuständigen Aufsichtsbehörden und die amerikanische Federal Trade Commission. Die Mitglieder des Verwaltungsrats von Ultrapar haben den Verkauf aller von Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ausgegebenen Aktien genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 abgeschlossen und wird sich sofort ertragssteigernd auswirken. Die Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. agierte als Finanzberater und Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados agierte als Rechtsberater von Ultrapar Participações. Areno, Filipe B. und Schnell, Paul T. von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater von Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3). Nicholas San Filippo IV, Sam E. Khan, Stephen Tanico, Brian Silikovitz, Kristin V. Taylor, Sartaz Singh, Megan Monson, Taryn E. Cannataro, Bryan Sterba, Jenna-Marie Tracy, Doreen M. Edelman und Abbey E. Baker von Lowenstein Sandler LLP fungierten als Rechtsberater für Indorama Ventures Public Company Limited. Stephen Weissman von Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungierte als Rechtsberater für Indorama Ventures Public Company Limited. Am 8. März 2022 hat der Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung die Übernahme von Oxiteno S.A. Industria e Comercio durch Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda und Indorama Ventures Spain S.L. genehmigt.

Indorama Ventures Spain S.L. und Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda haben am 4. April 2022 die Übernahme von Oxiteno S.A. Industria e Comercio von Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3) abgeschlossen.