Finanzen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Aktien

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. 00:00:00 19.07.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
970 TWD -3,48 % Intraday Chart für TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) -6,73 % +63,58 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 8.582.956 13.743.101 15.947.184 11.629.776 15.377.718 25.153.903 - -
Unternehmenswert 1 8.174.930 13.428.194 15.611.753 10.921.940 14.613.266 24.159.662 23.556.088 22.558.394
KGV 24,8 x 26,5 x 26,7 x 11,4 x 18,3 x 23,2 x 18,4 x 15,7 x
Rendite 2,87 % 1,89 % 1,79 % 2,45 % 2,19 % 1,53 % 1,86 % 1,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 8,02 x 10,3 x 10 x 5,14 x 7,11 x 9,02 x 7,31 x 6,25 x
Unternehmenswert / Umsatz 7,64 x 10 x 9,83 x 4,82 x 6,76 x 8,66 x 6,85 x 5,61 x
Unternehmenswert / EBITDA 12,4 x 14,9 x 14,6 x 7,01 x 10,1 x 12,7 x 9,93 x 8,18 x
Unternehmenswert / FCF 52,8 x 42,6 x 57,2 x 20,7 x 50 x 36,7 x 25,1 x 16,5 x
FCF Yield 1,89 % 2,35 % 1,75 % 4,83 % 2 % 2,72 % 3,98 % 6,05 %
Price to Book 5,29 x 7,43 x 7,35 x 3,95 x 4,45 x 5,99 x 4,84 x 3,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 25.930.380 25.930.380 25.930.380 25.930.380 25.932.071 25.931.859 - -
Referenzkurs 2 331,0 530,0 615,0 448,5 593,0 970,0 970,0 970,0
Datum der Veröffentlichung 16.01.20 14.01.21 13.01.22 12.01.23 18.01.24 - - -
1TWD in Millionen2TWD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1.069.985 1.339.255 1.587.415 2.263.891 2.161.740 2.790.007 3.440.705 4.022.197
EBITDA 1 659.585 898.509 1.072.376 1.558.533 1.453.657 1.900.789 2.372.622 2.757.592
Betriebsergebnis (EBIT) 1 372.701 566.784 649.981 1.121.279 921.466 1.206.767 1.545.185 1.835.736
Umsatzrendite 34,83 % 42,32 % 40,95 % 49,53 % 42,63 % 43,25 % 44,91 % 45,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 389.850 584.777 663.126 1.144.191 979.170 1.283.320 1.592.887 1.875.651
Nettoergebnis 1 345.264 517.885 596.540 1.016.530 838.498 1.085.537 1.373.675 1.601.923
Nettomarge 32,27 % 38,67 % 37,58 % 44,9 % 38,79 % 38,91 % 39,92 % 39,83 %
Gewinn pro Aktie 2 13,32 19,98 23,01 39,20 32,34 41,82 52,64 61,61
Free Cash Flow 1 154.720 315.430 272.965 527.927 292.150 657.626 937.940 1.365.095
FCF-Marge N 14,46 % 23,55 % 17,2 % 23,32 % 13,51 % 23,57 % 27,26 % 33,94 %
FCF Conversion (EBITDA) 23,46 % 35,11 % 25,45 % 33,87 % 20,1 % 34,6 % 39,53 % 49,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 44,81 % 60,91 % 45,76 % 51,93 % 34,84 % 60,58 % 68,28 % 85,22 %
Dividende pro Aktie 2 9,500 10,00 11,00 11,00 13,00 14,87 18,04 19,00
Datum der Veröffentlichung 16.01.20 14.01.21 13.01.22 12.01.23 18.01.24 - - -
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Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 438.189 491.076 534.141 613.142 625.532 508.633 480.841 546.733 625.529 1.172.262 592.644 673.510 745.328 796.458 763.645 817.480
EBITDA 1 293.435 334.892 375.349 415.669 432.623 341.561 325.897 375.346 410.853 - 408.041 451.722 508.546 540.234 525.000 560.430
Betriebsergebnis (EBIT) 1 182.772 223.790 262.124 310.324 325.041 231.238 201.958 228.065 260.205 - 249.018 286.556 324.379 349.742 328.327 363.781
Umsatzrendite 41,71 % 45,57 % 49,07 % 50,61 % 51,96 % 45,46 % 42 % 41,71 % 41,6 % - 42,02 % 42,55 % 43,52 % 43,91 % 42,99 % 44,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 184.819 226.832 265.998 316.691 334.670 244.275 214.675 241.940 278.281 - 266.543 306.311 342.894 368.842 312.025 381.247
Nettoergebnis 1 166.232 202.733 237.027 280.866 295.904 206.987 181.799 211.000 238.712 - 225.485 247.845 295.724 318.373 295.380 320.174
Nettomarge 37,94 % 41,28 % 44,38 % 45,81 % 47,3 % 40,69 % 37,81 % 38,59 % 38,16 % - 38,05 % 36,8 % 39,68 % 39,97 % 38,68 % 39,17 %
Gewinn pro Aktie 2 6,410 7,820 9,140 10,83 11,41 7,980 7,010 8,140 9,210 17,35 8,700 9,560 11,46 12,35 11,45 12,40
Dividende pro Aktie 2 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 3,000 3,000 3,500 3,500 - 4,000 3,250 4,000 4,000 4,167 4,167
Datum der Veröffentlichung 13.01.22 14.04.22 14.07.22 13.10.22 12.01.23 20.04.23 20.07.23 19.10.23 18.01.24 18.01.24 18.04.24 18.07.24 - - - -
1TWD in Millionen2TWD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 408.026 314.907 335.431 707.836 764.452 994.241 1.597.816 2.595.510
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 154.720 315.430 272.965 527.927 292.150 657.626 937.940 1.365.095
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 20,9 % 29,8 % 29,7 % 39,8 % 26,2 % 27,8 % 28,8 % 27,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 15,9 % 20,6 % 16,9 % 23,4 % 16 % 17,6 % 19,4 % 19,4 %
Aktiva 1 2.177.470 2.512.761 3.528.908 4.345.141 5.248.584 6.158.812 7.094.348 8.273.716
Buchwert je Aktie 2 62,50 71,30 83,60 114,0 133,0 162,0 201,0 247,0
Cash Flow pro Aktie 2 23,70 31,70 42,90 62,10 47,90 66,20 79,90 87,90
Capex 1 460.420 507.239 839.196 1.082.672 949.820 985.520 1.119.459 1.198.517
Capex / Umsatz 43,03 % 37,87 % 52,87 % 47,82 % 43,94 % 35,32 % 32,54 % 29,8 %
Datum der Veröffentlichung 16.01.20 14.01.21 13.01.22 12.01.23 18.01.24 - - -
1TWD in Millionen2TWD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
30
Letzter Schlusskurs
970 TWD
Mittleres Kursziel
1.213 TWD
Abstand / Mittleres Kursziel
+25,01 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+63,58 % 767 Mrd.
+138,14 % 2.898 Mrd.
+40,96 % 732 Mrd.
+2,83 % 245 Mrd.
+28,75 % 208 Mrd.
+16,80 % 181 Mrd.
+117,45 % 170 Mrd.
-34,37 % 140 Mrd.
+33,89 % 127 Mrd.
+16,45 % 115 Mrd.
Halbleiter - Andere
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 2330 Aktie
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