Tritium Pty Ltd. unterzeichnete am 5. März 2021 die Absichtserklärung zur Übernahme von Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (NasdaqCM:DCRN) (DCRN) von Ilwella Pty Ltd, Decarbonization Plus Acquisition Sponsor II, LLC und anderen für ca. 1,2 Mrd. USD im Rahmen einer umgekehrten Fusion. Tritium Pty Ltd. schloss am 25. Mai 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Decarbonization Plus Acquisition Corporation II in einer umgekehrten Fusionstransaktion ab. Als Gegenleistung werden alle bestehenden Aktionäre von Tritium ihre Tritium-Aktien im Austausch gegen insgesamt 120 Millionen voll eingezahlte Stammaktien am Kapital des kombinierten Unternehmens zu 10 $ pro Aktie übertragen, jeder Inhaber von DCRN-Warrants wird im Austausch eine gleiche Anzahl von Warrants zum Erwerb von Aktien des kombinierten Unternehmens erhalten und jeder Inhaber von Stammaktien der Klasse A von DCRN wird im Austausch eine gleiche Anzahl von Aktien des kombinierten Unternehmens erhalten. Wird die Transaktion abgebrochen, zahlt Tritium eine Abbruchgebühr in Höhe von 50 Millionen Dollar an DCRN. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Tritium einen Anteil von etwa 70 % an dem kombinierten Unternehmen halten. Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen den Namen Tritium tragen und seine Stammaktien und Optionsscheine zum Handel an der Nasdaq unter den Symbolen DCFC bzw. DCFC WS notieren. Es wird erwartet, dass Tritiums bestehende Cigna-Fazilitäten zum Zeitpunkt des Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses abbezahlt werden müssen, was die Höhe der dem fusionierten Unternehmen nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses zur Verfügung stehenden Barmittel reduzieren würde. Mit der heutigen Ankündigung wird Cigna jedoch von Barings bei der Einrichtung einer neuen Fazilität unterstützt, die voraussichtlich gleichzeitig mit dem Unternehmenszusammenschluss geschlossen wird und die bestehenden Cigna-Fazilitäten durch eine größere Fazilität mit einer Laufzeit bis 2024 ersetzt. Der Abschluss dieser Fazilität hängt unter anderem vom Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses, bestimmten Mindestbarbeträgen und anderen üblichen Abschlussbedingungen ab. Es wird erwartet, dass diese Fazilität Tritium in die Lage versetzt, bestehende Schulden, einschließlich der Schulden unter den bestehenden Cigna-Fazilitäten, zu tilgen, ohne dass dafür Mittel aus dem DCRN-Treuhandkonto verwendet werden müssen. Tritium erwartet, mit dieser Fazilität seine Liquidität nach Abschluss der Transaktion zu erhöhen und zusätzliches Betriebskapital bereitzustellen. Robert Tichio, Vorsitzender von DCRN, wird nach Abschluss der Transaktion dem Vorstand des fusionierten Unternehmens beitreten. Jane Hunter wird weiterhin als Chief Executive Officer von Tritium fungieren, zusammen mit den Mitbegründern James Kennedy als Chief Technology Officer, David Finn als Chief Growth Officer und den Führungskräften David Toomey als Chief Revenue Officer und Michael Hipwood als Chief Financial Officer. Darüber hinaus werden Jane Hunter, David Finn, Trevor St. Baker AO, Brian Flannery und Kara Frederick nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich dem Vorstand des kombinierten Unternehmens beitreten. Ab dem 14. September 2021 wird Edward T. Hightower nach Abschluss der Transaktion in den Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens aufgenommen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, unter anderem der Zustimmung der DCRN-Aktionäre und der Erfüllung oder dem Verzicht auf die anderen in der endgültigen Dokumentation genannten Bedingungen, einschließlich des Verzichts oder des Erlöschens des Rechts eines Tritium-Aktionärs auf den Erwerb von Tritium gemäß der Aktionärsurkunde in Bezug auf Tritium. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt aller erforderlichen Anmeldungen, Wartefristen und Genehmigungen gemäß dem Hart Scott Rodino Antitrust Improvement Act von 1976 und des Foreign Investment Review Board in Australien, wobei die neuen Aktien des kombinierten Unternehmens zur Notierung am Nasdaq Capital Market zugelassen wurden und die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt wurde. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass es sich bei den neuen Aktien nicht um Penny Stocks handelt und dass die Austrittserklärung und die Aktienübertragung ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Die Transaktion ist an die Bedingung geknüpft, dass die Summe (A) der Barmittel auf dem Treuhandkonto von Decarbonization Pluss und (B) der Barerlöse, die sich aus den Privatplatzierungen der neuen Stammaktien ergeben, nicht weniger als 200 Millionen Dollar beträgt, d.h. dass DCRN über Treuhandgelder (wie im Business Combination Agreement definiert) plus die Gesamterlöse von NewCo aus der PIPE-Finanzierung (wie unten definiert) in Höhe von mindestens 200 Millionen Dollar verfügt. Die Vorstände von Tritium und DCRN haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt. Ab dem 12. Januar 2022. Tritium verzichtete auf die Mindestzahl an Barmitteln, die bei Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses erfüllt sein müssen. Am 1. November 2021 hat die Decarbonization Plus Acquisition Corporation II die erste Änderung der Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die "Registrierungserklärung") in Verbindung mit dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss von DCRN und Tritium bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht. Die Transaktion soll im September 2021 abgeschlossen werden. Mit Stand vom 24. August 2021 wird der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2021 erwartet. Mit Stand vom 13. Oktober 2021 wird derzeit davon ausgegangen, dass die Transaktion entweder im Dezember 2021 oder im Januar 2022 stattfinden wird. Am 10. Dezember 2021 emittierte die Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (das Unternehmen) einen unbesicherten Schuldschein (der Schuldschein) in Höhe von 1.500.000 $ an Decarbonization Plus Acquisition Sponsor II LLC (der Sponsor). Das Schuldscheindarlehen ist unverzinslich und muss bei Vollzug des ersten Unternehmenszusammenschlusses (ein Unternehmenszusammenschluss) in voller Höhe zurückgezahlt werden. Sollte das Unternehmen den Unternehmenszusammenschluss nicht vollziehen, wird die Anleihe nicht zurückgezahlt und alle unter ihr geschuldeten Beträge werden erlassen. Unmittelbar vor dem Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses hat der Sponsor die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, den gesamten oder einen Teil des unbezahlten Kapitalsaldos des Schuldscheins in die Anzahl von Optionsscheinen zum Kauf einer Aktie der Klasse A des Stammkapitals des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 $ pro Aktie (die Betriebskapital-Warrants) umzuwandeln, die dem Kapitalbetrag des so umgewandelten Schuldscheins geteilt durch 1,50 $ entspricht. Mit Stand vom 21. Dezember 2021 ist die außerordentliche Versammlung zur Genehmigung des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses und der damit verbundenen Angelegenheiten für den 12. Januar 2022 angesetzt. Mit Stand vom 12. Januar 2022 haben die Aktionäre von Decarbonization Plus Acquisition der Transaktion zugestimmt. Mit Stand vom 22. Dezember 2021 wird erwartet, dass die Transaktion im Januar 2022 abgeschlossen wird. Mit Stand vom 12. Januar 2022 wird der Abschluss der Transaktion für den 13. Januar 2021 erwartet. Ryan Maierson, David Taub, Grace Lee, Nineveh Alkhas, Damara Chambers, Christopher Leuking, Joshua Marnitz, Patrick English, Roderick Branch, Steven Betensky und Jason Morelli von Latham & Watkins LLP (US) fungierten als Rechtsberater für Tritium. Alex Feros von Corrs Chambers Westgarth (Australien) und die australische Partnerschaft von Ernst & Young fungierten als Rechtsberater für Tritium. Dan Komarek, Ramey Layne, David Peck, Jason McIntosh, Devika Kornbacher und Milam Newby von Vinson & Elkins L.L.P. (USA) sowie Andrew Crook und Tennie Tam von Clifford Chance LLP (Australien) fungierten als Rechtsberater für DCRN. Die Credit Suisse fungierte als Finanzberater eines Aktionärskonsortiums, das eine wesentliche Mehrheitsbeteiligung an Tritium hält, und JPMorgan Chase & Co. und Citigroup fungierten als Finanzberater der Decarbonization Plus Acquisition Corporation II. David Ryan von Herbert Smith Freehills fungierte als Rechtsberater für Tritium. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungiert als Transferagent von DCRN. Morrow Sodali LLC ist der Bevollmächtigte von DCRN für eine Gebühr von 37.500 $. Tritium Pty Ltd. hat die Übernahme von Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (NasdaqCM:DCRN) von Ilwella Pty Ltd, Decarbonization Plus Acquisition Sponsor II, LLC und anderen im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 13. Januar 2021 abgeschlossen.