TriSummit Utilities Inc. hat die Übernahme der Alaska Pipeline Company, der ENSTAR Natural Gas Company, der NORSTAR Pipeline Company, Inc. und einer 65%igen Beteiligung an Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) von SEMCO Energy, Inc. abgeschlossen.
März 01, 2023
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TriSummit Utilities Inc. hat am 25. Mai 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Alaska Pipeline Company, der ENSTAR Natural Gas Company, der NORSTAR Pipeline Company, Inc. und einer 65%igen Beteiligung an der Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) von SEMCO Energy, Inc. für 800 Millionen Dollar abgeschlossen. Die indirekten Anteilseigner des Unternehmens haben die Finanzierung aller erforderlichen Mittel bereits zugesagt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die dauerhafte Finanzierung der Transaktion zu ca. 50 bis 55 Prozent aus Eigenkapital bestehen wird, während die restliche Finanzierung in Form von langfristigen Schulden erfolgen wird. Der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Gebühr in Höhe von 4% des Basis-Kaufpreises im Falle einer Kündigung.
Das Führungsteam von Alaskan und die engagierten Mitarbeiter werden nach Abschluss der Transaktion zu TriSummit wechseln. Nach Abschluss der Transaktion wird ENSTAR seinen bestehenden Hauptsitz in Anchorage beibehalten und weiterhin als eigenständiges Versorgungsunternehmen in Alaska tätig sein. Das derzeitige Managementteam und die Mitarbeiter bleiben im Unternehmen.
Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von AltaGas und TriSummit einstimmig genehmigt und steht unter dem Vorbehalt behördlicher und staatlicher Genehmigungen und Freigaben, einschließlich der Genehmigung durch die Regulierungskommission von Alaska und der Einhaltung der geltenden Bestimmungen des U.S. HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt des Rücktritts der Direktoren des Zielunternehmens, der Durchführung einer Umstrukturierung vor dem Abschluss und der Unterzeichnung von Vereinbarungen über die Erbringung von Übergangsdienstleistungen und das Verbot von Abwerbungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Am 22. Dezember 2022 hat die Regulierungskommission von Alaska (die "RCA") den gemeinsamen Antrag auf Veräußerung von Alaskan Utilities genehmigt.
RBC Capital Markets, LLC und Scotiabank agieren als Finanzberater und Janan Paskaran, Chris Christopher und Amy Maginley von Torys LLP agieren als Rechtsberater von AltaGas, der Muttergesellschaft von SEMCO Energy, Inc. CIBC Capital Markets agiert als Finanzberater und David Kurzweil und Christopher Cross von Latham & Watkins LLP und Stikeman Elliott LLP agieren als Rechtsberater für TriSummit. Deloitte LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer für TriSummit.
TriSummit Utilities Inc. hat die Übernahme der Alaska Pipeline Company, der ENSTAR Natural Gas Company, der NORSTAR Pipeline Company, Inc. und einer 65%igen Beteiligung an Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) von SEMCO Energy, Inc. am 1. März 2023 abgeschlossen.
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TriSummit Utilities Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das im Bereich der Erdgasexploration tätig ist. Das Unternehmen ist im Energieinfrastrukturgeschäft tätig und konzentriert sich auf den Besitz und den Betrieb von Anlagen zur Versorgung der Kunden mit sauberer Energie. Das Geschäft besteht aus einem diversifizierten, tarifregulierten Erdgasverteilungsunternehmen und Anlagen für erneuerbare Energien, die unter Vertrag stehen: Pacific Northern Gas Ltd. ist Eigentümer und Betreiber eines regulierten Erdgasverteilungs- und -transportunternehmens im westlich-zentralen Teil des nördlichen British Columbia; Apex Utilities Inc. liefert Erdgas an private, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Kunden in ganz Alberta; Heritage Gas ist ein Erdgasverteilungsunternehmen in Nova Scotia; Inuvik Gas und das Ikhil Joint Venture, das Erdgasreserven umfasst.
TriSummit Utilities Inc. hat die Übernahme der Alaska Pipeline Company, der ENSTAR Natural Gas Company, der NORSTAR Pipeline Company, Inc. und einer 65%igen Beteiligung an Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) von SEMCO Energy, Inc. abgeschlossen.