IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna kündigt vermittelte Privatplatzierung in
Höhe von 10,0 Mio. Dollar an

TransCanna kündigt vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 10,0 Mio. Dollar an

20. Februar 2019 - Transcanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das
Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Haywood Securities Inc. (Haywood)
als Konsortialführer eines Konsortiums einschließlich Gravitas Securities Inc. (zusammen
die Vermittler) beauftragt hat, das eingerichtet werden soll, um unter Vorbehalt des Erhalts aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen im Rahmen einer Privatplatzierung nach dem Best
Efforts-Prinzip bis zu 5.000.000 Einheiten des Unternehmens (jede eine Einheit) zum Preis von 2,00
Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis) zu verkaufen. Damit soll ein Bruttoerlös von bis zu
10.000.000 Dollar erzielt werden (das Angebot). 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Aktie) und einer
Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant
berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots
(das Abschlussdatum) zum Erwerb einer weiteren Aktie zum Preis von 3,00 Dollar. 

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um den am 4.
Februar 2019 angekündigten Erwerb der 196.000 Quadratfuß großen Cannabisanlage
teilweise zu finanzieren. Außerdem soll der Erlös für Betriebskapital- und
allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass es
zur Sicherung des vollen Kaufpreises für die Anlage eine kommerzielle Darlehensfazilität
in Anspruch nehmen wird. Sobald das Unternehmen die endgültigen Unterlagen für eine solche
Fazilität unterzeichnet hat, wird es über den aktuellen Fortschritt des Erwerbs berichten.
Der Abschluss des Angebots hängt davon ab, dass das Unternehmen in der Lage ist, den Erwerb der
Anlage abzuschließen. 

Das Unternehmen wird bei Abschluss des Angebots: 1) den Vermittlern eine Provision in Höhe
von 8,0 Prozent des Bruttoerlöses aus dem Angebot - nach Ermessen der Vermittler in Form von
Barmitteln oder Einheiten - zahlen; und 2) unter Vorbehalt der Einhaltung aller erforderlichen
behördlichen Genehmigungen Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen) im Umfang von
8,0 Prozent der verkauften Einheiten an die Vermittler begeben. Die Vergütungsoptionen
berechtigen die Vermittler zum Erwerb von Einheiten zu einem Ausübungspreis pro
Vergütungsoption, der dem Ausgabepreis entspricht. Sie haben eine Laufzeit von 36 Monaten ab
dem Abschlussdatum. Das Unternehmen wird den Vermittlern zudem eine
Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 250.000 Dollar zahlen, wobei 50 % des Betrags
in Barmitteln und 50 % in Einheiten zum Ausgabepreis zu entrichten sind. 

Das Angebot kann in mehreren Tranchen durchgeführt werden, wobei die letzte Tranche -
vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen - am oder vor dem 28.
März 2019 abgeschlossen wird. Alle im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind im
Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden.


Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S.
Securities Act) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Persons angeboten bzw. verkauft, sofern keine Registrierung
nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw.
keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Über Transcanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine
hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Marken-, Transport- und
Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch der Cannabismarkt,
anbietet. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com oder
per E-Mail an info@transcanna.com. 

Für das Board of Directors

James Pakulis
President und Chief Executive Officer
Telefon: (604) 609-6199

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über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse,
Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen
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Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen
Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung
beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den erwarteten Erwerb der Anlage; die Bedingungen
des Erwerbs der Anlage; der Umfang und die Bedingungen des Angebots, das Abschlussdatum und die
Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot und den Erwerb der Anlage abzuschließen. Eine
Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das
Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum
Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in
den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die
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