TMX Group Limited (TSX:X) hat die Übernahme von 78% der Anteile an ETF Flows LLC von Aretex Capital Partners und anderen abgeschlossen.
Januar 02, 2024
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TMX Group Limited (TSX:X) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 78%igen Beteiligung an ETF Flows LLC von Aretex Capital Partners und anderen für 950 Mio. $ am 13. Dezember 2023 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Transaktion mit zugesagten Bankkrediten in Höhe von bis zu 1 Milliarde Dollar finanziert wird, und zwar mit 600 Millionen Dollar, bis zu 200 Millionen Dollar und 200 Millionen Dollar. Die National Bank of Canada, die Toronto-Dominion Bank und die Bank of Montreal stellen der TMX Group die neuen zugesagten Kreditfazilitäten zur Verfügung. TMX übernimmt 100 Millionen Dollar an Schulden von VettaFi. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar 2024 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im ersten Jahr positiv auf den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken wird, ohne Berücksichtigung von Synergien.
Evercore fungierte als Finanzberater der TMX Group, und WilmerHale LLP fungierte als Rechtsberater der TMX Group. Barclays fungierte als Finanzberater von VettaFi, und Garrett Charon, Ellen Wheeler, Arek Maczka, James Thomas, Ed Baer, Danna Kivell, Jordan Altman, Benjamin Rogers und Brandon Dunn von Ropes & Gray LLP waren als Rechtsberater von VettaFi tätig.
TMX Group Limited (TSX:X) hat die Übernahme der verbleibenden 78%igen Beteiligung an ETF Flows LLC von Aretex Capital Partners und anderen am 2. Januar 2024 abgeschlossen.
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TMX Group Limited betreibt globale Märkte und baut digitale Communities und analytische Lösungen auf, die die Finanzierung, das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen, Händlern und Investoren erleichtern. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Global Solutions, Insights & Analytics, Capital Formation, Derivatives Trading & Clearing sowie Equities and Fixed Income Trading & Clearing. Das Segment Global Solutions, Insights & Analytics liefert Aktien- und Indexdaten sowie integrierte Datensätze für eigene und fremde Analysen, um Kunden bei ihren Handels- und Anlageentscheidungen zu unterstützen. Das Segment Capital Formation umfasst die Aktivitäten an der Toronto Stock Exchange, der TSX Venture Exchange, dem Aktienmarkt und TSX Trust. Das Segment Derivatehandel & Clearing umfasst die Aktivitäten an der Montreal Exchange und der Canadian Derivatives Clearing Corporation. Das Segment Equities and Fixed Income Trading & Clearing umfasst die Handelsaktivitäten der Toronto Stock Exchange, der TSX Venture Exchange und der TSX Alpha Exchange.
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