TLG IMMOBILIEN AG startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
TLG IMMOBILIEN AG startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem
Platzierungsverfahren

30.01.2017 / 17:47
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN AG startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem
Platzierungsverfahren

  - Geplante Platzierung von ca. 6,7 Millionen neuen Aktien bei
    institutionellen Investoren entspricht rd. 10 % des Grundkapitals

  - Emissionserlös soll in jüngste und zukünftige Immobilienankäufe
    investiert werden


Berlin, 30. Januar 2017 ( Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der
Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG heute beschlossen, eine Barkapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchzuführen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 6,7 Millionen neue Aktien auszugeben
und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 74,2 Millionen zu erhöhen, was einer
Erhöhung um rund 10 % entspricht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 30. Januar
2017 und endet voraussichtlich am 31. Januar 2017. Der Platzierungspreis
wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und
voraussichtlich am 31. Januar 2017 bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum
Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Settlement/
Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt.
Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von 90 Tagen
vereinbart.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung
zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen
Büro-
und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten
Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen.

Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, sagte zu
dieser Kapitalmaßnahme: "Wir haben in den letzten zwei Jahren deutlich
unter Beweis gestellt, dass wir ertragsorientiert wachsen können. Unser
Portfoliowert liegt mittlerweile über EUR 2 Mrd., und wir agieren im
gesamten Bundesgebiet. Wir wollen unser Wachstumsmodell weiter fortsetzen
und die Kapitalerhöhung wird uns helfen, das hierfür erforderliche Kapital
zu erhalten."

J.P. Morgan begleitet die Privatplatzierung als Global Coordinator und J.P.
Morgan und die UBS Limited begleiten die Privatplatzierung als Joint
Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater
für die TLG IMMOBILIEN AG.

Kontakt
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Christoph Wilhelm                        Sven Annutsch
Unternehmenskommunikation                Investor Relations
Telefon: +49 30 2470 6355                Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de         E-Mail: sven.annutsch@tlg.de


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Über die TLG IMMOBILIEN AG
Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für
Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für
Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen,
verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz
sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver
Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist
für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem
hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt
am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die
Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an
Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen
weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock
zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch
gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 31. Dezember 2016 beliefen sich auf Basis vorläufiger, noch nicht
testierter Zahlen der Portfoliowert auf EUR 2,24 Mrd. und der EPRA Net
Asset Value je Aktie auf EUR 18,49.

Wichtige Informationen
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde
gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
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in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem
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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
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Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a)
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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die
Privatplatzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere
(die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater
hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person
konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die J.P. Morgan Securities
plc ("J.P. Morgan") und die UBS Limited ("UBS") ausschließlich für die TLG
IMMOBILIEN AG. J.P. Morgan und die UBS werden im Zusammenhang mit der
Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten als die
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gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden J.P.
Morgan und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung
mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in
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Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen J.P. Morgan und die UBS sowie
mit J.P. Morgan oder der UBS verbundene Unternehmen als Investoren für
eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und
auch sonst Eigenhandel treiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die
auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden
werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an
J.P. Morgan und die UBS sowie mit J.P. Morgan oder der UBS verbundene
Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Darüber hinaus können J.P.
Morgan und die UBS oder deren verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen; im Rahmen
dessen können J.P. Morgan und die UBS oder mit J.P. Morgan oder der UBS
verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG
erwerben, halten oder veräußern. J.P. Morgan und die UBS beabsichtigen
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TLG IMMOBILIEN AG
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                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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