Pacifico Renewables Yield AG: Pacifico Renewables Yield AG schließt Kapitalerhöhung
zur weiteren Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab

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Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Pacifico Renewables Yield AG: Pacifico Renewables Yield AG schließt
Kapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab

02.12.2020 / 07:30
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Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft")
hat gestern mit einem Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 40,7 Millionen
die zweite Kapitalerhöhung des Jahres 2020 erfolgreich abgeschlossen. In
einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und einem anschließenden Rump-Placement,
welches signifikant überzeichnet war und am oberen Ende der Preisspanne
beendet wurde, konnte die Gesellschaft insgesamt 1.379.311 neue Aktien
platzieren. Dabei gelang es der Gesellschaft, weitere namhafte
internationale Investoren zu gewinnen und den Streubesitz weiter auszubauen.
Die Kapitalerhöhung ermöglicht den weiteren Portfolioausbau der
Gesellschaft.

Der Vorstand der Gesellschaft hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 1.379.311
neuen Aktien um EUR 1.379.311,00 auf EUR 3.309.766,00 auf Grundlage des
Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. August 2020 zu
erhöhen. Altaktionäre haben 1.015.329 neue Aktien der Gesellschaft zum
Bezugspreis von EUR 29,00 gezeichnet. Weitere 363.982 neue Aktien wurden im
Rahmen einer mehrfach überzeichneten Privatplatzierung an institutionelle
Investoren zu einem Preis von EUR 31,00 erfolgreich platziert.

Dies stellt die zweite erfolgreiche Kapitalerhöhung der Gesellschaft in
diesem Jahr dar. Durch die Platzierung der neuen Aktien konnte die
Gesellschaft weitere namhafte institutionelle Investoren als neue Aktionäre
gewinnen und den Streubesitz erhöhen. Zugleich untermauerte die
Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha
GmbH (1) ihre Rolle als strategische Ankeraktionärin, einerseits mit einer
Beteiligung im Umfang von EUR 20,0 Mio. an der Kapitalerhöhung und
andererseits durch die Ermöglichung eines substanziellen Rump-Placements
durch die nicht vollständige Ausübung ihrer Bezugsrechte.
Handelsregistereintragung und Vollzug der Kapitalerhöhung werden in den
nächsten Tagen erwartet.

Vorstandsmitglied Dr. Martin Siddiqui führt dazu aus: 'Der erfolgreiche
Ausbau unseres Streubesitzes ist integraler Bestandteil der
Weiterentwicklung der Aktie der Gesellschaft. Nach zwei erfolgreichen
Wachstumsfinanzierungen in diesem Jahr lässt uns unsere erweiterte
Investorenbasis optimistisch nach vorne blicken und bestärkt uns in unseren
Ambitionen, ein führender börsennotierter unabhängiger Stromerzeuger in
Europa zu werden."

Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 40,7 Mio. dient dem weiteren Ausbau des
Wind- und Solarenergieportfolios der Gesellschaft, insbesondere der
Refinanzierung eines 51,8 MW Windparkportfolios in Polen.

Vorstandsmitglied Christoph Strasser ergänzte: 'Wieder einmal haben wir
unseren Fokus auf finanzielle Disziplin bewiesen, indem wir nur so viel
Kapital aufgenommen haben, wie wir auch umgehend investieren können."

Die Stifel Europe Bank AG und die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA waren als
Joint Global Coordinators mit der Durchführung der Kapitalerhöhung
beauftragt. Rechtlich wurde die Gesellschaft von Sullivan & Cromwell LLP
beraten.

(1) eine 100-ige Tochtergesellschaft der Pelion Green Future GmbH

Über die Pacifico Renewables Yield AG
Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Börse Düsseldorf
(ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel,
ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus
erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind-
und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und
diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

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