THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Campari, das im Dezember die Übernahme im Wert von 1,2 Milliarden Dollar ankündigte, erklärte, es habe die günstigen Marktbedingungen genutzt, als es sich einem Ansturm von Neuemissionen zu Beginn des Jahres anschloss.
Es verkaufte neue Aktien zu 9,33 Euro pro Stück mit einem Abschlag von 6% gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag und sammelte die Aufträge im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens.
Die Aktien von Campari wurden bei der Eröffnung der Mailänder Börse am Mittwoch nicht gehandelt und lagen um 0802 GMT 6,5% im Minus.
Das Unternehmen hat außerdem privat eine vorrangige Anleihe bei Investoren platziert, die Campari nach ihrem Auslaufen im Januar 2029 durch die Übergabe von Aktien des Unternehmens zurückzahlen kann.
Campari legte den Wandlungspreis für die 550 Millionen Euro schwere Anleihe auf 12,3623 Euro je Aktie fest, was einem Aufschlag von 32,5% gegenüber dem Preis entspricht, zu dem das Unternehmen die neuen Aktien ausgegeben hat.
Jeder Schuldschein wird in 8,09 Aktien umgewandelt. Campari sagte, dass einige der Investoren der Anleihe ihre Risiken durch Leerverkäufe anderer Campari-Aktien abgesichert haben.
Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Kapitalbeschaffung für die
Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Kapitalbeschaffung für die Courvoisier-Transaktion sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden und gleichzeitig die Kapitalstruktur der Gruppe durch den Abbau von Schulden und die Verlängerung ihrer durchschnittlichen Laufzeit verbessern.
Die neuen Aktien machen 5,6% des Kapitals von Campari aus, während die Anleihe, wenn sie umgewandelt wird, weitere 3,6% des Kapitals ausmachen würde.
BofA Securities, Goldman Sachs, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo und Mediobanca verwalteten die Transaktionen, so Campari.
($1 = 0,9152 Euro) (Berichterstattung von Valentina Za und Alvise Armellini, Redaktion von Giulia Segreti und Louise Heavens)
