Etablissements Maurel & Prom S.A. unterzeichnete einen Aktienkaufvertrag zur Übernahme von Assala Energy UK Limited von The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) für $730 Millionen am 15. August 2023. Der Kaufpreis und die damit verbundenen Kosten werden durch eine Aufstockung des bestehenden Bankkredits von M&P um 183 Millionen Dollar und eine Überbrückungsfazilität für die Übernahme in Höhe von bis zu 750 Millionen Dollar finanziert. Beide Fazilitäten werden vom Mehrheitsaktionär von M&P, Pertamina, unterstützt und profitieren von günstigen Konditionen. Die Überbrückungsfazilität für die Akquisition hat eine Laufzeit von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme, die mit dem Abschluss der Transaktion erfolgen wird. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die gabunische Regierung und die CEMAC-Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2023 oder im ersten Quartal 2024 erwartet.

Morgan Stanley, Hannam & Partners und Mandiri Sekuritas fungierten als Finanzberater von M&P bei der Transaktion. Bertrand Montembault, Hubert Segain, Bruno Knadjian, Sergio Sorinas, Sophie Brézin, Régis Oréal, Alexandra Neri, Laurence Franc-Menget und Michael Aherne von Herbert Smith Freehills Paris LLP haben M&P bei der Transaktion rechtlich beraten, und Bracewell LLP hat M&P bei der Finanzierung der Transaktion rechtlich beraten. Citi fungierte als Finanzberater und Latham & Watkins als Rechtsberater von Carlyle bei dieser Transaktion.

Etablissements Maurel & Prom S.A. hat die Übernahme von Assala Energy UK Limited von The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) am 16. Februar 2024 abgesagt. Am 15. Februar 2024 einer Aktienkaufvereinbarung zwischen Gabon Oil Company ("GOC") und Assala Energy Investments Ltd. ("Carlyle") über die Übernahme der Assala Energy Holdings Ltd und aller ihrer Tochtergesellschaften ("Assala") durch GOC. Diese Unterzeichnung erfolgte im Rahmen des souveränen Vorkaufsrechts von GOC und ersetzt das von M&P und Carlyle am 15. August 2023 unterzeichnete SPA.