Das US-Buyout-Unternehmen Carlyle Group Inc. meldete am Donnerstag, dass sich sein ausschüttungsfähiger Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdoppelt hat, nachdem die Veräußerungen von Vermögenswerten in seinen Private-Equity- und Sekundärmarkt-Portfolios stark zugenommen haben.

Carlyle schließt sich der Blackstone Group Inc. an, die ebenfalls starke Ergebnisse meldet, da die Private-Equity-Firmen die wirtschaftliche Erholung nach der COVID-19-Pandemie nutzen, um viele ihrer Beteiligungen zu Höchstpreisen zu veräußern.

Die Aktien von Carlyle stiegen um mehr als 6 % und notierten am Donnerstagmittag bei 49,8 $ pro Aktie.

Das in Washington ansässige Unternehmen teilte mit, dass sein ausschüttungsfähiger Gewinn, der die für die Zahlung von Dividenden an die Aktionäre verfügbaren Barmittel darstellt, von 198,4 Mio. USD im Vorjahr auf 395,4 Mio. USD gestiegen ist.

Daraus ergab sich ein ausschüttungsfähiger Gewinn pro Aktie nach Steuern von 88 Cents, der die durchschnittliche Schätzung der Wall Street-Analysten von 60 Cents übertraf, so Refinitiv.

Carlyle gab an, im Laufe des Quartals 8,1 Mrd. USD in neue Transaktionen investiert zu haben, einschließlich des Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen an dem Biowissenschaftsunternehmen Unchained Labs für 435 Mio. USD und an dem britischen Online-Modehändler End für einen ungenannten Betrag. Außerdem verpflichtete sich das Unternehmen, 6 Milliarden Dollar für neue Geschäfte auszugeben, darunter die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an dem Medizintechnikanbieter Medline Industries Inc. zusammen mit Blackstone und Hellman & Friedman.

Die Buyout-Firma gab an, dass sie 8,7 Mrd. USD aus dem Verkauf von Vermögenswerten erzielte, darunter die Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligung an der Ithaca Holdings des Musikmanagers Scooter Braun und der Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung am Gesundheitsdienstleister MedRisk an CVC Capital Partners.

"Die günstigen Bedingungen in der Branche und auf der Makroebene haben zu einer erhöhten Aktivität geführt. Wir sehen eine Zunahme der Private-Equity-Möglichkeiten durch Disruptoren und Unternehmen, die unser Kapital für ihr Wachstum benötigen", sagte Carlyle Chief Executive Kewsong Lee in einem Interview.

Carlyle gab an, dass seine Private-Equity- und Kreditfonds um 12 % bzw. 8 % zugelegt haben. Die im Rahmen des AlpInvest-Geschäfts verwalteten Fonds, zu denen Sekundär- und Co-Investitionsvehikel gehören, stiegen um 12 %. Im Gegensatz dazu meldete Blackstone, dass sein Private-Equity-Portfolio im zweiten Quartal um 13,8 % gestiegen ist, während seine Private-Credit-Einheit 4,8 % zulegte.

Carlyle sagte, dass die Wertsteigerung seiner Fonds die aufgelaufenen Nettoerträge, die ausstehende Investitionsgewinne darstellen, die noch nicht eingelöst wurden, auf 4 Milliarden Dollar ansteigen ließ. "Dies ist größtenteils möglich, weil unsere Fonds attraktive Renditen erwirtschaften und unser Netto-Carry-Saldo ein Rekordniveau erreicht hat", sagte Lee in einer Telefonkonferenz für Analysten.

Nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) verzeichnete Carlyle einen Nettogewinn von 925 Millionen Dollar, sechsmal höher als die 146 Millionen Dollar des Vorjahres, was auf einen sprunghaften Anstieg der Kapitalerträge zurückzuführen ist.

Die von Carlyle verwalteten Vermögenswerte stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 6 % auf einen Rekordwert von 276 Mrd. USD, was auf die Wertsteigerung der Fonds und eine starke Mittelbeschaffung zurückzuführen ist. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 77 Mrd. USD an nicht ausgegebenem Kapital und erklärte eine Quartalsdividende von 25 Cents. (Berichte von Chibuike Oguh in New York; Bearbeitung durch Richard Pullin und Jonathan Oatis)