Dies ist das erste Quartal, in dem Carlyle seine Gewinne ausweist, nachdem Kewsong Lee im August abrupt als Chief Executive des in Washington ansässigen Unternehmens zurückgetreten war, als der von den Gründern kontrollierte Vorstand es unerwartet ablehnte, seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag zu verlängern. William Conway, ein Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Carlyle, wurde nach Lees Ausscheiden zum Interims-CEO des Unternehmens ernannt.

Carlyle teilte mit, dass der ausschüttungsfähige Gewinn, d.h. die Barmittel, die zur Zahlung von Dividenden an die Aktionäre verwendet werden, von 730,6 Millionen Dollar auf 644,4 Millionen Dollar gesunken ist. Dies entspricht einem ausschüttungsfähigen Gewinn nach Steuern von 1,42 $ pro Aktie, der laut Refinitiv über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,06 $ lag.

Ungünstige Marktbedingungen, die durch steigende Zinsen und Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen wie dem Russland-Ukraine-Krieg gekennzeichnet sind, haben Private-Equity-Firmen, darunter auch Carlyle, daran gehindert, ihre Investitionen zu Höchstpreisen auszuzahlen.

Carlyle teilte mit, dass die realisierten Performance-Einnahmen um 24% auf 764,8 Mio. $ gesunken sind, verglichen mit 1 Mrd. $ vor einem Jahr, was auf eine Verlangsamung der Verkäufe von Vermögenswerten aus seinem Private Equity-Portfolio zurückzuführen ist. Die Konkurrenten Blackstone Inc., KKR & Co. Inc. und Apollo Global Management Inc. meldeten ebenfalls einen Gewinnrückgang, der auf einen Rückgang der Veräußerungen von Vermögenswerten und eine langsamere Kapitalmarktaktivität zurückzuführen ist.

"Die Märkte sind schwieriger, so dass es schwieriger ist, auf dem heutigen Markt zu verkaufen, aber im Vergleich zu dem, was Sie anderswo sehen, haben wir sehr gut abgeschnitten mit starken Realisierungen", sagte Carlyle Chief Financial Officer Curt Burser in einem Interview.

Im Laufe des Quartals verzeichnete Carlyle bei seinen Private-Equity-Fonds für Unternehmen einen Wertzuwachs von 1 %, bei den Immobilienfonds einen Anstieg von 2 %, bei den Infrastruktur- und Rohstofffonds einen Zuwachs von 8 %, während die im Rahmen von Global Credit verwalteten Fonds unverändert blieben. Im Gegensatz dazu verloren die Private Equity-Fonds von Blackstone, KKR und Apollo 0,3%, 4% bzw. 0,3% an Wert.

Nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen sank der Nettogewinn von Carlyle um 47% auf 280,8 Mio. $, verglichen mit 532,8 Mio. $ vor einem Jahr, was auf einen Rückgang der Kapitalerträge um 63% und einen Anstieg der Ausgaben für bargeldbasierte Vergütungen zurückzuführen ist.

Carlyle investierte im Quartal 10,5 Milliarden Dollar, nahm 6 Milliarden Dollar an neuem Kapital auf, erzielte 213 Millionen Dollar an gebührenabhängigen Erträgen und behielt 74 Milliarden Dollar an nicht ausgegebenem Kapital. Die verwalteten Vermögenswerte sanken im Vergleich zum Vorquartal um 2% auf 369 Mrd. $, was auf den Verkauf von Vermögenswerten und die Auswirkungen von Devisentransaktionen zurückzuführen ist, die durch das Fundraising ausgeglichen wurden. Das Unternehmen hat eine Dividende von 32,5 Cents pro Aktie ausgeschüttet.