Das Private-Equity-Unternehmen Carlyle Group hat den Verkaufsprozess des japanischen Kosmetikherstellers Tokiwa Corp. eingeleitet. Der Wert des Unternehmens könnte 800 Millionen Dollar betragen, so drei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Unverbindliche Angebote für das Unternehmen werden bis Mitte März erwartet, sagten die Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollten, da die Informationen vertraulich sind.

Zu den potenziellen Käufern gehören Private-Equity-Firmen und mehrere Unternehmen aus der Kosmetikbranche, sagte einer von ihnen.

Das 75 Jahre alte japanische Unternehmen hat einen erwarteten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von etwa 50 Millionen Dollar, so die Quellen.

Tokiwa strebt bei einem Verkauf ein Vielfaches des Kerngewinns an, so dass das Unternehmen mit 800 Millionen Dollar oder mehr bewertet werden könnte, sagten sie.

Carlyle und Tokiwa lehnten eine Stellungnahme ab.

Jefferies und SMBC Nikko Securities beraten Carlyle bei dem Verkauf, so die Quellen. SMBC Nikko lehnte eine Stellungnahme ab, während Jefferies sich nicht sofort äußerte.

Carlyle investierte 2019 über seinen dritten auf Japan fokussierten Buyout-Fonds einen ungenannten Betrag in Tokiwa, um das Unternehmen bei der Expansion in Übersee zu unterstützen, wie es damals hieß.

Tokiwa, bekannt als wichtiger Lieferant von Eyelinern und Brauenstiften für globale Kosmetikmarken, ist in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Kosmetikprodukten tätig und beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter.

Carlyle war eine der ersten globalen Private-Equity-Firmen, die vor zwei Jahrzehnten ein Büro in Tokio eröffnete und hat mehr als 450 Milliarden Yen (3 Milliarden Dollar) in mehr als 30 japanische Unternehmen investiert. (Berichterstattung von Kane Wu in Hongkong; Zusätzliche Berichterstattung von Makiko Yamazaki in Tokio; Bearbeitung von Gerry Doyle)