Novant Health, Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Coastal Carolina Hospitals, des East Cooper Medical Centers und des Hilton Head Hospitals sowie bestimmter zugehöriger Betriebe in South Carolina von Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) und Hilton Head Regional Healthcare, L.L.C. für 2,4 Milliarden Dollar am 17. November 2023 unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Novant Health drei Krankenhäuser sowie die dazugehörigen Arztpraxen und andere zugehörige Krankenhausbetriebe von Tenet für ca. 2,4 Milliarden US-Dollar in bar (Erlöse nach Steuern von ca. 1,75 Milliarden US-Dollar) erwerben, vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungen, einschließlich des Betriebskapitals und anderer Posten. Die Transaktion umfasst das Hilton Head Hospital in Beaufort County, das Coastal Carolina Hospital in Jasper County und das East Cooper Medical Center in Charleston County. In den letzten 12 Monaten, die am 30. September 2023 endeten, erwirtschafteten die drei Krankenhäuser und bestimmte zugehörige Betriebe einen Umsatz von etwa 552 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa 150 Millionen US-Dollar. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, des Ablaufs oder der Beendigung der anwendbaren Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in der jeweils gültigen Fassung sowie der Abschlussbedingungen. Der Abschluss dieser Transaktion wird für Anfang 2024 erwartet. Tenet geht davon aus, dass der Erlös aus der Transaktion in erster Linie zur Schuldentilgung verwendet wird. RBC Capital Markets war als Finanzberater für Novant Health tätig. Mark Ray, Russell Hilton, Dawnmarie Matlock, Tyler Pate, Amy Pleasance, Faith Proper, MacKenzie Dickerman, Carolyn Bergkvist, Sarah Beach und Beth Nordhorn von Alston & Bird LLP fungierten als Rechtsberater der Tenet Healthcare Corporation.

Novant Health, Inc. hat die Übernahme des Coastal Carolina Hospitals, des East Cooper Medical Centers und des Hilton Head Hospitals und bestimmter damit verbundener Aktivitäten in South Carolina von der Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) und der Hilton Head Regional Healthcare, L.L.C. am 1. Februar 2024 abgeschlossen.