Surge Energy Inc. (TSX:SGY) hat die Akquisition von langlebigen, betriebenen, mit Wasser gefluteten, erdölproduzierenden Vermögenswerten von Enerplus Corporation (TSX:ERF) abgeschlossen
Dezember 19, 2022
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Surge Energy Inc. (TSX:SGY) hat vereinbart, am 2. November 2022 von der Enerplus Corporation (TSX:ERF) langlebige, betriebene, mit Wasser geflutete, produzierende Vermögenswerte für etwa 250 Millionen CAD zu erwerben. Der Gesamtbetrag von 245 Millionen CAD setzt sich aus 210 Millionen CAD in bar und 35 Millionen CAD in Stammaktien von Surge Energy Inc. zusammen. Die Transaktion wird am 1. Mai 2022 wirksam. Die Transaktion wird durch folgende Mittel finanziert: 38 Mio. CAD Nettoerlöse aus der Eigenkapitalfinanzierung; 100 Mio. CAD an Tilgungsdarlehen von bestehenden Kreditgebern mit erstem und zweitem Pfandrecht; 27 Mio. CAD Inanspruchnahme der bestehenden Kreditfazilität des Unternehmens mit erstem Pfandrecht (die bei Abschluss voraussichtlich nur mit 50 Mio. CAD in Anspruch genommen wird, wobei über 100 Mio. CAD an nicht in Anspruch genommener, verfügbarer Kapazität verbleiben). In Verbindung mit der Akquisition hat Surge Energy Inc. eine Eigenkapitalfinanzierung mit einem Konsortium von Emissionsbanken abgeschlossen. Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird voraussichtlich zur teilweisen Finanzierung der Akquisition verwendet werden. Die Finanzierung wurde von einem Konsortium unter der Führung von National Bank Financial Inc. und Peters & Co. gezeichnet. Limited. Es wird erwartet, dass die Transaktion im Dezember 2022 abgeschlossen wird, voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2022. Tudor, Pickering, Holt & Co., LLC und Scotiabank fungierten als Finanzberater der Enerplus Corporation. Peters & Co. Limited und National Bank Financial Inc. fungierten als Finanzberater für Surge Energy Inc. ATB Capital Markets wurde als strategischer Berater für Surge Energy Inc. ernannt. McCarthy Tétrault LLP fungiert als Rechtsberater für Surge Energy Inc. Scotiabank fungierte als Finanzberater für Enerplus Corporation.
Surge Energy Inc. (TSX:SGY) hat am 19. Dezember 2022 die Übernahme von langlebigen, in Betrieb befindlichen, wassergefluteten, produzierenden Vermögenswerten von der Enerplus Corporation (TSX:ERF) abgeschlossen.
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Surge Energy Inc. ist ein auf die Exploration und Produktion von Öl spezialisiertes Unternehmen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens besteht in der Exploration, Erschließung und Förderung von Öl und Gas auf Grundstücken in Westkanada. Zu den Betrieben des Unternehmens gehören Sparky, SE Saskatchewan, Greater Sawn, Valhalla und Shaunavon. Der Betrieb Sparky bietet eine leichte/mittlere Rohölproduktion mit überzeugenden Renditen. Die SE Saskatchewan-Operation bietet eine gute Basis für die Ölförderung. Seine Erschließung besteht aus kostengünstigen Bohrungen mit kurzen Auszahlungen und SE Saskatchewan bietet Potenzial für eine weitere Gebietskonsolidierung. Der Betrieb Valhalla bietet ein gestapeltes, mehrzoniges Potenzial mit leichtem Öl. Die Infrastruktur des Gebietes und der Zugang zu mehreren Ausstiegsoptionen unterstützen attraktive Betriebsnettogewinne. Der Betrieb Shaunavon produziert Rohöl mit geringem Rückgang und mittlerem Schweregrad mit hohen Betriebsnettogewinnen.
Surge Energy Inc. (TSX: SGY) hat die Akquisition von langlebigen, betriebenen, mit Wasser gefluteten, erdölproduzierenden Vermögenswerten von Enerplus Corporation (TSX
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