SURESERVE GROUP PLC (Alliance News) - North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC zeigte sich am Freitag "zufrieden" mit der Sureserve Group PLC, nachdem das Unternehmen eine Übernahmevereinbarung mit Cap10 Partners erzielt hatte.
Sureserve teilte mit, dass es mit Cap10 4NetZero Bidco, einem Unternehmen, das sich indirekt im Besitz von Cap10 Partners befindet, eine Einigung über die Übernahme des Energiedienstleisters in bar erzielt hat.
Cap10 ist eine paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft für den Mittelstand.
Cap10 wird 125 Pence für jede Sureserve-Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 39% auf den Schlusskurs von 90 Pence am Donnerstag entspricht. Dies entspricht einem Wert von rund 214,1 Millionen GBP, so das Unternehmen.
Die Aktien von Sureserve stiegen am Freitagmorgen in London um 37% auf 123,37 Pence pro Aktie.
Der Vorstand von Sureserve erklärte, er halte die Bedingungen der Übernahme für "fair und angemessen". Der Vorstand beabsichtigt, die Übernahme auf einer Hauptversammlung, die voraussichtlich im Juni stattfinden wird, einstimmig zu empfehlen.
North Atlantic Smaller Cos sagte, dass der Angebotspreis seinen eigenen Nettovermögenswert um 8 Millionen GBP erhöhen wird. Der Verkauf der Sureserve-Aktien wird einen Gewinn von etwas mehr als 16 Millionen GBP seit dem Kauf durch den Investmentfonds darstellen.
Ende März 2023 verfügte North Atlantic Smaller Cos nach eigenen Angaben über liquide Mittel in Höhe von etwa 95 Millionen GBP, die sich durch den Verkauf auf etwa 120 Millionen GBP erhöhen werden.
Der Vorsitzende von Sureserve, Nick Winks, sagte: "Unter der privaten Eigentümerschaft von Bidco, ohne die Kosten und die Regulierung eines börsennotierten Unternehmens, sollte Sureserve in der Lage sein, seine Strategie produktiver zu verfolgen und dadurch schneller eine Führungsposition bei der Unterstützung unserer Kunden beim Übergang von traditionellen Heizstoffen zu erneuerbaren Alternativen zu erreichen."
Cap10 ist der Meinung, dass Sureserve ein "qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Wachstum in einem geschäftskritischen Markt" ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass Sureserve sein Wachstum durch Fusionen und Übernahmen unter privater Führung beschleunigen wird.
Die Co-Managing Partner von Cap10 Fabrice Nottin & Serge Touati sagten: "Sureserve ist gut positioniert, um seinen Kunden eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, die sie bei allen Aspekten der Energiewende unterstützen. Wir unterstützen die Absicht von Sureserve, ein strategischer Partner für Vermieter von Sozialwohnungen, lokale Behörden und andere Einrichtungen des öffentlichen Sektors zu werden, um sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, (i) die Energiearmut und den CO2-Fußabdruck ihrer Liegenschaften zu reduzieren und (ii) die Lebensqualität ihrer Mieter zu verbessern."
Übernahmen haben in der vergangenen Woche die Unternehmensnachrichten dominiert.
Der auf den Nahen Osten und Afrika spezialisierte Zahlungsdienstleister Network International Holdings PLC stieg am Freitag in London um 9,3% auf 393,40p. Das Unternehmen teilte mit, es habe ein weiteres Übernahmeangebot erhalten, diesmal von Brookfield Asset Management Ltd.
Am Montag bestätigte Network International, dass das Unternehmen ein unverbindliches Übernahmeangebot von einem Private Equity Konsortium erhalten hat.
Zuvor waren die Aktien von Dechra Pharmaceuticals PLC am vergangenen Freitag um rund 40% gestiegen, nachdem das Unternehmen bestätigt hatte, dass es Gespräche über ein mögliches Angebot des Private-Equity-Unternehmens EQT aufgenommen hatte.
Die Aktien von North Atlantic Smaller Cos stiegen am Freitagmorgen in London um 1,00p auf 3.461,00p pro Stück.
Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News
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