MBKP Altair Co., Ltd. und MBKP Vega Co., Ltd. haben ein Übernahmeangebot für die restlichen 99,9% der Anteile an Japan Best Rescue System Co.,Ltd. (TSE:2453) von einer Gruppe von Verkäufern für ¥33 Milliarden am 23. August 2023. Die Parteien haben am 13. November 2023 eine Vereinbarung getroffen. Der Kaufpreis beträgt ¥1.000 pro Stammaktie. Die Mindestanzahl der geplanten Käufe beträgt 22.325.299 Aktien. Vega besitzt 1 Aktie der Stammaktien des Unternehmens und verfügt über keine Aktienerwerbsrechte. Mitsuhiro Wakatsuki, der Direktor des Unternehmens, beabsichtigt, auch nach der Transaktion an der Leitung des Unternehmens beteiligt zu sein und plant, in Altair zu investieren, indem er Aktien durch einen Aktientransfer von MBK Fund oder auf anderem Wege erwirbt. Das Übernahmeangebot wird durch ein gemeinsames Angebot der Bieter und nicht durch ein Angebot eines einzelnen Bieters durchgeführt, um die für die Transaktion und die anschließende Verschmelzung nach dem Absorptionstyp erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten. In Verbindung mit dem Übernahmeangebot haben sich die Bieter mit Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin etc. und ITOCHU Corporation darauf geeinigt, alle von Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin etc. und ITOCHU gehaltenen Stammaktien und Verfügungsrechte der Gesellschaft (insgesamt 17.956.818 Aktien, Beteiligungsquote: 53,62%; die ?Eingereichten Aktien?) in das Übernahmeangebot einzubringen. Darüber hinaus hält UH Partners 2 6,86%, Hikari Tsushin, Inc. hält 6,8%, S.I.L. Inc. hält 5,37%. In dem Rückkaufangebot haben die Bieter die Mindestanzahl der zu erwerbenden Aktien auf 22.325.299 Aktien festgelegt. Sollte die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots eingereichten Aktien unter der Mindestanzahl der zu erwerbenden Aktien liegen, werden die Bieter keine der eingereichten Aktien erwerben. Sollte das Rückkaufangebot erfolgreich sein, planen die Bieter, die für die Abwicklung des Rückkaufangebots erforderlichen Mittel bei der MUFG Bank, Ltd. aufzunehmen. Sollten die Bieter nicht in der Lage sein, alle Stammaktien und Aktienerwerbsrechte der Gesellschaft durch das Rückkaufangebot zu erwerben, werden die Bieter nach Abschluss des Rückkaufangebots die Gesellschaft bitten, die Verfahren für eine Aktienzusammenlegung durchzuführen. Darüber hinaus hat MBK Partners Anfang August 2023 Nagashima Ohno & Tsunematsu als Rechtsberater bestellt und Daiwa Securities Co. Ltd. (?Daiwa Securities?) als Finanzberater Ende August 2023, die unabhängig von MBK Partners, MBK Fund, den Bietern des Übernahmeangebots, dem Unternehmen, Herrn Nobuhiro Sakakibara und Herrn Mitsuhiro Wakatsuki sind. Das Rückkaufangebot wird vom 14. November 2023 bis zum 26. Dezember 2023 offen sein. Die Anwaltskanzlei So & Sato und EY Strategy and Consulting Co., Ltd fungierten als Berater von Japan Best Rescue System. DC Advisory fungierte als Finanzberater für MBKP Vega Co., Ltd. und MBKP Altair Co., Ltd.

MBKP Altair Co., Ltd. und MBKP Vega Co., Ltd. haben die Übernahme von 96% der Anteile an Japan Best Rescue System Co.,Ltd. (TSE:2453) von einer Gruppe von Verkäufern am 26. Dezember 2023.