Der von Greenbacker Capital Management LLC verwaltete Greenbacker Development Opportunities Fund II, L.P., Sunstone Credit, Inc., IGS Ventures, Inc. und Cross River Bank haben die Übernahme von Sunlight Financial Holdings Inc. (OTCPK:SUNL) abgeschlossen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Konkursgerichts, des Abschlusses der Unterstützungsvereinbarung, des Abschlusses der A&R-Darlehens- und Sicherheitsvereinbarung und des Abschlusses der Aktionärsvereinbarung. Der unabhängige Ausschuss von Sunlight Financial Holdings Inc. hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Der Verwaltungsrat der Sunlight Financial Holdings Inc. hat einen unabhängigen Ausschuss des Verwaltungsrats der Gesellschaft eingerichtet, der nur aus unabhängigen und nicht interessierten Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft besteht und unter anderem die Aufgabe hat, jede vorgeschlagene strategische Alternativtransaktion, an der die Gesellschaft beteiligt ist, zu analysieren, zu überprüfen, zu bewerten, zu empfehlen oder nicht zu empfehlen und die Bedingungen dieser Vereinbarung und der in Betracht gezogenen Transaktionen auszuhandeln. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 29. Dezember 2023 abgeschlossen sein.
Aaron Smith und Michael Malfettone von Locke Lord LLP fungierten als Rechtsberater des Käuferkonsortiums, Ray C. Schrock, Alexander W. Welch und Alejandro Bascoy Weil, Gotshal & Manges LLP fungierten als Rechtsberater von Sunlight Financial. Alice Eaton und Kyle Kimpler von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater der Cross River Bank. Guggenheim Securities, LLC fungiert als Investmentbanker und Alvarez & Marsal als Finanzberater für Sunlight Financial. Piper Sandler fungiert als Finanzberater der Cross River Bank.
Der von Greenbacker Capital Management LLC, Sunstone Credit, Inc., IGS Ventures, Inc. und Cross River Bank verwaltete Greenbacker Development Opportunities Fund II, L.P. hat die Übernahme von Sunlight Financial Holdings Inc. (OTCPK:SUNL) am 6. Dezember 2023 abgeschlossen. Sunlight Financial Holdings Inc. hat sein Restrukturierungsverfahren nach Chapter 11 abgeschlossen.
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