SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Das Fundraising folgt ähnlichen Schritten der größeren staatlichen Bank Vietcombank und kleinerer privater Kreditgeber, der Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank und der Saigon Hanoi Bank.
Die vietnamesischen Banken erhöhen ihre Kapitalbasis, um stärkere Puffer gegen den zunehmenden Wettbewerb und eine sich möglicherweise verlangsamende Wirtschaft aufzubauen, die durch die Turbulenzen im Immobiliensektor weiter belastet wurde.
Die BIDV, die sich zu 80,99% im Besitz der vietnamesischen Zentralbank befindet, erhielt 2022 die Genehmigung der Aktionäre, einen Anteil von 9% durch die Ausgabe neuer Aktien zu verkaufen.
Die 200 Millionen Dollar sind das Minimum, das BIDV derzeit im Rahmen eines umfassenderen Fundraising-Plans aufbringen will, so die Quellen, die zum ersten Mal öffentlich auf den Umfang eines ersten Verkaufs hinweisen.
Die Quellen sagten, dass BIDV entweder für einen Käufer offen ist, der den gesamten Anteil von 9% übernehmen würde, oder für verschiedene Käufer für kleinere Anteile, bis die Obergrenze von 9% erreicht ist.
BIDV arbeitet mit Finanzberatern an dem Plan, so die drei Quellen. Alle Quellen lehnten es ab, identifiziert zu werden, da die Angelegenheit privat ist.
Der in Hanoi ansässige Kreditgeber, der einen Marktwert von 10,3 Milliarden Dollar hat, führt Gespräche mit lokalen und ausländischen Investoren, auch aus Nordasien, sagte eine der Quellen.
BIDV bestätigte auf Anfrage von Reuters seinen Plan, Kapital durch den Verkauf von 9% der Anteile zu beschaffen. Der Kreditgeber sagte, er suche noch nach Investoren und der Umfang der Transaktion sei noch nicht festgelegt.
Neben der Stärkung der Kapitalbasis sollen die Mittel auch für die Modernisierung der Anlagen und der Technologie der Bank verwendet werden, fügte die Quelle hinzu.
Eine andere Quelle sagte, dass BIDV in Gesprächen mit einem lokalen Investor über eine Beteiligung im Wert von etwa 120 Millionen Dollar ist.
Der Preis ist ein Faktor, über den beide Seiten verhandeln, da der Aktienkurs von BIDV seit Anfang dieses Jahres um rund 27% gestiegen ist, fügte die Quelle hinzu.
Die endgültige Entscheidung über die Auswahl der Investoren muss noch von der State Bank of Vietnam genehmigt werden, so die drei Quellen.
Die 1957 als Bank for Construction of Vietnam gegründete BIDV ist laut ihrem letzten Jahresbericht aus dem Jahr 2022 auf 1.085 Filialen und Transaktionsbüros im In- und Ausland angewachsen.
Im Jahr 2019 verkaufte die BIDV einen Anteil von 15% an die südkoreanische KEB Hana Bank für 20,3 Billionen Dong (855,82 Millionen Dollar).
Im März dieses Jahres verkaufte der private Kreditgeber Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) einen Anteil in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (1 Dollar = 23.720 Dong) (Berichterstattung von Yantoultra Ngui in Singapur und Phuong Nguyen in Hanoi; Redaktion: Kane Wu und Kim Coghill)
