Entain Plc (LSE : ENT) hat ein Übernahmeangebot für die STS Holding S.A. (WSE:STH) von Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna W Organizacji, MJ Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji und anderen für 3,9 Milliarden PLN am 13. Juni 2023 abgegeben. Gemäß den Bedingungen wird das Angebot zu einem Preis von 24,80 PLN pro Aktie in bar bezahlt werden. Die Juroszek-Stiftungen haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihre 109.619.476 Aktien oder 70% der Anteile anzudienen. Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots werden die Juroszek-Familienstiftungen, die von Mateusz Juroszek und Zbigniew Juroszek kontrolliert werden, einen Teil der verkauften Aktien in die STS Holding reinvestieren und dafür eine wirtschaftliche Beteiligung an Entain erhalten. Die Barkomponente von Entain wird durch eine nicht-vorweggenommene Platzierung von neuen Stammaktien im Rahmen eines heute gestarteten beschleunigten Bookbuilds und durch ein separates Angebot an Privatanleger über die Primary Bid Plattform finanziert. Stand: 15. Juni 2023. hat Entain fast £600 Millionen eingenommen. Der verbleibende Nettoerlös in Höhe von 150 Mio. £ wird in die Finanzierung fließen. Mit Stand vom 12. Juli 2023 hat Entain die kartellrechtliche Genehmigung des Präsidenten des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz für die Übernahme erhalten. Die verbleibende Bedingung für das Angebot ist der Erhalt von Annahmen, die mindestens 50% der Aktien von STS repräsentieren. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 14. Juli 2023 und soll Mitte August enden, wobei der Vollzug der Transaktion kurz danach erwartet wird. Am 21. August 2023 endete die Annahmefrist für das Angebot am 16. August 2023 und Entain freut sich, bekannt geben zu können, dass das Angebot von STS-Aktionären angenommen wurde, die insgesamt 155.591.656 Aktien halten, was etwa 99,3% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Laurence Hopkins von Morgan Stanley & Co. International plc agierte als Finanzberater und Ed Peel von Merrill Lynch International ("BofA Securities") agierte als Berater von Entain Plc. Clifford Chance LLP und Freshfields Bruckhaus Deringer LLP fungieren als Rechtsberater und Ernst & Young LLP als Steuer- und Strukturierungsberater für Entain Plc. Oakvale Capital LLP und Marcin Studniarek, Philip Broke, Bartosz Smardzewski und Jakub Gubanski von White & Case LLP fungieren im Rahmen der Transaktion als alleinige Finanz- und Rechtsberater für STS und die Juroszek-Stiftungen.

Entain Plc (LSE : ENT) hat die Übernahme von STS Holding S.A. (WSE:STH) von Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna W Organizacji, MJ Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji und anderen am 16. August 2023 abgeschlossen. Das Angebot wurde von den STS-Aktionären angenommen, die insgesamt 155.591.656 Aktien halten, was etwa 99,3% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Entain beabsichtigt, ein Enteignungsverfahren für die STS-Aktien einzuleiten, die im Rahmen des Angebots nicht angedient wurden, und das Verfahren zur Beendigung der Börsennotierung an der Warschauer Wertpapierbörse einzuleiten.