Stern Immobilien AG begibt neue besicherte Anleihe 2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro
inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023

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EQS-Ad-hoc: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Anleihe
Stern Immobilien AG begibt neue besicherte Anleihe 2023/2028 im Volumen von
bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2018/2023

27.04.2023 / 18:46 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Stern Immobilien AG begibt neue besicherte Anleihe 2023/2028 im Volumen von
bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2018/2023

Grünwald, 27. April 2023. Der Vorstand der Stern Immobilien AG (ISIN:
DE000A13SSX4) ("Stern Immobilien AG" oder "Gesellschaft"), hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Stern Immobilien AG beschlossen, eine neue
besicherte Anleihe (ISIN: DE000A351TB5) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro,
bei einer Stückelung (Nennbetrag) von 1.000,00 Euro und mit einer Laufzeit
von fünf Jahren zu begeben (Anleihe 2023/2028). Die Anleihe wird mit 9,25 %
p.a. verzinst. Die Ansprüche der Anleihegläubiger der Anleihe 2023/2028
werden durch Verpfändung der Unterbeteiligung an der 30%igen Beteiligung der
Stern Capital Management AG mit Sitz in Grünwald an der Bavaria Real Estate
Development GmbH mit Sitz in Grünwald gesichert. Das Pfandrecht besteht im
zweiten Rang, solange noch Zahlungs- und Zinsansprüche der Anleihegläubiger
der Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2G8WJ4) fortbestehen. Nach Befriedigung
sämtlicher Ansprüche aus der Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2G8WJ4) tritt
das Pfandrecht an die Stelle des ersten Ranges.

Das Angebot für die neue besicherte Anleihe 2023/2028 setzt sich aus einem
öffentlichen Umtauschangebot und einem öffentlichen Angebot zusammen. Im
Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der ausstehenden
Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2G8WJ4) ihre Schuldverschreibungen im
Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe 2023/2028 tauschen. Darüber hinaus
erhalten die umtauschenden Anleihegläubiger für ihre umgetauschten
Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 Zinsen für die laufende
Kuponperiode bis zum Ausgabetag der Anleihe 2023/2028. Den am
Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubigern wird zudem eine
Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Das öffentliche Umtauschangebot und das öffentliche Angebot richten sich
ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von
100.000,00 Euro pro Anleger erwerben.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe 2023/2028
beginnt am 28. April 2023 und endet voraussichtlich am 17. Mai 2023, 18:00
Uhr (MESZ) ("Angebotsfrist"). Interessierte Anleger können ihre
verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen der Anleihe
2023/2028 innerhalb der Angebotsfrist über die Internetseite der
Gesellschaft (www.stern-immobilien.com/anleihe) abgeben.

Wie schon die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2028 in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 27. April 2023
auf der Internetseite der Gesellschaft (www.stern-immobilien.com/anleihe) im
Bereich "Anleihe" veröffentlicht werden wird, beginnt am 28. April 2023 und
endet voraussichtlich am 17. Mai 2023, 18:00 Uhr (MESZ) ("Umtauschfrist").

Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe
2018/2023 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der
Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der
Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die
futurum bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe 2023/2028 zufließenden
Nettoerlöse sollen zur Ablöse der Anleihe 2018/2023 sowie für allgemeine
Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe
und der Entwicklung des bestehenden Portfolios, verwendet werden.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die STERN IMMOBILIEN AG:

Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen
Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen
Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der
Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten,
Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige
Immobilienexpertise,
intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden
dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Aktie
(ISIN: DE000A13SSX4) der Gesellschaft mit Sitz in Grünwald ist im
Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet.

Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2G8WJ4) der Gesellschaft ist im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com.

Investor und Public Relations:

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Tel.: +49 - (0)69 - 905505-51
E-Mail: stern@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    STERN IMMOBILIEN AG
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