Sparx Technology Inc. hat eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von ECC Ventures 3 Corp. (TSXV:ECCT.P) von einer Gruppe von Aktionären für 15,8 Millionen CAD im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 27. Juli 2021. Sparx Technology Inc. hat am 2. Dezember 2021 einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme der ECC Ventures 3 Corp. von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Übernahme wird ECC Ventures 3 Corp. (ECC3) einen Aktiensplit im Verhältnis 1:1,2 durchführen und den Inhabern von Sparx-Aktien und Sparx-Schulden, bestehend aus wandelbaren Wertpapieren und ausstehenden Aktionärsdarlehen, insgesamt 52 Millionen ECC3-Stammaktien nach dem Aktiensplit zu einem angenommenen Preis von 0,25 CAD pro Aktie im Austausch gegen alle Sparx-Aktien und die Begleichung aller Sparx-Schulden ausgeben. Darüber hinaus werden die Verbindlichkeiten von Sparx in Höhe von 0,2 Millionen CAD zu den gleichen Bedingungen wie bei der QT-Finanzierung gegen Wertpapiere getauscht. Bestimmte Aktien der Gegenleistung werden gemäß den Richtlinien der Börse einer Treuhandverwaltung und Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Nach Abschluss der Übernahme werden die Aktionäre von Sparx 52 Millionen Aktien besitzen, was 62,13% entspricht, und die Aktionäre von ECC3 werden 6,78 Millionen Aktien besitzen, was 8,1% des neuen Emittenten entspricht. Es wird erwartet, dass ECC3 nach Abschluss der Übernahme als Technologieemittent in Tier 2 der TSX Venture Exchange aufgenommen wird. Es wird auch erwartet, dass ECC3 in Verbindung mit dem Abschluss der Übernahme seinen Namen in Sparx Technology Inc. ändern wird. Als Bedingung für den Abschluss der Übernahme beabsichtigen die Parteien, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die “QT-Finanzierung”) von Zeichnungsscheinen von Sparx durchzuführen, um mindestens CAD 2,4 Millionen durch die Ausgabe von 9,6 Millionen Zeichnungsscheinen zu einem Preis von CAD 0,25 pro Zeichnungsschein zu erhalten. ECC3 hat sich bereit erklärt, Sparx gesicherte Darlehen in Höhe von insgesamt CAD 150.000 zu gewähren, die von Sparx für allgemeines Betriebskapital und betriebliche Zwecke verwendet werden sollen. Nach Abschluss der geplanten Übernahme werden der Verwaltungsrat und das Managementteam der ECC Ventures 3 Corp. neu zusammengesetzt und umfassen vier Direktoren und ein Management, das sich aus Personen des derzeitigen Sparx-Teams zusammensetzt, darunter Al Thorgeirson, President und Chief Executive Officer, Drew Craig, Director, Mark Binns, Director, Brian Brady, Director, Richard Hubbard, Director, Spencer Trentini, Chief Financial Officer und Corporate Secretary, Kevin Annison, Head of Global Sales und Jud Lewis-Mahon, Head of Product & User Experience. Der Prüfungsausschuss des entstehenden Emittenten wird sich aus Brian Brady (Vorsitzender), Mark Binns und Richard Hubbard zusammensetzen. Der Abschluss der Akquisition hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, darunter die Zustimmung der TSX Venture Exchange, die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens und der Abschluss des Vorwärtssplits der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von ECC3 im Verhältnis 1,2 zu 1 sowie der Abschluss der QT-Finanzierung. Die Transaktion wurde vom ECC3 Board genehmigt. Am 29. Dezember 2021 hat Sparx eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und 10,2 Millionen Zeichnungsscheine zu einem Preis von 0,25 CAD pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von insgesamt 2,5 Millionen CAD ausgegeben. Am 14. Januar 2022 schloss Sparx Technology eine weitere nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung ab, die im Zusammenhang mit der Transaktion durchgeführt wurde und bei der Sparx 420.000 Zeichnungsscheine zu einem Preis von 0,25 CAD pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von insgesamt 0,1 Millionen CAD ausgab. Am 14. März 2022 erhielt ECC3 von der TSX Venture Exchange die bedingte Zustimmung zum Abschluss der Übernahme. ECC3 und Sparx gehen davon aus, die Transaktion am oder um den 23. März 2022 abzuschließen. Endeavor Trust Company fungierte als Registerführer und Transferagent für ECC3. Sparx Technology Inc. hat die Übernahme von ECC Ventures 3 Corp. (TSXV:ECCT.P) von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 23. März 2022 abgeschlossen. Ab der Markteröffnung am 23. März 2022 werden die Aktien des neuen Emittenten an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol “SPRX” gehandelt.