Sonoro Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar
einschließlich der vollständig gezeichneten Mehrzuteilungsoption von 60%

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Sonoro Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar
einschließlich der vollständig gezeichneten Mehrzuteilungsoption von 60%

12.08.2020 / 18:07
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Sonoro Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar
einschließlich der vollständig gezeichneten Mehrzuteilungsoption von 60%

VANCOUVER, Kanada, 12. August 2020 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB:
SMOFF | FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das
Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung in Höhe von
8.000.000 Dollar abgeschlossen hat einschließlich einer Lead-Order von
Palisades Goldcorp Ltd. Die Privatplatzierung wurde ursprünglich am 23. Juli
2020 für 22.727.273 Einheiten angekündigt und, wie am 31. Juli 2020 bekannt
gegeben, mittels einer Mehrzuteilungsoption um bis zu 60 % erhöht (d.h.
zusätzliche 13.636.364 Einheiten). Insgesamt wurde ein Bruttoerlös von
8.000.000 Dollar bei einem Preis von 0,22 Dollar pro Einheit erzielt
(zusammen das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Sonoro-Stammaktie
und einem Optionsschein zum Kauf von Stammaktien. Jeder Optionsschein
berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Sonoro-Stammaktie zu einem
Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab
dem Abschlussdatum.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen und auszugebenden
Wertpapiere werden bis zum 13. Dezember 2020 einer viermonatigen Haltefrist
unterliegen. Das Angebot wurde von der TSX Venture Exchange unter Vorbehalt
angenommen, unterliegt jedoch weiterhin der endgültigen Genehmigung der TSX
Venture Exchange.

Im Zusammenhang mit dem Angebot schloss das Unternehmen Abkommen über
Vermittlungsprovisionen mit Mackie Research Capital Corp., PI Financial
Corp., Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Arbora AG, Raymond
James, Echelon Wealth Partners Inc. und Odlum Brown (zusammen die
"Vermittler" und jeweils ein "Vermittler"), gemäß denen das Unternehmen an
jeden unabhängigen Vermittler folgendes zahlte:
(i) nach Wahl des Vermittlers entweder eine Vermittlungsprovision in bar
oder Einheiten in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses, der durch die vom
Vermittler dem Unternehmen vorgestellten Zeichnern erzielt wurde; und
(ii) solch einer Anzahl nicht übertragbarer Vermittler-Optionsscheine (die
"Vermittler-Optionsscheine"), die 7 % des Bruttoerlöses entspricht, der
durch die vom Vermittler dem Unternehmen vorgestellten Zeichnern erzielt
wurde.
Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt den Vermittler zum Erwerb einer
Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 Dollar über einen
Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss des Angebots. Odlum Brown wird
hinsichtlich ihres Teils der Vermittlungsprovision nur eine
Vermittlungsprovision in bar erhalten.

Directors und Officers (leitende Angestellte) des Unternehmens nahmen an dem
Angebot teil, indem sie 1.593.181 Einheiten zeichneten, was gemäß TSX
Venture Exchange Policy 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 - Protection
of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101", Schutz
der Minderheitsaktionäre in Sondertransaktionen) eine Transaktion zwischen
verbundenen Parteien darstellt. Das Unternehmen berief sich auf Abschnitt
5.5 (a) des MI 61-101 auf Befreiung von der formalen Bewertungspflicht und
auf Abschnitt 5.7 (1) (a) des MI 61-101 auf Befreiung von der
Genehmigungspflicht der Minderheitsaktionäre, da der faire Marktwert der
Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstieg.

Das Unternehmen plant, den Erlös aus dem Angebot für den Start der ersten
Phase des Kernbohrprogramms 2020-21 zur Überprüfung des Potenzials des
Epithermalsystems Cerro Caliche, das eine hochgradige Goldvererzung in der
Tiefe beherbergt, zu verwenden. Dies wurde in der Pressemitteilung des
Unternehmens vom 26. Juni 2020 besprochen. Sie trug den Titel "Sonoro
Drilling Targeting High-grade Epithermal Gold Mineralization at Cerro
Caliche" (Bohrungen der Sonoro Metals zielen auf hochgradige epithermale
Goldvererzung in Cerro Caliche). Diese Pressemitteilung bezog sich auf
Sonoros Bericht "2020 Drilling Program - Phase 1 Targeting High Grade
Mineralization at Depth" (Bohrprogramm 2020 - Phase 1 zielt auf hochgradige
Vererzung in der Tiefe).

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil des Angebotserlöses zur
Finanzierung zusätzlicher kurzer RC-Bohrungen (Reverse Circulation,
Rückspülbohrungen) zur Weiterentwicklung des vom Unternehmen geplanten
Haufenlaugungs-Pilotbetriebs ("HLPO", Heap Leach Pilot Operation) zu
verwenden, wodurch in Cerro Caliche die wirtschaftliche Durchführbarkeit
eines Großabbaus der in geringer Tiefe liegenden oxidischen Goldvererzung
bewertet werden soll. Das erste Ziel für eine solche zukünftige
Testproduktion ist die Japoneses Zone, in der sich der größte Teil der
201.000 Unzen AuEq (Goldäquivalent) der geschlussfolgerten Ressource
befindet, die in einem NI 43 101 konformen unabhängigen technischen Bericht
vom 26. Juli 2019 über das Goldprojekt Cerro Caliche (der "Bericht vom Juli
2019") dokumentiert ist, der auf der Website des Unternehmens,
www.sonorometals.com, unter Tab "Investors" verfügbar ist.

In einem ersten Schritt plant das Unternehmen die Beschleunigung der
Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic
Assessment) des geplanten HLPO. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass
bis zum Abschluss der wirtschaftlichen Erstbewertung keine endgültigen
Schlussfolgerungen hinsichtlich der technischen oder wirtschaftlichen
Realisierbarkeit des geplanten HLPO gezogen werden können.

Die im Bericht vom Juli 2019 dokumentierten geschlussfolgerten Ressourcen
befinden sich zusammen mit den tieferen hochgradigen Goldzielen in einem 3 x
4 km umfassenden Bereich mit einer nahezu allgegenwärtigen Goldvererzung an
der Oberfläche, in dem sich sieben aus dem 19. Jahrhundert stammende
handwerkliche Abbaustätten befinden. Hochgradige Gesteinssplitter- und
Schlitzproben lieferten 4 bis 95 g/t Au (siehe den Cerro
Caliche-Projektentwicklungsbericht des Unternehmens vom 25. Mai 2020, der
auf der Website des Unternehmens, www.sonorometals.com, unter Tab "Projekte"
verfügbar ist). Das Unternehmen beabsichtigt, den Restbetrag des Erlöses aus
dem Angebot für zusätzliche Projektbewertungen, allgemeine Unternehmens- und
Verwaltungskosten sowie als Betriebskapital zu verwenden.

Da die erforderlichen Umweltgenehmigungen vorliegen und die ersten
Bohrstellen für die Bohrarbeiten bereit sind, hat Sonoro das Bohrunternehmen
Layne de Mexico, eine Tochtergesellschaft der Granite Construction
Incorporated (NYSE: GVA), beauftragt, sofort mit dem Kernbohrprogramm zu
beginnen, und der Beginn des RC-Bohrprogramms ist noch vor Ende August 2020
geplant. Sowohl die Bohrmannschaften als auch Sonoros technisches Team haben
ihren Sitz in Hermosillo, Mexiko, und sind Zusammenhang mit der
COVID-19-Pandemie nicht durch Probleme beim Grenzübertritt eingeschränkt.

Sonoro hat durch die Ausübung von 600.528 Optionsscheinen zu einem
Ausübungspreis von 0,27 Dollar je Optionsschein einen Erlös in Höhe von
162.143 Dollar erhalten. Diese Optionsscheine wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung am 31. Juli 2019 mit Verfallsdatum 1. August 2020
ausgegeben.

Sonoros President und CEO, Kenneth MacLeod, erklärte: "Sonoros
Managementteam ist erfreut über die Anerkennung und das Vertrauen der
Investoren in die Vorteile unserer Doppelstrategie der Explorationsbohrungen
mit höherem Risiko aber potenziell hoher Belohnung auf den tieferen
hochgradigen Goldzielen in Cerro Caliche bei gleichzeitiger
Weiterentwicklung unseres geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs als ersten
Schritt bei der Bewertung des in geringer Tiefe liegenden
Goldtagebaupotenzials. Ich möchte auch Palisades Goldcorp im Namen unserer
Directors und Aktionäre meinen Dank dafür aussprechen, dass sie die Leitung
der Finanzierung übernommen und eine außergewöhnliche Rolle gespielt haben."

Sonoro Metals Chairman, John Darch, kommentierte: "Eine starke, vielfältige
und loyale Aktionärsbasis ist eine Schlüsselkomponente für den langfristigen
Erfolg eines jeden Unternehmens. Obwohl es unmöglich war, jedem Teilnehmer
Rechnung zu tragen, gaben die Privatplatzierung und die Mehrzuteilung vielen
neuen Investoren eine erste Beteiligung an Sonoros zukünftigem Erfolg."
Darch fügte hinzu: "Die Mehrzuteilung sollte es uns ermöglichen, unser
Kernbohrprogramm der Phase 1 zu beschleunigen sowie zu erweitern und
gleichzeitig sicherzustellen, dass wir über die Mittel verfügen, eine
wirtschaftliche Erstbewertung des HLPO zügig durchzuführen, während wir die
Erkundung, Entwicklung und potenzielle Erweiterung der Goldressource Cerro
Caliche fortsetzen".

Über Palisades Goldcorp.
Palisades Goldcorp ist Kanadas neue ressourcenorientierte Handelsbank. Das
Managementteam von Palisades besitzt eine nachweisliche Erfolgsbilanz im
Geldverdienen und wird von vielen der bekanntesten Finanziers der Branche
unterstützt. Da das Eigenkapital der Junior-Rohstoffunternehmen zu
Allzeittiefstständen bewertet werden, ist das Management der Ansicht, dass
der Sektor kurz vor einem großen Bullenmarkt steht. Palisades positioniert
sich mit erheblichen Beteiligungen an unterbewerteten Unternehmen und Assets
mit dem Ziel, hervorragende Renditen zu erzielen.

Über Sonoro Metals Corp.
Sonoro ist ein börsennotiertes Mineralexplorations- und
Entwicklungsunternehmen mit zwei sich in der Explorationsphase befindlichen
Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das derzeitige
Hauptaugenmerk des Unternehmens unter der Leitung seines Managementteams mit
nachgewiesenen Erfolgen bei der Entdeckung und Erschließung von
Rohstofflagerstätten liegt auf der Verfolgung einer dreigliedrigen
Explorations- und Entwicklungsstrategie für sein Projekt Cerro Caliche.
Diese Strategie umfasst:

- Erstens: Durchführung eines aggressiven Explorationsprogramms zur
Überprüfung des tieferen hochgradigen Goldpotentials des Projekts.

- Zweitens: Entwicklung des vom Unternehmen geplanten
Haufenlaugungs-Pilotbetriebs und seiner unterstützenden geschlussfolgerten
Goldressource.

- Drittens: gleichzeitig die Fortsetzung der Exploration und der
Infill-Bohrungen zur weiteren Bewertung des Potenzials des Projekts für eine
im Tagebau gewinnbare oberflächennahe geschlussfolgerte oxidische
Goldressource.

Im Namen des Board von SONORO METALS CORP.

"Kenneth MacLeod"
President u. CEO

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Sonoro Metals Corp.
Tel. (604) 632-1764
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