Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.B. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun.
Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wert-papieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities' Act von 1933 weder angeboten noch verkauft werden.
Bookings und Umsatz (Konzern)
Q3 2020 / 9 MONATE
Bookings
38,9 103,4 7,9 150,2
Lizenzen Wartung
126,7 138,2 0,2 0,5
Dienstleistungen 35,2 44,8
© 2020 Software AG. All rights reserved.
101,6
101,9
64,1 109,3 5,8 179,2
0%
-39% -5% 38% -16% -22%
5%
301,5
255,8 18%
-36% -1% 42% -12% -19%
130,0 317,9 22,2 470,1
156,9 323,9 16,0 496,9
-14% 597,0 635,6
-17% -16% -2% 0% 38% 40%
-5% -4%
-8% -8%
-6% -5%
10%
Digital Business Platform (exklusive "DBP Cloud & IoT")
SEGMENTBERICHT Q3 2020 / 9 MONATE
Bookings
57,6
58,8
-2%
2%
149,0
137,4
8%
Lizenzen Wartung
25,0 66,3
37,9 70,8
-34% -6%
-31% -3%
70,2 205,4
87,9 208,7
-20% -18%
-2%
0%
Gesamtumsatz
91,3
108,7 -16%
-13%
275,6
296,6
-7% -6%
Annual Recurring Revenue 30. September 2020
302,1
291,1
4%
9%
DBP Cloud & IoT
SEGMENTBERICHT Q3 2020 / 9 MONATE
Bookings
25,0
14,8
69%
73%
73,3
46,8 57%
Lizenzen Wartung
SaaS / nutzungsbasiert Gesamtumsatz
1,5 2,4 7,9 11,9
1,2 1,6 5,8 8,6
21% 49% 38%
22% 50% 42%
37% 40%
9,1 6,4 22,2 37,7
10,0 5,0 16,0
-9% -11%
29% 28%
38% 40%
31,0 22%
22%
Annual Recurring Revenue 30. September 2020
24% 27%
Digital Business Platform (inkl. DBP Cloud & IoT)
SEGMENTBERICHT Q3 2020 / 9 MONATE
Bookings
Lizenzen Wartung SaaS Gesamtumsatz Herstellkosten Bruttoergebnis Marketing & Vertrieb Forschung & Entwicklung Segmentergebnis Marge in %
Annual Recurring Revenue 30. September 2020
82,6
26,5 68,7 7,9 103,1 -12,5 90,6 -52,2 -27,6 10,8 10,5%
73,6 12%
39,2 72,4 5,8
117,4 -12%
-10,0 107,4 -46,4 -25,6 35,3 30,1%
17%
25% -16% 12% 8% -69%
-32% -5% 38%
-29% -1% 42% -9% 26% -12% 17% 8% -64%
79,3 211,8 22,2 313,3 -36,2 277,1 -152,8 -85,1 39,2 12,5%
222,3
184,2 21%
97,9 213,7 16,0
-19% -18% -1% 0% 38% 40%
327,6 -4%
-28,9 298,7 -141,0 -77,4 80,3 24,5%
-3%
25% 26% -7% -6% 8% 10% 10% 9%
-51%
-48%
Adabas & Natural
SEGMENTBERICHT Q3 2020 / 9 MONATE
Bookings 19,0 28,3
Lizenzen 12,4 25,0 Wartung 34,7 36,8
Produktumsatz 47,1 61,8
Sonstige
0,0 0,2
Gesamtumsatz 47,1 62,0
Herstellkosten Bruttoergebnis Marketing & Vertrieb Forschung & Entwicklung Segmentergebnis Marge in %
Annual Recurring Revenue 30. September 2020
7
© 2020 Software AG. All rights reserved.
-1,9 45,2 -6,8 -7,4 31,0 65,8%
-1,7 60,3 -9,8 -6,8 43,7 70,5%
-33% -26%
-50% -6% -24%
-46% 0% -19%
-24% -19%
11% -25% -30% 8%
17% -20% -27% 9%
-29% -23%
79,2 71,6
50,7 59,0 106,1 110,3 156,8 169,2 0,2 0,5
157,0 -6,6 150,4 -25,0 -23,6 101,8 64,8%
11%
-14% -12% -4% -1% -7% -5%
169,7 -7% -5%
-5,7 164,0 -25,4 -19,0 119,6 70,5%
16% 18% -8% -6% -2% 0% 24% 24%
-15%
-12%
Professional Services SEGMENTBERICHT Q3 2020 / 9 MONATE
Gesamtumsatz Herstellkosten
35,2 -26,8
Bruttoergebnis Marketing & Vertrieb Segmentergebnis
8,4 -3,3
44,8 -35,8
-21% -25%
-19% 126,7
-23%
-101,2
9,0 -4,3
-7% -23%
-2% -20%
25,6 -11,8
4,7
8%
14%
13,8
10,6%
10,9%
138,2 -8% -8%
-107,2
-6% -6%
31,0 -12,9
-18% -16%
-9% -8%
18,1 -24% -22%
13,1%
Ergebnis
Q3 2020 / 9 MONATE
Gesamtumsatz Herstellkosten Bruttoergebnis Marge in %
185,4 -43,2 142,2 76,7%
224,2 -49,5 174,7 77,9%
-17% -13% -19%
-14% 597,0
-11% -150,0
-14% 447,0 74,9%
635,6 -148,1 487,5 76,7%
-6% 1% -8%
-5% 2% -6%
Forschung & Entwicklung -34,9 -32,4
Marketing & Vertrieb -63,9 -63,9
Administration -17,9 -19,1
Sonstiger Aufwand / Ertrag -0,6 -0,2
EBIT
Marge in %
24,9
13,4%
8% 0% -6%
9% 4% -4%
-108,7 -96,4 -194,3 -189,5 -56,7 -54,3 -1,7 1,6
59,0
-58%
-50%
85,6
26,3%
14,3%
13% 13%
3% 4%
4% 5%
148,9
-43%
-38%
23,4%
Non-IFRS Earnings Q3 2020 / 9 MONATE
Q3 2020
EBIT (vor allen Steuern)
Amortisation auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte
Aktienkursabhängige Vergütung Restrukturierung / Abfindungen / Rechtsstreit Sonstige Effekte aus M&A-Aktivitäten
EBITA (Non-IFRS)
in % vom Umsatz (Non-IFRS)
Nettoergebnis (Non-IFRS)
EPS in € (Non-IFRS)*
* Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert): 74,0 Mio.
Q3 2019
∆%
3,5 3,1 1,7 0,2 33,4 18,0%
24,9
68,4 30,5%
59,0 -58%
5,4 3,5 0,4 0,1
10,8 8,4 6,7 3,2 114,6 19,2%
18,7
51,0
-35% -11% 335% 119% -51%
-63% 74,8
9M 2020
0,25€
0,69€
-63% 1,01€
9M 2019
∆%
148,9 -43%
16,4 -34% 8,3 1% 2,2 205% 0,3 954%
176,1 -35% 27,7%
126,6 -41%
1,71€ -41%
Cashflow
Q3 2020 / 9 MONATE
Q3 2020
Q3 2019
in % vom Umsatz Free Cashflow je Aktie***
./. Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten** Free Cashflow
Operativer Cashflow ./. CapEx* (langfristig, nicht operativ)
11,2 -3,3 -3,8 4,1
33,3 -3,4 -3,9 26,0
* Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und bereinigt um Anlagen in Schuldtiteln ** Neue Berichtsposition aufgrund IFRS 16 *** Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert): 74,0 Mio.
∆%
9M 2020
-11,7 -9,4 -11,7 -11,6
9M 2019
∆%
123,9 -20%
102,9 -27%
16,2%
€1,39 -27%
Konzernbilanz
(in Mio. €)
Aktiva
30. September 2020
531,5 38,8 255,3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Finanzielle Vermögenswerte
Forderungen aus L+L und sonstige Forderungen
77,4 Nicht finanzielle Vermögenswerte
Anlagevermögen
1.159,1
(Goodwill 960,6 / 980,1)
Gesamt
* Inkl. Aktiva/Passiva zum Verkauf stehend
Ausblick Gesamtjahr 2020
1 währungsbereinigt
Mittelfristige Ziele unverändert 2023
2 vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnis-Reporting gem Geschäftsbericht 2019 S.50f)
Anhang
Wechselkurseinfluss auf den Umsatz Q3 2020 / 9 MONATE
30% Umsatz in Euro
70% Umsatz in FremdwährungILS 5%
GBP 5%Währungssplit 9M 2020
Wechselkurseinfluss auf den Umsatz
(in Mio €; yoy)
Q3 2020
Q3 in %
9M 2020
9M in %
Lizenzen
Wartung
SaaS
Professional Services & Sonstige
-2,2 -4,9 -0,2 -1,2 -8,5
-5% -5% -3% -3% -4%
-2,6 -2%
-5,9 -2%
-0,2 -1%
-0,5 0%
Gesamt
-9,2
-2%
Mitarbeiter
NACH FUNKTIONEN* UND REGIONEN
(in FTE) | 30. Sep | 31. Dez | ∆% | 30. Sep | ∆% |
2020 | 2019 | 2019 | yoy | ||
Gesamt | 4.642 | 4.948 | -6% | 4.883 | -5% |
Dienstleistungen | 1.471 ** | 1.915 | -23% | 1.890 | -22% |
Forschung & Entwicklung | 1.479 | 1.419 | 4% | 1.391 | 6% |
Marketing & Vertrieb | 1.025 | 961 | 7% | 963 | 6% |
Verwaltung | 667 | 653 | 2% | 640 | 4% |
Deutschland | 1.287 | 1.278 | 1% | 1.269 | 1% |
USA | 626 | 584 | 7% | 579 | 8% |
Indien | 1.022 | 1.004 | 2% | 953 | 7% |
Andere Länder | 1.706 ** | 2.082 | -18% | 2.083 | -18% |
* Gemäß G&V Struktur
**ohne 438 FTE von verkaufter Professional Service Einheit in Spanien
Nettoergebnis |
Q3 2020 / 9 MONATE |
(in Mio €) |
EBIT (vor allen Steuern) |
Finanzergebnis |
Ergebnis vor Steuern |
Sonstige Steuern |
Einkommensteuer |
Q3 | Q3 | ∆% | 9M | 9M | ∆% | |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
24,9 | 59,0 | -58% | 85,6 | 148,9 | -43% | |
0,7 | 2,0 | 2,8 | 4,9 | |||
25,6 | 61,0 | -58% | 88,4 | 153,8 | -43% | |
-1,1 | -1,2 | -3% | -3,7 | -4,1 | -11% | |
-10,6 | -15,8 | -33% | -29,0 | -42,6 | -32% | |
Steuerquote in % | -45,8% | -27,8% | -36,9% | -30,4% | ||
Nettoergebnis | 13,9 | 44,0 | -68% | 55,8 | 107,1 | -48% |
EPS in €* | 0,19€ | 0,59€ | -68% | 0,75€ | 1,45€ | -48% |
* Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien(unverwässert): 74,0 Mio.
Amortisation / Abschreibungen (VORLÄUFIG)
AmortisationAbschreibungen
Q2 2020
-3,6 -6,4
GJ 2021*
-14,0 -25,2
* Geschätzt
Investor Relations
Uhlandstrasse 12 64297 Darmstadt Deutschland
T: +49 (0) 6151 / 92 1900 F: +49 (0) 6151 / 9234 1900 W: softwareag.com
E:investor.relations@softwareag.com
© 2020 Software AG. All rights reserved.
Software AG veröffentlichte diesen Inhalt am 02 Dezember 2020 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 02 Dezember 2020 13:30:05 UTC.
Originaldokumenthttps://investors.softwareag.com/~/media/Files/S/Software-AG-IR/result-center/2020/Q3/18112020_DE_SoftwareAG_Q3-2020%20Financial%20Presentation.pdf
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/7B5D63394619ED8D74DBDF4E804945F584AF408C