Gopuff, das von der SoftBank Group Corp. unterstützte Lieferdienst-Startup, das im vergangenen Jahr mit rund 15 Milliarden Dollar bewertet wurde, hat Banken beauftragt, die Vorbereitungen für einen Börsengang in den USA zu leiten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag sagten.

Das in den USA ansässige Unternehmen Gopuff, das in 1.000 Städten in den Vereinigten Staaten und Europa tätig ist, arbeitet mit Morgan Stanley und Goldman Sachs Group Inc an seinem geplanten Börsengang, der noch in diesem Jahr erwartet wird, so die Quellen. Das Unternehmen plant auch, andere Emissionsbanken anzuzapfen, darunter JPMorgan Chase , fügten die Quellen hinzu.

Die Quellen wiesen darauf hin, dass der Zeitpunkt, die Bewertung und der Umfang des Börsengangs von den Marktbedingungen abhängig sind. Alle Quellen baten um Anonymität, da die Gespräche vertraulich sind.

Gopuff, Morgan Stanley, Goldman Sachs und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Quellen sagten, dass GoPuff mit einem deutlichen Aufschlag auf seine Bewertung von 15 Milliarden Dollar aus einer Kapitalbeschaffung im Juli https://www.reuters.com/business/retail-consumer/gopuff-valued-15-billion-after-raising-funds-global-investors-2021-07-30 rechnet. Gopuff wurde bei einer Kapitalbeschaffung im Oktober 2020 mit nur 4 Mrd. $ bewertet.

Das Unternehmen hat außerdem im Dezember eine Wandelanleihe ausgegeben, um 1,5 Milliarden Dollar von dem bestehenden Investor Guggenheim Investments und anderen Gläubigern zu erhalten, so die Quellen. Die Anleihe wird entweder zum IPO-Preis oder bei einer maximalen Bewertung von 40 Milliarden Dollar in Eigenkapital umgewandelt, fügten die Quellen hinzu.

Gopuff treibt die Vorbereitungen für seinen Börsengang voran und wird voraussichtlich zu den größten Börsengängen in diesem Jahr gehören, obwohl die Marktbedingungen für Börseneinführungen nicht gerade ideal sind.

Die Volatilität hat dazu geführt, dass eine Reihe von Börsengängen verschoben wurde, während andere Unternehmen gezwungen waren, ihre Pläne zu überdenken. IPO-Banker sagen jedoch, dass die Pipeline für Transaktionen immer noch gut gefüllt ist.

Gopuff wurde 2013 von den Studenten Rafael Ilishayev und Yakir Gola gegründet und hat sich zu einem der größten Startups für On-Demand-Lieferungen entwickelt. Das Geschäft wurde durch die weit verbreiteten Schließungen während der COVID-19-Pandemie begünstigt, die die Menschen dazu zwangen, sich auf Online-Lieferplattformen zu verlassen.

Gopuff hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und liefert Lebensmittel, Alkohol und Medikamente zu einem Pauschalpreis von 1,95 Dollar. Das Unternehmen konkurriert mit anderen Lieferplattformen wie Instacart und Rappi, die beide ebenfalls in diesem Jahr an die Börse gehen sollen.

Gopuff verfügt über 600 Mini-Lagerhäuser. Durch den Besitz des Inventars und der gesamten Lieferkette will Gopuff sein Geschäft profitabler machen. Anfang des Monats hat das Unternehmen seine erste Eigenmarke auf den Markt gebracht.

Gopuff hat bis heute mehr als 3,5 Milliarden Dollar an Eigenkapital aufgebracht und zählt Accel, Blackstone, Fidelity Management und die Sängerin Selena Gomez zu seinen prominenten Geldgebern. (Berichte von Anirban Sen in Bengaluru und Krystal Hu und Echo Wang in New York; Redaktion: Cynthia Osterman)