Die SFS Group AG (SWX:SFSN) hat die Übernahme der Hoffmann SE abgeschlossen.
Mai 11, 2022
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Die SFS Group AG (SWX:SFSN) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Hoffmann SE am 21. Dezember 2021 abgeschlossen. Ein Teil des Kaufpreises wird in Form von SFS Group Aktien gezahlt. Hoffmann wird als zweite Division innerhalb des Segments Distribution & Logistics in die SFS Organisation eingegliedert. Die Transaktion umfasst nicht Contorion, die eCommerce-Tochter der Hoffmann SE, die auf ein anderes Kundensegment ausgerichtet ist. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der SFS Group werden mit Schlüsselpersonen von Hoffmann verstärkt. Der Verwaltungsrat der SFS Group wird an der ordentlichen Generalversammlung am 27. April 2022 beantragen, dass die Aktionäre Peter Bauschatz, derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hoffmann, in den Verwaltungsrat von SFS wählen und der derzeitige Vorsitzende der Geschäftsleitung von Hoffmann, Martin Reichenecker, wird nach Abschluss der Transaktion in die Konzernleitung von SFS eintreten, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Die Transaktion wird sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Am 15. April 2022 hat der Wettbewerbsrat von Rumänien die Transaktion genehmigt.
Philippe Weber und Thomas Brönnimann von Niederer, Kraft & Frey waren als Rechtsberater der SFS Group tätig. Urs Kägi, Susanne Schreiber, Mani Reinert und Thomas Stoltz von Bär & Karrer waren als Rechtsberater für die Eigentümer von Hoffmann tätig. Maximilian Grub, Kai Wallisch, Karsten Heider, Tobias Grau, Sabina Krispenz, Maximilian Schneider, Martin Mohr, Christian Haellmigk, Oliver Simon, Michael Rein, Julia Dönch, Volker Zerr, Dorothée Janzen, Birgit Wagner, Stephanie Schulz, Steven Washington, Louisa von Oldershausen und Alexander Stadahl von CMS berieten die SFS Group rechtlich.
Die SFS Group AG (SWX:SFSN) hat die Übernahme der Hoffmann SE am 11. Mai 2022 abgeschlossen. Am 18. Mai 2022 platzierte die SFS Group erfolgreich zwei festverzinsliche Anleihen mit Laufzeiten von drei Jahren (CHF 250 Millionen) und fünf Jahren (CHF 150 Millionen). Der Erlös aus dieser Transaktion wird für die Refinanzierung der Hoffmann-Akquisition verwendet.
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Die SFS Gruppe AG, ehemals SFS Holding AG, ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile entwickelt und herstellt. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Bau-, Bauzuliefer-, Elektro-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie medizinische Komponenten. Es besteht aus drei operativen Segmenten, welche die drei Geschäftsmodelle repräsentieren: Engineered Components, das sind kundenspezifische Produkte unter den Marken SFS intec und Unisteel; Fastening Systems, das sind anwendungsspezifische Produkte unter den Marken SFS intec und GESIPA, und Distribution und Logistik, das sind marktorientierte Sortimente und Logistiklösungen unter der Marke SFS unimarket in der ganzen Schweiz. Zu den Tochtergesellschaften gehören u.a. Ncase Limited, ein Anbieter von Hilfsrahmen für Regenschutzverkleidungen sowie Entwickler und Hersteller von Einwegprodukten aus Metall und Kunststoff für Hersteller von Originalteilen für medizinische Geräte (OEMs).