Die indische Vedanta Ltd , eine Tochtergesellschaft von Vedanta Resources, hat durch den Verkauf von Anleihen, die in 18 Monaten fällig werden, 25 Milliarden Rupien ($301,06 Mio.) zu deutlich höheren Zinssätzen aufgenommen, so drei Handelsbanker am Freitag.

Das Unternehmen wird den Anlegern der Emission, die nicht geratet ist, einen vierteljährlich zu zahlenden Kupon von 12% anbieten, sagten die Banker und fügten hinzu, dass sich der Kupon auf Jahresbasis auf etwa 13% beläuft.

Der Zinssatz ist deutlich höher als der, den das Unternehmen für eine 15-monatige Anleihe im Dezember gezahlt hatte. Damals hatte das Unternehmen 8 Milliarden Rupien aufgenommen und der Kupon war an die Rendite des 91-tägigen Schatzwechsels gekoppelt, die sich damals auf etwa 8,79% belief.

"Die Anleihe wurde privat bei Investoren platziert, bei denen es sich um private Kreditinvestoren oder Family Offices indischer Unternehmen handeln dürfte", sagte ein Banker, der um Anonymität bat, da er nicht befugt ist, mit den Medien zu sprechen.

Vedanta hat 100% des gesamten Aktienkapitals der Tochtergesellschaft Sesa Iron and Steel für diese Anleihen verpfändet, die nicht geratet sind, wie Daten des National Securities Depository zeigen.

Vedanta hat nicht auf eine E-Mail von Reuters geantwortet, in der um einen Kommentar und eine Klarstellung gebeten wurde.

Die Kapitalbeschaffung kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen wahrscheinlich seine Geschäfte in vier Unternehmen aufteilen wird, um bessere Bewertungen zu erhalten, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.

Das Unternehmen wird seine Metall-, Strom-, Aluminium- sowie Öl- und Gassparten ausgliedern, wobei eine offizielle Ankündigung wahrscheinlich bald erfolgen wird, sagte die Quelle.

Die in Großbritannien ansässige Muttergesellschaft Vedanta Resources hat enorme Schulden in Höhe von über 4 Milliarden Dollar, die in den nächsten zwei Jahren refinanziert werden müssen, berichtete IFR Asia unter Berufung auf Analysten.

Banker sagten weiter, Vedanta Resources habe Gespräche geführt, um die Fälligkeit von Anleihen im Wert von 3,2 Mrd. $, die in den Jahren 2024 und 2025 fällig werden, zu verlängern. ($1 = 83,0410 Indische Rupien) (Berichterstattung von Bhakti Tambe und Dharamraj Dhutia, Redaktion)