Sequoia Financial Group stellt Sequoia Sentinel vor, ein Family Office, das sich auf die Betreuung sehr vermögender Kunden spezialisiert hat
Am 01. November 2023 um 14:57 Uhr
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Die Sequoia Financial Group, LLC hat Sequoia Sentinel gegründet, ein Boutique Family Office innerhalb des Unternehmens, das sich auf die besonderen Bedürfnisse von sehr vermögenden Einzelpersonen und Familien spezialisiert hat. Das Team von Sequoia Sentinel Family Office besteht aus einer hochqualifizierten Gruppe von Fachleuten, die über beträchtliche Erfahrung bei der Lösung der komplexen Probleme wohlhabender Familien verfügen. Das Unternehmen hat durch organisches Wachstum und Akquisitionen, darunter Zeke Capital Advisors und M Capital Advisors im Jahr 2023 und WEALTHSTONE ADVISORS im Jahr 2021, die Kapazitäten aufgebaut, um den Markt für sehr vermögende Familien zu bedienen. Die Kunden von Sequoia Sentinel haben in der Regel eine Mindestkontogröße von 20 Millionen Dollar. Die Sequoia Financial Group bietet ihren Kunden Dienstleistungen für das gesamte Vermögenskontinuum an, einschließlich mehrerer spezialisierter Ressourcengruppen. Sie hat Sequoia Sentinel gegründet, um eine Reihe von maßgeschneiderten Dienstleistungen anzubieten, darunter Vermögensverwaltung, Steuermanagement, Vermögensübertragung, Vermögenstransaktionen und Wohltätigkeitsplanung, um den Herausforderungen zu begegnen, die mit einem Generationenvermögen verbunden sind. Sequoia Sentinel steht unter der Leitung von Annie McCauley, Executive Vice President und Chief Client Experience Officer von Sequoia. Sequoia Sentinel bedient eine einzigartige Klassifizierung der Kunden von Sequoia, die etwa 55% des verwalteten Vermögens des Unternehmens ausmachen. In Verbindung mit der neuen Marke Sequoia Sentinel hat die Sequoia Financial Group eine neue Website vorgestellt und ihr Logo und ihre Marke aufgefrischt. Sequoia wurde kürzlich von Barron's zum fünften Mal in Folge zu einem der besten RIA-Unternehmen in den USA im Jahr 2023 ernannt. Das Ranking basiert auf dem verwalteten Vermögen, den Technologieausgaben, der Vielfalt der Mitarbeiter, der Nachfolgeplanung Nachfolgeplanung und andere Kriterien.
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Sequoia Financial Group Ltd ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Finanzplanern, Börsenmaklern, selbstverwalteten Anlegern, Pensionskassen und Wirtschaftsprüfern eine Reihe von Dienstleistungen an, die es ihnen ermöglichen, ihren Kunden Vermögensverwaltungslösungen anzubieten. Zu seinen Segmenten gehören Sequoia Licensees Services Group, Sequoia Professional Services Group, Sequoia Equity Markets Group und Sequoia Direct Investment Group. Sequoia bietet Produkte und Dienstleistungen für selbstverwaltete Privat- und Großkunden sowie für Kunden von professionellen Dienstleistungsunternehmen an. Die Licensees Services Group ist der Bereich des Unternehmens, in dem es Lizenznehmern Dienstleistungen für Finanzplaner, Vermögensverwalter, Aktienberater und eine Geschäftseinheit für Unternehmensberatung anbietet. Die Professional Services Group erbringt Dienstleistungen für Intermediäre, einschließlich lizenzierter Berater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Die Equity Markets Group erbringt Dienstleistungen für lizenzierte Berater, selbstgesteuerte Anleger und Pensionsfonds.