SATURN OIL & GAS INC.
IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Geschäftsergebnis
für das Jahr 2023, einschließlich eines Jahresrekords bei der Produktion und dem freien
Kapitalfluss
CALGARY, ALBERTA - 12. März 2024 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL)(FWB:
SMKA)(OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, sein Finanz- und Betriebsergebnis
für die drei bzw. zwölf Monate zum 31. Dezember 2023 bekannt zu geben.
Saturn konnte 2023 enorme Fortschritte erzielen und sich als ein Unternehmen mit bedeutendem und
nachhaltigem freiem Cashflow etablieren. Wir haben nicht nur unsere Produktionsbasis im Vergleich
zum vergangenen Jahr verdoppelt, sondern auch einen umfangreichen Bestand an hochwertigen
Erschließungsbohrungen aufgebaut, um das derzeitige Produktionsniveau über Jahrzehnte
aufrechtzuerhalten, so John Jeffrey, Chief Executive Officer. Saturn hat seinen strategischen Fokus
auf die Erschließung von Leichtölvorkommen und die Optimierung der Kostenstruktur
beibehalten, um so eine Cashflow-Marge zu erzielen, die zu den der höchsten in Kanada
zählt, und unser oberstes Ziel der Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu
fördern.
Wichtigste Eckdaten des vierten Quartals und des Jahres 2023:
- Rekord-Rohöl- und Erdgasproduktion im vierten Quartal 2023 mit durchschnittlich 26.891
boe/d (82 % Öl und NGLs), verglichen mit 12.514 boe/d (96 % Öl und NGLs) im vierten
Quartal 2022 - ein Anstieg von 115 %;
- Erwirtschaftung eines vierteljährlichen bereinigten EBITDA(1) von 100,1 Millionen $ im
Vergleich zu 62,2 Millionen $ im vierten Quartal 2022 - ein Anstieg von 61 %;
- Erwirtschaftung eines vierteljährlichen bereinigten Kapitalflusses(1) in Rekordhöhe
von 80,2 Millionen $ im Vergleich zu 50,7 Millionen $ im vierten Quartal 2022 - ein Plus von 58
%;
- Investition von 57,2 Millionen $ an Investitionsausgaben(1) im vierten Quartal und
Niederbringung von 19 horizontalen Bohrlöchern (16,9 netto);
- Erwirtschaftung eines freien Kapitalflusses(1) von 23,1 Millionen $ im vierten Quartal 2023,
verglichen mit 15,1 Millionen $ im vierten Quartal 2022 - ein Anstieg von 53 %; und
- Nettoverschuldung(1) von 460,5 Millionen $ zum Jahresende 2023, was einem Verhältnis von
Nettoverschuldung zu annualisiertem bereinigtem Kapitalfluss(1) des vierten Quartals von 1,4
entspricht.
Drei Monate zum 31.
Dezember Gesamtjahr zum 31. Dezember
(in Tausend CAD, ausgenommen Beträge pro Aktie) 2023
2022 2023 2022
WICHTIGSTE FINANZERGEBNISSE
Erdöl- und Erdgasverkäufe -185.384
-111.558 -693.891 -367.957
Cashflow aus operativer Tätigkeit -75.380
-58.100 -283.988 -102.314
Operativer Netback, nach Abzug von Derivaten(1) -104.328
-64.661 -382.890 -153.450
Bereinigtes EBITDA(1) -100.092
-62.191 -363.143 -146.740
Bereinigter Kapitalfluss(1) -80.247
-50.729 -278.138 -118.658
pro Aktie - unverwässert -0,58
-0,85 -2,20 -2,67
- verwässert -0,56
-0,84 -2,15 -2,64
Freier Kapitalfluss(1) -23.072
-15.053 -147.565 -29.553
pro Aktie - unverwässert -0,17
-0,25 -1,17 -0,67
- verwässert -0,16
-0,25 -1,14 -0,66
Nettoeinnahmen (-verlust) -131.456
-(16.728) -290.623 -74.815
pro Aktie - unverwässert -0,94
-(0,28) -2,30 -1,68
- verwässert -0,92
-(0,28) -2,25 -1,66
Nettoverschuldung(1), Ende des Zeitraums -460.483
-219.803 -460.483 -219.803
Drei Monate zum 31. Dezember
Gesamtjahr zum 31. Dezember
(in Tausend CAD, ausgenommen Beträge pro Aktie) 2023
2022 2023 2022
WICHTIGSTE BETRIEBSERGEBNISSE
Durchschnittliche Produktionsvolumina
Rohöl (bbl/d) 19.407
11.590 18.177 8.841
NGLs (bbl/d) 2.533
428 1.992 353
Erdgas (Mcf/d) 29.704
2.971 24.559 2.392
Gesamt (boe/d) 26.891
12.514 24.262 9.593
Anteil Öl und NGLs -82 %
-96 % -83 % -96 %
Durchschnittlich erzielte Preise
Rohöl ($/bbl) -95,09
-103,03 -96,75 -111,84
NGLs ($/bbl) -44,21
-51,47 -43,75 -58,41
Erdgas ($/Mcf) -2,49
-5,36 -2,77 -5,57
Verarbeitungsausgaben ($/boe) -(0,61)
-(1,56) -(0,53) -(1,52)
Erdöl- und Erdgasverkäufe ($/boe) -74,93
-96,90 -78,35 -105,09
Operativer Netback ($/boe)
Erdöl- und Erdgasverkäufe -74,93
-96,90 -78,35 -105,09
Lizenzgebühren -(9,75)
-(9,57) -(9,10) -(13,61)
Nettobetriebsausgaben(1) -(18,17)
-(22,42) -(20,33) -(24,67)
Transportaufwendungen -(1,25)
-(0,45) -(1,28) -(0,61)
Operativer Netback (1) -45,76
-64,46 -47,64 -66,20
Realisierter Verlust aus Derivativen -(3,59)
-(8,29) -(4,41) -(22,38)
Operativer Netback, nach Abzug von Derivativen (1) -42,17
-56,17 -43,23 -43,82
Ausstehende Stammaktien, Ende des Zeitraums -139.313
-59.892 -139.313 -59.892
Gewichteter Durchschnitt, unverwässert -139.313
-59.869 -126.230 -44.402
Gewichteter Durchschnitt, verwässert -142.292
-60.363 -129.225 -44.955
Mitteilung an die Aktionäre
Im Jahr 2023 erzielte Saturn das dritte Jahr in Folge ein Wachstum bei der Produktion und dem
Cashflow aus der Betriebstätigkeit:
- Die durchschnittliche Produktion stieg um 153 % auf 24.262 boe/d, verglichen mit 9.593 boe/d im
Jahr 2022;
- Das bereinigte EBITDA(1) stieg um 147 % auf 363,1 Millionen $, verglichen mit 146,7 Millionen $
im Jahr 2022; und
- Der bereinigte Kapitalfluss(1) stieg um 134 % auf 278,1 Millionen $, verglichen mit 118,7
Millionen $ im Jahr 2022.
Im Jahr 2023 hat Saturn in seinen vier Kernbetriebsgebieten insgesamt 59 horizontale Bohrungen
(brutto, 48,8 netto) erfolgreich niedergebracht und das Bohrgerät in der Folge wieder
freigegeben, darunter:
- 28 Bohrungen (brutto, 25,2 netto) in Südost-Saskatchewan;
- 19 Bohrungen (brutto, 14,3 netto) in Westzentral-Saskatchewan;
- 8 Bohrungen (brutto, 5,3 netto) in Zentral-Alberta; und
- 4 Bohrungen (brutto, 4,0 netto) in Nord-Alberta.
Die Übernahme des privaten Öl- und Gasproduzenten Ridgeback Resources Inc. (Ridgeback)
im Februar trug wesentlich zum Wachstum von Saturn im Jahr 2023 bei, indem das Unternehmen dadurch
670 Parzellen (netto) mit Erschließungsmöglichkeiten hinzugewann, um die zukünftige
Produktion des Unternehmens zu sichern. Die Akquisition von Ridgeback war äußerst
synergetisch mit den bestehenden Vermögenswerten des Unternehmens in Südost-Saskatchewan
und führte zu einer Erweiterung der Leichtöl-Produktionsbasis mit hohem Cashflow um etwa
65 %, womit sich die Leichtölreserven in diesem Gebiet mehr als verdoppelten. Saturn erweiterte
damit auch seinen Grundbesitz um eine große unerschlossene Landposition mit
Bakken-Leichtölressourcen, die Saturn weiter entwickeln kann. Durch die Übernahme wurde
einerseits die Präsenz des Unternehmens in Saskatchewan vergrößert und andererseits
die Geschäftstätigkeit von Saturn auf die ertragreichen Gebiete Cardium, Kaybob und Swan
Hills in Alberta ausgedehnt.
Das Hauptaugenmerk des Unternehmens war nach wie vor auf die Rationalisierung seiner
Kostenstruktur gerichtet. Erreicht wurde dies durch eine Verringerung der Gesamtlizenzgebühren,
die Senkung der Betriebskosten und die Verbesserung der durchschnittlichen Hedging-Preise:
- Die durchschnittlichen Lizenzgebühren sanken auf 11,5 % im Jahr 2023, verglichen mit 12,8
% im Jahr 2022;
- Die durchschnittlichen Nettobetriebskosten(1) sanken um 18 % auf 20,33 $ pro boe im Jahr 2023,
verglichen mit 24,67 $ pro boe im Jahr 2022; und
- Der durchschnittliche realisierte Verlust aus Derivaten sank um 80 % auf 4,41 $ pro boe im Jahr
2023, verglichen mit 22,38 $ pro boe im Jahr 2022.
In Anbetracht der oben genannten Kostensenkungseffekte war der operative Netback(1) des
Unternehmens im Jahr 2023 nach Abzug von Derivaten mit 43,23 $ pro boe vergleichbar mit dem Wert von
43,82 $ pro boe im Jahr 2022, und das trotz eines Rückgangs des durchschnittlichen
WTI-Ölpreises um ca. 17 % auf 77,60 US$ im Jahr 2023 im Vergleich zu einem WTI-Ölpreis von
im Schnitt 94,25 US $ im Jahr 2022.
Saturn brachte als Betreiber im Jahr 2023 47 Bohrungen (brutto, 45,2 netto) nieder, wobei die
Ergebnisse der 46 betriebenen Bruttobohrungen, die in Betrieb genommen wurden, in der folgenden
Tabelle zusammengefasst sind:
Niedergebrachte Bohrungen (brutto) je Durchschnittlicher Typkurve der
Förderleistung Gesamtes Kapitaleffizienz
Formation IP30-Wert pro Standort Prognose 2023
gegenüber Typkurve investiertes ($ pro boe/d)
(Anzahl): (boe/d) (boe/d) (%)
Kapital
(Mio. $)
SO-Sask - Frob. & Midale (10) 80,4 69,0
+17 13,2 16.420
SO-Sask - Spearfish (6) 89,2 77,0
+16 7,1 13.270
SO-Sask - stimulierte Bakken (7) 109,7 101,0
+9 12,3 16.020
SO-Sask - OHML Bakken (2) 168,5 147,0
+15 4,6 13.650
WZ-Sask - Viking (12) 97,9 68,0
+44 19,4 16.510
Zentral-AB - Lochend Cardium (3) 279,0 260,0
+7 17,7 21.150
Zentral-AB - Pembina (2) 239,5 248,0
-3 9,4 19.620
Nord-AB - Montney (4) 314,4 330,0
-5 14,3 11.390
Gewichteter Durchschnitt 134,6 121,0
+11 98,0 15.830
Verpflichtung zur Schuldentilgung
Am 28. Februar 2023 erweiterte das Unternehmen sein vorrangiges Darlehen um 375,0 Millionen $ im
Zusammenhang mit der Übernahme von Ridgeback. Saturn setzt weiterhin auf die schnelle
Rückzahlung seines vorrangigen Darlehens und leistete im Jahr 2023 Tilgungszahlungen in
Höhe von insgesamt ca. 164,5 Millionen $, wobei im Jahr 2024 weitere Zahlungen in Höhe von
insgesamt ca. 50,7 Millionen $ geleistet wurden. Dies entspricht Tilgungszahlungen in
Gesamthöhe von 215,2 Millionen $ seit dem 31. Dezember 2022. Das Unternehmen beabsichtigt, den
freien Cashflow weiterhin für die laufende Schuldentilgung und die Stärkung der Bilanz
einzusetzen.
Südost-Saskatchewan
Im vierten Quartal 2023 gab Saturn sechs Bakken-Bohrungen (brutto, 4,6 netto) vom Bohrgerät
frei, von denen zwei Bohrungen (brutto, 2,0 netto) als multilaterale unverrohrte Bohrungen (OHML)
niedergebracht wurden. Diese OHML-Bohrungen bestehen aus sieben bis acht horizontalen Strängen
pro Bohrung und sind die ersten, bei denen Saturn diese innovative Bohrtechnik eingesetzt hat. Die
Erschließung des Bakken-Leichtölvorkommens des Unternehmens ist eine starke
Ergänzung seines Kapitalprogramms im Südosten von Saskatchewan, wo Saturn im Jahr 2023
insgesamt 11 Bruttobohrungen (brutto, 9,1 netto) erfolgreich niedergebracht hat. Saturn verfügt
über 197 gebuchte Bakken-Bohrstandorte (einschließlich 16,9 OHML-Standorte) und hat
über 100 nicht gebuchte Bakken-Bohrlöcher für die zukünftige Erschließung
identifiziert.
Saturn brachte im vierten Quartal 2023 erfolgreich drei Frobisher-Bohrungen (brutto, 2,3 netto)
und damit insgesamt 11 Mississippian-Bohrungen (brutto, 10,1 netto) nieder, einschließlich
zwei Midale-Bohrungen (brutto, 1,9 netto), die zusammen die Erwartungen der IP30-Typkurve um 17 %
übertrafen. Die sechs Spearfish-Bohrungen (brutto, 6,0 netto), die im Jahr 2023 niedergebracht
wurden, waren ein Höhepunkt des diesjährigen Erschließungsprogramms. Sie
übertrafen die Erwartungen der IP30-Typkurve um 16 % und verzeichneten gleichzeitig geringere
Rückgänge als erwartet. Die weitere Erschließung der Frobisher- und
Spearfish-Leichtölvorkommen wird voraussichtlich eine wichtige Komponente des
Kapitalinvestitionsplans von Saturn für 2024 sein.
In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2023 produzierten die Anlagen des Unternehmens in
Südost-Saskatchewan zusammen durchschnittlich 12.550 boe/d, ein Anstieg von 67 % gegenüber
7.522 boe/d im Vergleichszeitraum 2022.
Westzentral-Saskatchewan
Das Unternehmen nahm im Rahmen des Erschließungsplans für das vierte Quartal ein
drittes Bohrgerät hinzu, um den Bohrerfolg seiner Viking-Leichtölziele in
Westzentral-Saskatchewan zu erweitern, und fügte vier zusätzliche Bohrungen mit 100%iger
Beteiligung hinzu. Im Jahr 2023 brachte Saturn erfolgreich 19 Viking-Bohrungen (brutto, 14,3 netto)
nieder und setzte die Erschließung seiner leistungsstärksten Gebiete Hershel und Plato
mit 12 betriebenen Bohrungen fort. Diese 12 Bohrungen wurden mit einer 100%igen Beteiligung
niedergebracht und wiesen eine durchschnittliche IP30 von 97,9 bbls/d Leichtöl auf, was die
Typkurven-Erwartungen um 44 % übertraf. Saturn hat 165 Bohrstandorte (netto) für die
zukünftige Entwicklung von Viking vorgesehen.
Die Anlagen des Unternehmens in Westzentral-Saskatchewan produzierten in den drei Monaten bis zum
31. Dezember 2023 im Durchschnitt 3.504 boe/d, verglichen mit 4.992 boe/d im Vorjahr.
Zentral-Alberta
Saturn brachte im vierten Quartal 2023 erfolgreich drei Cardium-Horizontalbohrungen mit einer
100-prozentigen Beteiligung nieder, sodass insgesamt acht Cardium-Bohrungen (brutto, 5,3 netto) im
Jahr 2023 abgeteuft wurden. Bei den 2023 von Saturn gebohrten Cardium-Bohrungen handelte es sich um
horizontale Bohrungen mit erweiterter Reichweite (ERH) und einer durchschnittlichen Seitenausdehnung
von 2,2 Meilen. Fünf der von Saturn betriebenen Cardium-Bohrungen wurden im vierten Quartal
2023 in Betrieb genommen, wobei die IP30-Raten mit den Typkurven-Erwartungen übereinstimmten
und in den ersten 30 Produktionstagen insgesamt etwa 1.316 boe/d lieferten. Die sechste
Cardium-Bohrung, die Ende 2023 niedergebracht wurde, ist nun abgeschlossen, ebenso wie drei weitere
Cardium-ERH-Bohrungen (brutto, 3,0 netto), die bis dato im Jahr 2024 niedergebracht wurden. Die vier
neuen Bohrungen werden voraussichtlich vor Ende des ersten Quartals 2024 in Betrieb genommen.
Insgesamt rechnet Saturn im Jahr 2024 mit acht Cardium-ERH-Bohrungen (netto).
In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2023 produzierten die Anlagen des Unternehmens in
Zentral-Alberta durchschnittlich 8.066 boe/d.
Nord-Alberta
Im Dezember 2023 nahm das Unternehmen ein Bohrlochfeld mit vier Bohrungen in Kaybob in Betrieb,
an dem Saturn zu 100 % beteiligt ist. Die vier Bohrungen entsprachen den Erwartungen der
Montney-Typkurve für dieses Gebiet und lieferten eine IP30-Rate von insgesamt etwa 1.254 boe/d.
Saturn plant, im Jahr 2024 weitere vier Bohrungen in Kaybob durchzuführen.
In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2023 produzierten die Anlagen des Unternehmens in
Nord-Alberta durchschnittlich 2.771 boe/d.
ESG-Initiativen
Saturn setzte sein Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt fort,
indem es im Jahr 2023 etwa 10,7 Millionen $ für die Stilllegung von 114 Bohrlöchern
aufwandte, die kein wirtschaftliches Produktionspotenzial mehr hatten, was etwa dem Zweifachen der
Anzahl der neuen Bohrungen (brutto) des Unternehmens im Jahr 2023 entspricht.
Ausblick
Das Board of Directors von Saturn hat den bisher größten Erschließungsplan des
Unternehmens für das Jahr 2024 mit einem Budget von ca. 145,6 Millionen $ genehmigt, der die
Niederbringung von bis zu 61 Bohrungen (netto) vorsieht. Mit dem umfangreichen Pipelinenetz und der
Infrastruktur der Anlagen von Saturn in jedem seiner Kernbetriebsgebiete verfügt das
Unternehmen über ausreichende Kapazitäten, um die neu hinzukommende Produktion zu
bewältigen. Mehr als 85 % der Investitionen des Unternehmens im Jahr 2024 werden für
Bohrungen, Fertigstellungen, Ausrüstungen und die Anbindung der neuen Produktion
aufgewendet.
Bis zum ersten Quartal 2024 beschäftigte das Unternehmen eine Vollzeitbohranlage in
Südost-Saskatchewan, was zur Niederbringung von fünf konventionellen Bohrungen (brutto,
5,0 netto) führte (zwei Frobisher, zwei Spearfish, eine Tilston), die alle in Produktion
gingen. Das Unternehmen absolviert nun die erste von zwei Bakken-OHML-Bohrungen, die bis zur ersten
Hälfte des Jahres 2024 fortgesetzt werden sollen, wobei die Beteiligung von Saturn 100 %
ist.
Weitere Einzelheiten zum Kapitalinvestitionsprogramm 2024 von Saturn sind in der
Präsentation des Unternehmens zur Prognose enthalten, die jetzt auf der Website
https://saturnoil.com/investors/#presentations-and-events verfügbar ist.
Webcast für Anleger
Saturn wird am Mittwoch, den 13. März 2024 um 10:00 Uhr MDT (12:00 Uhr EDT) einen Webcast
abhalten, um die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2023 zu
erörtern und zusätzliche Informationen zu den wichtigsten Betriebsergebnissen des
Unternehmens zu geben. Die Teilnehmer können über den Link
https://saturnoil.com/invest/q4-2023-results-webcast auf den Live-Webcast zugreifen. Im Anschluss
wird ein aufgezeichneter Webcast auf der Webseite des Unternehmens zur Verfügung gestellt.
Über Saturn Oil & Gas Inc.
Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf
konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger
Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird
dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde,
ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb
befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Saskatchewan und Alberta
aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit
einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist
es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite
auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem
Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und am OTCQX
unter dem Kürzel OILSF zum Handel zugelassen.
Der konsolidierte Finanzbericht des Unternehmens und die dazugehörige Management's
Discussion and Analysis für den dreimonatigen Zeitraum bzw. das Jahresende zum 31. Dezember
2023 sind auf SEDAR unter www.sedarplus.ca und auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com
verfügbar. Kopien der Unterlagen können auf Anfrage auch kostenlos direkt beim Unternehmen
angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass die Währungsangaben in diesem Dokument in
kanadischen Dollar sind, sofern nicht anders angegeben.
Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von
Saturn unter www.saturnoil.com.
Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:
John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7900
www.saturnoil.com
Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development
Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com
Anmerkung:
(1) Siehe Hinweise für den Leser Nicht GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen die
Leser
Hinweise für den Leser
Nicht GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen
In dieser Pressemitteilung und in anderen Unterlagen, die das Unternehmen veröffentlicht,
verwenden wir bestimmte Kennzahlen zur Analyse der finanziellen Leistung, der Finanzlage und des
Cashflows. Diese nicht GAAP-konformen und andere Finanzkennzahlen haben keine standardisierte
Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit
ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Die nicht GAAP-konformen und andere
Kennzahlen sollten nicht als aussagekräftiger angesehen werden als GAAP-konforme Kennzahlen,
die in Übereinstimmung mit den IFRS ermittelt werden. Die Offenlegung im Abschnitt
Nicht-GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen, einschließlich Non-GAAP-Finanzkennzahlen und
-Quoten, Kapitalmanagementkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen in dem gekürzten
konsolidierten Zwischenabschluss und MD&A des Unternehmens, werden durch Verweis in diese
Pressemitteilung aufgenommen.
In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe bereinigtes EBITDA, bereinigter Kapitalfluss,
freier Kapitalfluss und Nettoverschuldung verwendet, bei denen es sich um Kennzahlen für das
Kapitalmanagement handelt. Siehe die Offenlegung unter Capital Management in unserem testierten
konsolidierten Geschäftsabschluss für die drei Monate und das Gesamtjahr zum 30. Dezember
2023 für eine Erläuterung und Zusammensetzung dieser Kennzahlen und wie diese Kennzahlen
nützliche Informationen für einen Investor liefern, sowie die zusätzlichen Zwecke,
für die das Management diese Kennzahlen gegebenenfalls verwendet.
Freier Kapitalfluss
Das Unternehmen betrachtet den freien Kapitalfluss als eine wichtige Kennzahl für das
Kapitalmanagement, da er zur Bestimmung der Effizienz und Liquidität des Geschäfts von
Saturn verwendet wird. Er misst die nach den Kapitalinvestitionen verfügbaren Mittel, die
für die Rückzahlung von Schulden, die Durchführung von Akquisitionen und die
Beurteilung der Möglichkeit, Dividenden zu zahlen und/oder Kapital an die Aktionäre durch
Aktienrückkäufe zurückzugeben, zur Verfügung stehen. Saturn berechnet den freien
Kapitalfluss als den bereinigten Kapitalfluss der Periode abzüglich der Ausgaben für
Sachanlagen und Explorations- und Evaluierungsvermögen, zusammen Investitionsausgaben. Indem
die Auswirkungen der Investitionen der laufenden Periode aus dem bereinigten Kapitalfluss
herausgerechnet werden, überwacht das Management den freien Kapitalfluss, um seine
Entscheidungen über die Kapitalzuteilung zu treffen.
Drei Monate zum 31.
Dezember Gesamtjahr zum 31. Dezember
(Tausend $) 2023
2022 2023 2022
Bereinigter Kapitalfluss -80.247
-50.729 -278.138 -118.658
Investitionsausgaben -(57.175)
-(35.676) -(130.573) -(89.105)
Freier Kapitalfluss -23.072
-15.053 -147.565 -29.553
Investitionsausgaben
Saturn verwendet die Investitionsausgaben, um seinem Kapitaleinsatz im Verhältnis zu den vom
Unternehmen auf jährlicher Basis geplanten Investitionen zu überwachen. Vom Kapitalbudget
von Saturn sind Erwerbs- und Veräußerungsaktivitäten sowie die buchhalterischen
Auswirkungen von Änderungen der Rückstellungen oder Zahlungen im Rahmen bestimmter
Pachtvereinbarungen ausgenommen. Die am direktesten vergleichbare GAAP-konformen Kennzahl für
Investitionsausgaben ist der Cashflow, der in Investitionsaktivitäten verwendet wird. Die
folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung von Investitionen und Investitionen, Nettoerwerb und
Veräußerungen (A&D) zur nächsthöheren GAAP-konformen Kennzahl, dem
Cashflow, der in Investitionsaktivitäten verwendet wird.
Drei Monate zum 31.
Dezember Gesamtjahr zum 31. Dezember
(Tausend $) 2023
2022 (Tausend $) 2023
Cashflow für Investitionstätigkeit -38.725
-41.747 -576.405 -318.238
Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital -18.450
-(5.266) -20.830 -19.234
Investitionsausgaben, abzgl. A&D -57.175
-36.481 -597.235 -337.472
Akquisitionen, abzl. erworbener Barmittel --
-(805) -(466.662) -(248.367)
Investitionsausgaben -57.175
-35.676 -130.573 -89.105
Nettobetriebsausgaben
Die Nettobetriebsausgaben werden berechnet, indem die Einnahmen aus der Verarbeitung, die in
erster Linie durch die Verarbeitung von Fremdproduktionen in Verarbeitungsanlagen, an denen das
Unternehmen beteiligt ist, erzielt werden, von den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen
Betriebsausgaben abgezogen werden. Wenn das Unternehmen in einer seiner Anlagen
Überkapazitäten hat, verarbeitet es die Fördermengen von Dritten, um die
Betriebskosten für die Anlage zu senken. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens
ist nicht die eines Midstream-Unternehmens, dessen Aktivitäten sich auf die Erzielung von
Einnahmen aus der Verarbeitung und anderen infrastrukturbasierten Erträgen konzentrieren; daher
werden die Einnahmen aus der Verarbeitung für Dritte in der MD&A mit den operativen
Betriebskosten verrechnet. Diese Kennzahl wird von der Unternehmensleitung verwendet, um die
Nettobetriebsausgaben des Unternehmens auf der Basis der Produktionseinheit zu bewerten. Die
Nettobetriebsausgaben pro boe sind eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl und werden als
Nettobetriebsausgaben geteilt durch die gesamten Barrel Öläquivalent, die über einen
bestimmten Zeitraum produziert wurden, berechnet. Die Berechnung der Nettobetriebsausgaben des
Unternehmens sind im Abschnitt Net Operating Expenses im Lagebericht/MD&A für die drei
Monate und das Gesamtjahr zum 30. Dezember 2023 angegeben.
Operativer Netback und Operativer Netback nach Abzug von Derivativen
Der operative Netback des Unternehmens wird durch Abzug von Lizenzgebühren,
Nettobetriebsausgaben und Transportaufwendungen von den Erdöl- und Erdgasverkäufen
ermittelt. Die operative Netback des Unternehmens, nach Abzug der Derivate, wird berechnet, indem
realisierte Gewinne oder Verluste aus Warenverträgen (Finanzderivate) zum operativen Netback
hinzugefügt oder davon abgezogen werden. Der operative Netback und der operative Netback, nach
Abzug von Derivaten, werden bei Entscheidungen über den operativen Betrieb und die
Kapitalzuweisung verwendet. Die Darstellung des operativen Netback und des operativen Netback, nach
Abzug von Derivaten, auf einer Basis pro boe ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl und
ermöglicht es dem Management, die Leistung im Vergleich zu früheren Perioden auf einer
Basis pro Produktionseinheit besser zu analysieren. Die Berechnung des operativen Netbacks und des
operativen Netbacks des Unternehmens, nach Abzug von Derivaten, wird im Folgenden
zusammengefasst.
Drei Monate zum 31.
Dezember Gesamtjahr zum 31. Dezember
(Tausend $) 2023
2022 2023 2022
Erdöl- und Erdgasverkäufe -185.384
-111.558 -693.891 -367.957
Lizenzgebühren -(24.124)
-(11.022) -(80.565) -(47.640)
Nettobetriebsausgaben -(44.945)
-(25.817) -(180.074) -(86.379)
Transportaufwendungen -(3.094)
-(518) -(11.314) -(2.139)
Operativer Netback -113.221
-74.201 -421.938 -231.799
Realisierter Verlust aus Finanzderivaten -(8.893)
-(9.540) -(39.048) -(78.349)
Operativer Netback nach Abzug von Derivativen -104.328
-64.661 -382.890 -153.450
($ per boe amounts)
Erdöl- und Erdgasverkäufe -74,93
-96,90 -78,35 -105,09
Lizenzgebühren -(9,75)
-(9,57) -(9,10) -(13,61)
Nettobetriebsausgaben(1) -(18,17)
-(22,42) -(20,33) -(24,67)
Transportaufwendungen -(1,25)
-(0,45) -(1,28) -(0,61)
Operativer Netback -45,76
-64,46 -47,64 -66,20
Realisierter Verlust aus Finanzderivaten -(3,59)
-(8,29) -(4,41) -(22,38)
Operativer Netback nach Abzug von Derivativen -42,17
-56,17 -43,23 -43,82
Bereinigtes EBITDA
Das Unternehmen betrachtet das bereinigte EBITDA als eine wichtige Kennzahl für das
Kapitalmanagement, da es sowohl im Rahmen bestimmter Finanzkennzahlen verwendet wird, die im Rahmen
des vorrangigen befristeten Darlehens des Unternehmens vorgeschrieben sind (Anmerkung 11), als auch
die eigenständige Rentabilität sowie die operative und finanzielle Leistung von Saturn im
Hinblick auf die Generierung von Cashflow unter Berücksichtigung der mit der Kapitalstruktur
verbundenen Zinsen aufzeigt. Das Unternehmen definiert das bereinigte EBITDA als Gewinn vor Zinsen,
Steuern, Abschreibungen und anderen nicht zahlungswirksamen oder außerordentlichen Posten.
Bereinigter Kapitalfluss
Das Unternehmen betrachtet den bereinigten Kapitalfluss als eine wichtige Kennzahl für das
Kapitalmanagement, da er die Fähigkeit von Saturn aufzeigt, die notwendigen Mittel zur
Steuerung des Produktionsniveaus und zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums durch
Kapitalinvestitionen zu generieren. Das Management ist der Ansicht, dass diese Kennzahl eine
aufschlussreiche Bewertung der Geschäftstätigkeit von Saturn auf kontinuierlicher Basis
ermöglicht, da sie bestimmte nicht zahlungswirksame Aufwendungen, tatsächliche
Abrechnungen von Stilllegungsverpflichtungen, deren Art und Zeitpunkt je nach Stadium der
Vermögenswerte und Betriebsbereiche des Unternehmens variieren können, sowie
Transaktionskosten, die je nach den Erwerbs- und Veräußerungsaktivitäten des
Unternehmens variieren, eliminiert.
Freier Kapitalfluss
Das Unternehmen betrachtet den freien Kapitalfluss als eine wichtige Kennzahl für das
Kapitalmanagement, da er zur Bestimmung der Effizienz und Liquidität des Geschäfts von
Saturn verwendet wird. Er misst die nach den Kapitalinvestitionen verfügbaren Mittel, die
für die Rückzahlung von Schulden, die Durchführung von Akquisitionen und die
Beurteilung der Möglichkeit, Dividenden zu zahlen und/oder Kapital an die Aktionäre durch
Aktienrückkäufe zurückzugeben, zur Verfügung stehen. Saturn berechnet den freien
Kapitalfluss als den bereinigten Kapitalfluss der Periode abzüglich der Ausgaben für
Sachanlagen und Explorations- und Evaluierungsvermögen, zusammen Kapitalausgaben. Indem die
Auswirkungen der Investitionen der laufenden Periode aus dem bereinigten Kapitalfluss
herausgerechnet werden, überwacht das Management den freien Kapitalfluss, um seine
Entscheidungen über die Kapitalzuteilung zu treffen.
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA, des bereinigten
Kapitalflusses und des freien Kapitalflusses zum Cashflow aus der Betriebstätigkeit:
Gesamtjahr zum 31. Dezember
(Tausend $)
2023 2022
Cashflow aus Betriebstätigkeit
-283.988 -102.314
Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital
-(20.993) -14.536
Ausgaben für die Stilllegung
10.486 582
Transaktionskosten
4.657 1.226
Laufende Steuererstattungen
(1.915) -
Nettozinsen(1)
86.920 28.082
Bereinigtes EBITDA
363.143 146.740
Laufende Steuererstattungen
1.915 -
Nettozinsen(1)
(86.920) 28.082
Bereinigter Kapitalfluss
278.138 118.658
Investitionsausgabe
(130.573) (89.105)
Freier Kapitalfluss(2)
147.565 29.553
(1) Berechnet als Zinsaufwand, abzüglich der Zinserträge.
(2) Berechnet als Ausgaben für Explorations- und Erschließungsprojekten in den
konsolidierten Kapitalflussrechnungen.
Marktkapitalisierung und Nettoverschuldung
Das Management betrachtet die Nettoverschuldung als eine wichtige Kennzahl für das
Kapitalmanagement, da sie zur Bewertung der Liquidität des Unternehmens verwendet wird. Die
gesamte Marktkapitalisierung und die Nettoverschuldung im Verhältnis zum annualisierten,
vierteljährlich bereinigten Kapitalfluss werden vom Management und den Anlegern des
Unternehmens zur Analyse der Bilanzstärke und Liquidität des Unternehmens verwendet. Die
Zusammenfassung der gesamten Marktkapitalisierung, der Nettoverschuldung, des annualisierten,
vierteljährlich bereinigten Kapitalflusses und der Nettoverschuldung im Verhältnis zum
annualisierten, vierteljährlich bereinigten Kapitalfluss lautet wie folgt:
Gesamtjahr zum 31. Dezember
(Tausend $)
2023 2022
Anzahl der ausstehenden Stammaktien (Tsd.)
-139.313 -59.892
Aktienpreis(1)
2,20 2,35
Marktkapitalisierung, gesamt
306.489 140.746
Bereinigtes Working Capital(2)
8.240 (3.128)
Vorrangiges befristetes Darlehen
451.153 240.843
Wandelanleihen
1.090 2.361
Langfristige Einlagen
- (21.101)
Schuldscheine
- 828
Nettoverschuldung
460.483 219.803
Bereinigter Kapitalfluss, aktuelles Quartal
80.247 50.729
Annualisierter Faktor
4 4
Annualisierter bereinigter Kapitalfluss, aktuelles Quartal
320.988 202.916
Verhältnis Nettoverschuldung zu annualisierten, vierteljährlich bereinigten
Kapitalflusses 1,4-fach 1,1-fach
(1) Stellt den Schlusskurs der Aktie an der TSX am letzten Handelstag des Berichtszeitraums
dar.
(2) Bereinigtes Working Capital wird berechnet als Barmittel, Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen, Einlagen und Vorauszahlungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen.
Ergänzende Informationen hinsichtlich Produkttypen
Verweise auf boe/d hierin beinhalten Gas oder Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, die sich auf
konventionelle Erdgas- bzw. Erdgasflüssigkeitsprodukte gemäß der Definition in der
Vorschrift National Instrument 51-101, Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (NI
51-101) beziehen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
In der nachfolgenden Tabelle soll die Zusammensetzung der Produkttypen für jede der hierin
angegebenen Abbildungen dargestellt werden, sofern diese nicht bereits in den obigen Tabellen
für die drei Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2023 und 2022 offengelegt wurde:
Drei Monate zum 31. Dezember 2023
Drei Monate zum 31. Dezember 2022
Rohöl (bbls/d) NGLs Erdgas (mcf/d)
gesamtRohöl (bbls/d) NGLs (bbls/d) Erdgas (mcf/d) gesamt
(bbls/d) (boe/d)
(boe/d)
Südost-Saskatchewan 10.832 939 4.673 12.550
6.714 398 2.457 7.522
Westzentral-Saskatchewan 3.389 29 514 3.504
4.876 30 514 4.992
Zentral-Alberta 3.543 1.172 20.105 8.066
- - - -
Nord-Alberta 1.643 393 4.412 2.771
- - - -
boe/d gesamt 19.407 2.533 29.704 26.891
11.590 428 2.971 12.514
Gesamtjahr zum 31. Dezember 2023
Gesamtjahr zum 31. Dezember. 2022
Rohöl (bbls/d) NGLs Erdgas (mcf/d)
gesamtRohöl (bbls/d) NGLs (bbls/d) Erdgas (mcf/d) gesamt
(bbls/d) (boe/d)
(boe/d)
Südost-Saskatchewan 9.596 770 3.968 11.027
6.401 340 2.118 7.094
Westzentral-Saskatchewan 4.262 20 468 4.360
2.440 13 274 2.499
Zentral-Alberta 3.005 915 16.602 6.687
- - - -
Nord-Alberta 1.314 287 3.521 2.188
- - - -
boe/d gesamt 18.177 1.992 24.559 24.262
8.841 353 2.392 9.593
Anfängliche Produktionsraten
Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Hinweise auf anfängliche Förderraten sind
nützlich, um das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen zu bestätigen; diese Raten sind
jedoch nicht ausschlaggebend für die Raten, mit denen diese Bohrlöcher ihre Produktion
fortsetzen und danach abnehmen werden. Alle Angaben in dieser Pressemitteilung zu den
anfänglichen Produktionsraten beziehen sich auf die oben genannten Produkttypen, wobei ein
Umrechnungsverhältnis von 1 bbl : 6 MCF (wo zutreffend) verwendet wird. Die Leser werden darauf
hingewiesen, dass sie sich bei der Berechnung der Gesamtproduktion von Saturn nicht zu sehr auf
diese Raten verlassen sollten.
Pro boe oder ($/boe)
Jede Bezugnahme in dieser Pressemitteilung auf Angaben zu Erdöl- und Erdgasverkäufen,
Lizenzgebühren, Betriebskosten, Transportkosten und Marketingkosten auf einer Pro-boe-Basis
sind ergänzende Finanzkennzahlen, die berechnet werden, indem die jeweiligen GAAP-konformen
Kennzahlen durch das Gesamtproduktionsvolumen von Saturn für den Zeitraum dividiert werden.
Beträge pro Aktie
Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Beträge pro Aktie basieren auf dem gewichteten
Durchschnitt der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Saturn zum 31. Dezember 2023, sofern
nicht anders angegeben.
Informationen über boe
Boe steht für Barrel Öläquivalent. Alle boe-Umrechnungen in dieser
Pressemitteilung basieren auf der Umrechnung von Gas zu Öl im Verhältnis von 6.000
ft² (Mcf) Erdgas zu einem Barrel (bbl) Öl. Boe könnten irreführend sein, vor
allem wenn sie ohne Kontext verwendet werden. Das boe-Umwandlungsverhältnis von 1 boe zu 6 Mcf
basiert auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf
anwendbar ist und keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis
von Erdöl im Vergleich zu Erdgas auf Basis der aktuellen Preise erheblich vom
Energieäquivalenzverhältnis von 1 bbl zu 6 Mcf abweicht, könnte die Verwendung eines
Umrechnungsverhältnisses von 1 bbl zu 6 Mcf als Wertangabe irreführend sein.
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen gemäß den
geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen
enthalten in der Regel Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen,
beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, geplant, werden oder ähnliche Begriffe,
die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über einen Ausblick hindeuten. Zu den
zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Bohr- und
Erschließungspläne des Unternehmens, der Zeitplan für die Inbetriebnahme der
Bohrlöcher, die Produktion im Jahr 2024, Erwartungen in Bezug auf die Betriebsvalorisierung
sowie der Geschäftsplan, das Kostenmodell und die Strategie des Unternehmens.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten
zentralen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen in
Bezug auf: den Zeitplan und den Erfolg zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und
Fertigstellungsaktivitäten, die Ergebnisse bestehender Bohrungen, die Ergebnisse neuer
Bohrungen, die Verfügbarkeit und die Ergebnisse von Anlagen und Pipelines, die Fähigkeit,
Kapital zuzuweisen, um Schulden zu tilgen und die Produktion zu steigern oder aufrechtzuerhalten,
die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, die Anwendung von
behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen und die Verfügbarkeit von Kapital,
Arbeitskräften und Dienstleistungen.
Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie
sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse
und Umstände beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken
erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken,
die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B., operative Risiken bei der
Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die
Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von
Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Maßnahmen der OPEC- und
OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie
auswirken, ungünstige Wetterbedingungen oder Betriebsunterbrechungen sowie Ungewissheiten, die
sich aus potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder
Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken werden im
Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr ausführlicher
dargelegt.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur
Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, die sich jedoch als falsch erweisen
können. Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den
zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr
auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass
sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zusätzlich zu anderen Faktoren und Annahmen, die
in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen getroffen, die unter anderem unsere
Investitionsausgaben und Bohrprogramme, den Bohrbestand und die gebuchten Standorte, die
Produktions- und Umsatzprognosen, die ESG-Initiativen, die Schuldentilgungspläne und die
zukünftigen Wachstumspläne betreffen und diese implizieren. Die Leser werden darauf
hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet
wurden.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung aktuell und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von
den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich
eingeschränkt.
Alle hierin enthaltenen Dollar-Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar
angegeben.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
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Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Geschäftsergebnis für das Jahr 2023, einschließlich eines Jahresrekords bei der Produktion und dem freien Kapitalfluss
Am 13. März 2024 um 08:42 Uhr
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