Die Nachfrage nach HBM-Chips (High Bandwidth Memory) hat mit der wachsenden Popularität der generativen KI zugenommen. Doch im Gegensatz zu seinen Konkurrenten SK Hynix und Micron Technology ist Samsung bei den Verhandlungen mit dem führenden KI-Chiphersteller Nvidia über die Lieferung neuester HBM-Chips nicht aufgefallen.

Einer der Gründe für den Rückstand von Samsung ist die Entscheidung, an der Chip-Herstellungstechnologie NCF (non-conductive film) festzuhalten, die einige Produktionsprobleme verursacht, während Hynix auf die MR-MUF-Methode (mass reflow molded underfill) umgestiegen ist, um die Schwäche von NCF zu beheben, so Analysten und Branchenbeobachter.

Samsung hat jedoch kürzlich Bestellungen für Chipfertigungsanlagen aufgegeben, die für die MUF-Technik ausgelegt sind, so drei Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.

Samsung musste etwas tun, um seine HBM-Produktionsausbeute zu erhöhen ... die Übernahme der MUF-Technik ist für Samsung eine Art "Schluck aus der Pulle", da das Unternehmen die Technik übernommen hat, die zuerst von SK Hynix verwendet wurde", so eine der Quellen.

Samsungs HBM3-Chip-Produktionsausbeute liegt bei etwa 10-20%, während SK Hynix nach Angaben mehrerer Analysten eine Ausbeute von etwa 60-70% bei der HBM3-Produktion erreicht hat.

HBM3 und HBM3E, die neuesten Versionen der HBM-Chips, sind heiß begehrt. Sie werden mit Kern-Mikroprozessorchips gebündelt, um die Verarbeitung großer Datenmengen in der generativen KI zu unterstützen.

Samsung befindet sich auch in Gesprächen mit Materialherstellern, darunter das japanische Unternehmen Nagase, um MUF-Materialien zu beziehen, sagte eine Quelle und fügte hinzu, dass die Massenproduktion von High-End-Chips mit MUF frühestens im nächsten Jahr möglich sein wird, da Samsung noch weitere Tests durchführen muss.

Die drei Quellen sagten auch, dass Samsung plant, sowohl NCF- als auch MUF-Techniken für seinen neuesten HBM-Chip zu verwenden.

Samsung sagte, seine intern entwickelte NCF-Technologie sei eine "optimale Lösung" für HBM-Produkte und werde in seinen neuen HBM3E-Chips zum Einsatz kommen. "Wir führen unser HBM3E-Produktgeschäft wie geplant durch", so Samsung in einer Erklärung.

Nvidia und Nagase lehnten eine Stellungnahme ab.

Alle Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da die Informationen nicht öffentlich sind.

Samsungs Plan, MUF zu verwenden, unterstreicht den wachsenden Druck, dem sich das Unternehmen im Rennen um KI-Chips ausgesetzt sieht. Laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce wird sich der Markt für HBM-Chips aufgrund der KI-Nachfrage in diesem Jahr auf fast 9 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln.

NCF VERSUS MUF

Die Technologie zur Herstellung von Chips mit nichtleitenden Folien wird von den Chip-Herstellern häufig verwendet, um mehrere Schichten von Chips in einem kompakten Speicher-Chipsatz mit hoher Bandbreite zu stapeln, da die Verwendung von thermisch komprimierten dünnen Folien dazu beiträgt, den Platz zwischen den gestapelten Chips zu minimieren.

Allerdings gibt es häufig Probleme mit den Klebematerialien, da die Herstellung mit zunehmender Anzahl von Schichten komplizierter wird. Samsung sagt, dass sein neuester HBM3E-Chip 12 Chipschichten hat. Die Chiphersteller haben nach Alternativen gesucht, um solche Schwächen zu beheben.

SK Hynix hat vor allen anderen erfolgreich auf das Massen-Reflow-Moulded-Underfill-Verfahren umgestellt und ist der erste Anbieter, der HBM3-Chips an Nvidia liefert.

Der Marktanteil von SK Hynix bei HBM3 und fortschrittlicheren HBM-Produkten für Nvidia wird in diesem Jahr auf über 80% geschätzt, so Jeff Kim, Analyst bei KB Securities.

Micron stieg letzten Monat in das Rennen um Speicherchips mit hoher Bandbreite ein und kündigte an, dass sein neuester HBM3E-Chip von Nvidia übernommen wird, um dessen H200 Tensor-Chips anzutreiben, die ab dem zweiten Quartal ausgeliefert werden sollen.

Samsungs HBM3-Serie hat Nvidias Qualifizierung für Lieferverträge noch nicht bestanden, so eine der vier Quellen und eine weitere Person mit Kenntnis der Diskussion.

Der Rückschlag im Rennen um die KI-Chips wurde auch von den Anlegern bemerkt. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um 7% gefallen und liegen damit hinter SK Hynix und Micron, die um 17% bzw. 14% gestiegen sind.