Sega Europe Limited hat die Übernahme von 96,3% der Anteile an Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen für etwa 680 Millionen Euro abgeschlossen.
August 10, 2023
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Sega Europe Limited hat die Übernahme von Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen für ca. 700 Millionen Euro am 17. April 2023 vereinbart. Den Aktionären von Rovio werden 9,25 Euro in bar für jede gültig angediente Aktie und den Optionsinhabern von Rovio 1,48 Euro in bar für jede gültig angediente Option angeboten, jeweils vorbehaltlich etwaiger Anpassungen. Der Anbieter beabsichtigt, das Angebot aus den innerhalb der Sega-Gruppe verfügbaren Barmitteln zu finanzieren. Für den Fall, dass das Angebot aus bestimmten, in der Zusammenschlussvereinbarung genannten Gründen abgebrochen wird, hat sich Rovio bereit erklärt, dem Bieter entstandene Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 8 Millionen Euro zu erstatten, und unter anderen bestimmten Umständen hat sich der Bieter bereit erklärt, dem Rovio entstandene Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 2 Millionen Euro zu erstatten. Es wird nicht erwartet, dass der Vollzug des Angebots unmittelbare wesentliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, das Vermögen, die Stellung der Geschäftsführung oder der Mitarbeiter oder den Standort der Büros von Rovio haben wird. Der Bieter beabsichtigt jedoch, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats von Rovio nach dem Vollzug des Angebots zu ändern und könnte die Möglichkeit einer Änderung des rechtlichen Sitzes der Gesellschaft prüfen.
Moor Holding AB, Brilliant Problems Oy, Adventurous Ideas Oy, Oy Impera Ab, Niklas Hed, Mert Can Kurum, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company und Veritas Pension Insurance Company Ltd., die zusammen etwa 49,1% an Rovio halten, haben sich unwiderruflich verpflichtet, das Angebot vorbehaltlich bestimmter üblicher Bedingungen anzunehmen. Bei Annahme einer Beteiligung von mehr als 90% an der Zielgesellschaft hat der Anbieter das Recht, ein Zwangsrückkaufverfahren einzuleiten. Das Board of Directors von Rovio hat das Angebot einstimmig empfohlen. Der Vollzug des Angebots setzt voraus, dass alle erforderlichen behördlichen, staatlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Freigaben oder sonstigen Maßnahmen der Wettbewerbsbehörden vorliegen, die nach geltendem Recht in einer Rechtsordnung erforderlich sind, und dass der Bieter die Annahme von mehr als 90% der Aktien und Stimmen von Rovio auf vollständig verwässerter Basis erreicht hat. Mit Stand vom 25. Juli 2023 hat Sega Europe Limited alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. Die Angebotsfrist im Rahmen des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 8. Mai 2023 beginnen und am oder um den 3. Juli 2023 enden, sofern sie nicht verlängert wird. Ab dem 3. Juli 2023 wird das Angebot voraussichtlich am oder um den 7. August 2023 auslaufen. Es wird derzeit erwartet, dass die Transaktion im dritten Quartal 2023 abgeschlossen wird. Ab dem 3. Juli 2023 wird die Transaktion voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 abgeschlossen sein.
BofA Securities Japan Co., Ltd handelte als Finanzberater, Danske Bank A/S, Finland Branch als Arrangeur und Hannes Snellman Attorneys Ltd als Rechtsberater von Sega im Zusammenhang mit dem Angebot. Goldman Sachs International agierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Roschier, Attorneys Ltd. agierte als Rechtsberater von Rovio im Zusammenhang mit dem Angebot. Kaarli Eichhorn von Jones Day (London) fungierte als Rechtsberater für Sega Europe Limited. Danske Bank A/s, Niederlassung London, fungierte als Finanzberater für Sega Europe Limited.
Sega Europe Limited hat am 10. August 2023 die Übernahme von 96,3% der Anteile an Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen für ca. 680 Millionen ? abgeschlossen. Die Gegenleistung für das Angebot wird am oder um den 17. August 2023 an jeden Aktionär und Optionsinhaber von Rovio gezahlt, der das Angebot gemäß den Bedingungen des Angebots rechtsgültig angenommen und nicht rechtsgültig zurückgezogen hat. Die Gegenleistung für das Angebot wird gemäß den in den Bedingungen des Angebots beschriebenen Zahlungsmodalitäten gezahlt.
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Rovio Entertainment Oyj ist ein in Finnland ansässiges Unterhaltungsunternehmen, das sich mit der Entwicklung mobiler Spiele beschäftigt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spiele, Markenlizenzierung und Sonstiges. Das Segment Spiele besteht aus dem Geschäft mit Handyspielen, das alle von der Geschäftseinheit entwickelten Handyspiele für den Vertrieb über mobile Application Stores umfasst, wie z.B. Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast und Sugar Blast, neben anderen. Das Segment Markenlizenzierung besteht aus zwei Untereinheiten: Consumer Products, das physische Handelswaren wie Spielzeug und Kleidung umfasst, und Content Licensing, das Lizenzeinnahmen aus der Lizenzierung der Marke Angry Birds für andere Produktkategorien als mobile Spiele generiert. Das Segment Sonstige umfasst die Aufwendungen der Tochtergesellschaften von Rovio sowie nicht zugewiesene Aufwendungen des Konzerns, wie z.B. Konzernmanagement und Schutz des geistigen Eigentums.
Sega Europe Limited hat die Übernahme von 96,3% der Anteile an Rovio Entertainment Oyj (HLSE: ROVIO) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen für etwa 680 Millionen Euro abgeschlossen.