Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda schloss am 20. Oktober 2022 einen endgültigen Vertrag über die Übernahme der Rose Hill Acquisition Corporation (NasdaqGM : ROSE) von einer Gruppe von Aktionären für ca. 450 Millionen Dollar im Rahmen einer umgekehrten Fusion ab. Nach dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses und in Abhängigkeit von den gesamten Rücknahmen und PIPE-Erlösen werden die bestehenden Prize-Aktionäre voraussichtlich etwa 80 % der Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen, Rose Hill Sponsor LLC ("Rose Hill Sponsor") wird voraussichtlich 1,7 % der Aktien besitzen und die verbleibenden Aktien werden voraussichtlich von PIPE-Investoren, falls vorhanden, und den nicht-rückzahlenden öffentlichen Aktionären von Rose Hill gehalten werden. Die geplante Transaktion beinhaltet auch eine aktienkursbasierte Earnout-Struktur für den Rose Hill Sponsor und die bestehenden Prize-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien und Optionsscheine des kombinierten Unternehmens voraussichtlich an der Nasdaq unter den Tickersymbolen ?PRZE? bzw. ?PRZE WS? gehandelt. Felipe Canales, ehemaliger Finanzvorstand von Axtel und Leiter der Strategieabteilung von Grupo Alfa und derzeitiger Co-Chief Executive Officer von Rose Hill, wird dem Vorstand als unabhängiger Direktor beitreten; Pablo Armas, Partner und Chief Executive Officer von Ameris Capital und derzeitiges Vorstandsmitglied von Copeval, wird dem Vorstand als unabhängiges Vorstandsmitglied beitreten; Albert Hill, Mitbegründer und Co-Chief Financial Officer von Rose Hill wird dem Vorstand als nicht-unabhängiges Vorstandsmitglied beitreten; und Juan Jose Rosas, Mitbegründer und Co-Chief Financial Officer von Rose Hill wird dem Unternehmen in der Funktion des Chief Strategy Officer beitreten. Als Ergebnis des Unternehmenszusammenschlusses werden die Aktionäre von Prize und Rose Hill ihre Aktien gegen Aktien eines neuen, kombinierten Unternehmens tauschen, das voraussichtlich am Nasdaq Global Market notiert sein wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt werden, darunter unter anderem: (i) Rose Hill muss nach der Rücknahme seiner öffentlichen Aktien im Zusammenhang mit der Genehmigung der Transaktion über ein Nettovermögen von mindestens $5.000.001 verfügen.(ii) die Genehmigung der Transaktion durch die erforderlichen Aktionäre von Rose Hill und Inversiones e Inmobilaria, (iii) die Genehmigung für die Notierung der im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Stammaktien von New PubCo an der NASDAQ, (iv) das Wirksamwerden der Registrierungserklärung auf Formular F-4, (v) die Unterzeichnung der Vereinbarung über die Registrierungsrechte und der Lock-up-Vereinbarung, (vi) die Beendigung oder der Ablauf der geltenden Wartezeit. Die geplante Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Rose Hill und dem Administrator von Prize einstimmig genehmigt. Die Rose Hill Acquisition Corporation hat die Verschiebung ihrer außerordentlichen Hauptversammlung (die ?Versammlung?), die ursprünglich für den 5. Januar 2023 geplant war, auf den 12. Januar 2023 angekündigt. Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion im ersten Quartal 2023 abgeschlossen wird.

Alan Annex und Adam Namoury von Greenberg Traurig, LLP sind U.S.-Rechtsberater von Rose Hill und Mike Fitzgerald, Robert Leung, Joy Gallup, Lucas Rachuba und Arturo Carrillo von Paul Hastings LLP sind U.S.-Rechtsberater von Inversiones e Inmobilaria. Cohen Capital Markets ist der Kapitalmarktberater von Rose Hill. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Rose Hill Acquisition. Rose Hill Acquisition Corporation beauftragte Morrow Sodali LLC mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten gegen eine Gebühr von 30.000 $. Cohen & Company Capital Markets, LLC fungierte als Finanzberater für Rose Hill Acquisition Corporation.

Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda hat die Übernahme von Rose Hill Acquisition Corporation (NasdaqGM:ROSE) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion am 22. November 2023 abgesagt.