Rocket Lab USA, Inc. (NasdaqCM:RKLB) wird sich nach Übernahmen umsehen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es ein privates Angebot von $275,0 Millionen Gesamtnennbetrag an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 an Personen gestartet hat, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung handelt. Rocket Lab beabsichtigt, etwa 40 Millionen Dollar des Nettoerlöses aus der Emission zu verwenden, um einen Teil seiner Kredite im Rahmen seiner Ausrüstungsfinanzierungsvereinbarung zurückzuzahlen, einschließlich der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen für diese Kredite.
Rocket Lab beabsichtigt, den Rest des Nettoerlöses als Betriebskapital oder für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch mögliche Übernahmen und strategische Transaktionen gehören können. Wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf weiterer Anleihen ausüben, wird Rocket Lab voraussichtlich einen Teil des Nettoerlöses aus dem Verkauf der zusätzlichen Anleihen für den Abschluss weiterer Capped-Call-Transaktionen und den Rest des Nettoerlöses für das Betriebskapital oder andere allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu auch potenzielle Übernahmen und strategische Transaktionen gehören können. Rocket Lab prüft von Zeit zu Zeit potenzielle strategische Transaktionen und Übernahmen von Unternehmen, Technologien oder Produkten.
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Rocket Lab USA, Inc. ist ein ganzheitliches Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt kleine und mittelgroße Raketen, Raumfahrzeuge und Raumfahrzeugkomponenten sowie die dazugehörige Software und Dienstleistungen zur Unterstützung der Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen bietet zuverlässige Startservices, Raumfahrzeugdesignservices, Raumfahrzeugkomponenten, Raumfahrzeugherstellung und andere Raumfahrzeug- und On-Orbit-Managementlösungen, die den Zugang zum Weltraum erleichtern. Im Segment Launch Services bietet das Unternehmen seinen Kunden Starts und damit verbundene Dienstleistungen auf Basis von Einzelmissionen oder Ride-Share an. Das Segment Raumfahrtsysteme umfasst die Entwicklung und Konstruktion von Raumfahrzeugen, Raumfahrzeugkomponenten, die Herstellung von Raumfahrzeugen und den Betrieb von Missionen in der Erdumlaufbahn. Die Raumfahrtsystemlösungen sind die Bausteine für Raumfahrzeuge. Dazu gehören Verbundwerkstoffstrukturen, Reaktionsräder, Star Tracker, Solarlösungen, Funkgeräte, Trennsysteme, Kommando- und Kontrollsoftware für Raumfahrzeuge und Energielösungen.