IRW-PRESS: Trillium Gold Mines Inc. : Zusammenschluss von Trillium Gold und Pacton Gold zur
Schaffung einer dominanten strategischen Landposition in Red Lake

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VANCOUVER, British Columbia, 16. März 2023 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, FWB: 0702)
(Trillium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/) und
Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FWB: 2NKM) (Pacton) freuen sich, bekannt zu geben, dass sie
am 15. März 2023 ein Abkommen (das Abkommen) zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen
abgeschlossen haben, um eine führende Goldexplorationsgesellschaft und einen dominanten
strategischen Landbesitzer mit 15 Projekten auf über 1.260 km2 im produktiven Bergbaurevier Red
Lake in Nordontario zu schaffen (die Transaktion). 

Gemäß den Bedingungen des Abkommens werden Trillium und Pacton zu Marktbedingungen
fusionieren, wobei jeder Pacton-Stammaktionär (ein Pacton-Aktionär) berechtigt ist, 1,275
Stammaktien von Trillium (jede ganze Stammaktie, eine Trillium-Aktie) im Austausch für jede
Pacton-Stammaktie (eine Pacton-Aktie) zu erhalten. Nach Abschluss der Transaktion werden die
bestehenden Aktionäre von Trillium und Pacton 53 % bzw. 47 % des zusammengeführten
Unternehmens besitzen.

Wichtige Punkte der Transaktion

- Schaffung einer dominanten und strategischen Landposition im produktiven Bergbaurevier Red
Lake: Mit über 1.260 km2 an Liegenschaften, die sich über das Bergbaurevier Red Lake
erstrecken, wird der Liegenschaftsbesitz des kombinierten Unternehmens größer sein als
der der großen Goldproduzenten in diesem Bergbaurevier wie Evolution Mining Limited
(Evolution) und Kinross Gold Corporation (Kinross).

- Erhebliche Synergieeffekte: Die Unternehmen erwarten erhebliche Kosteneinsparungen und
Synergien durch die Konsolidierung der Betriebskosten und Explorationsprogramme in diesem
produktiven Mineralbezirk. Das Goldprojekt Red Lake von Pacton liegt nur 20 km von Trilliums Newman
Todd Complex und dem westlichen Teil der Confederation Belt-Liegenschaften entfernt. Darüber
hinaus befinden sich Trilliums Liegenschaften Leo und Pakwash unmittelbar südlich von Pactons
Liegenschaften Dixie und Pakwash. 

- Verbessertes Kapitalmarktprofil: Die vorgeschlagene Transaktion wird zu einer
größeren gemeinsamen Marktkapitalisierung und einer erweiterten Basis institutioneller
Investoren führen. Es wird erwartet, dass die Aktionäre nach Abschluss der Transaktion
auch von einer verbesserten Handelsliquidität und einem robusteren Kassenbestand profitieren
werden.

- Bewährtes Führungsteam und technisches Team mit erweitertem Board of Directors: Das
Führungsteam und das technische Team des zusammengeschlossenen Unternehmens verfügen
über mehr als 150 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration und Unternehmensentwicklung,
wobei mehrere leitende Geologen über jahrzehntelange Erfahrung in der Exploration des
Bergbaureviers Red Lake verfügen. Die vorgeschlagene Transaktion wird auch zwei erfahrene
Direktoren von Pacton in das bestehende Board of Directors von Trillium aufnehmen, was die Kompetenz
des Boards erhöht und den Pacton-Aktionären Kontinuität bietet.

Russell Starr, President, CEO und Director von Trillium, sagte: Dieser Zusammenschluss
verändert buchstäblich die Landkarte des produktiven Bergbaureviers Red Lake. Durch die
Hinzufügung der benachbarten Projekte von Pacton wird Trillium zum führenden strategischen
Landbesitzer in der Region. Mit über 1.260 km2 an höffigen Landflächen werden wir
unsere Möglichkeiten effektiv erweitern und diversifizieren, während wir gleichzeitig
finanzielle und betriebliche Synergien erzielen. Als dominierender und strategischer Landbesitzer in
dieser für Gold bekannten Region werden wir auch versuchen, die Möglichkeiten für
Lithium und kritische Elemente wirksam zu nutzen, die in dem kombinierten Landpaket vorhanden
sind.

Nav Dhaliwal, President, CEO und Director von Pacton, sagte weiter: Der Zusammenschluss von
Trillium und Pacton stellt ein in unserem Sektor nur allzu seltenes Ergebnis dar - eine echte
Synergie. Unsere Projekte liegen nahe beieinander, unsere Unternehmensphilosophien stimmen
überein und wir werden Kosteneinsparungen erzielen. Das neue Unternehmen wird angemessen
diversifiziert und gut positioniert sein, um Explorationserfolge zu erzielen, während es eine
umfangreiche Landposition unter einem Dach vereint, von der wir erwarten, dass sie für andere
Akteure in der Branche einen strategischen Wert darstellt.

Vorteile für Trillium-Aktionäre

- Vergrößerung des Landbesitzes von Trillium im Bergbaurevier Red Lake um über
36.000 Hektar (Erweiterung um 40 %).

- Hinzufügung von Pactons Goldprojekt Red Lake, einem 28.000 Hektar großen Landpaket,
das sich im Zentrum des Gold-Camps Red Lake zwischen dem Goldprojekt Great Bear von Kinross (das im
Februar 2022 von Great Bear Resources für 1,4 Milliarden USD erworben wurde) und den Red
Lake-Betrieben von Evolution befindet. 

- Wirksame Nutzung der bedeutenden Arbeiten, die von Pacton auf dem Goldprojekt Red Lake
durchgeführt wurden, einschließlich 79 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 26.719 m
und 1.011 an der Oberfläche entnommener Proben. Im Jahr 2022 wurden im Rahmen eines 15
Bohrungen umfassenden Bohrprogramms mit einer Gesamtlänge von 5.698 m mehrere hochgradige
Goldziele durchteuft, darunter 17,2 g/t Au über 0,5 m. An der Oberfläche dieser Goldziele
entnommene hochgradige Proben enthielten 126,5 g/t Au und 23,3 g/t Au. Pacton identifizierte auch
einen 2 km langen goldhaltigen Trend auf dem Ziel Claremont, der ausgedehnte, anomale Goldvorkommen
mit freiliegenden Zonen von bis zu 60 m Länge und 50 m Breite aufweist. 

- Hinzufügung von Pactons 46,7%iger Beteiligung am Projekt Sidace im Rahmen seines Joint
Ventures mit Evolution. Sidace ist eine 8.600 Hektar große Liegenschaft, die sich am
nördlichen Ausläufer des Red Lake Greenstone Belt (Grünsteingürtel) befindet.
Über 80.000 m an historischen und jüngsten Bohrungen haben drei Zonen mit hochgradigen und
weit verbreiteten Goldmineralisierungen abgegrenzt. Im Jahr 2021 trafen 17 der 18 bei Sidace
niedergebrachten Bohrungen auf Gold, einschließlich 9,0 g/t Au über 2,3 m, 1,3 g/t Au
über 75,2 m, 1,5 g/t Au über 61,2 m und 20,6 g/t Au über 1,0 m.

- Pacton verfügt über eine starke Bilanz mit Barmitteln und Barmitteläquivalenten.


Vorteile für Pacton-Aktionäre

- Beteiligung an einem größeren, stärker diversifizierten
Goldexplorationsunternehmen mit einem beträchtlichen Anteil an über 89.600 Hektar
höffiger Liegenschaften im Bergbaurevier Red Lake.

- Trilliums ausgedehnte Confederation Belt-Liegenschaften erstrecken sich über 115 km
entlang günstiger Strukturen und sind damit um ein Vielfaches größer als die LP
Fault Zone (LP-Verwerfungszone) von Kinross. Zusätzlich zu den Goldzielen weisen diese
Grundstücke ein beträchtliches Potenzial für bedeutende kritische Metalle wie Kupfer,
Nickel, Kobalt, Lithium, Zink, Molybdän, Indium und Gallium auf.

- Trilliums größeres Projekt Newman Todd beherbergt über 20 hochgradige Zonen und
verfügt über eine beträchtliche NI 43-101-konforme historische
Ressourcenschätzung. Trillium hat in den Jahren 2020 bis 2022 Bohrungen auf den Projekten
Newman Todd und Rivard, die 26 km von Evolutions Betrieben Red Lake entfernt liegen, Bohrungen mit
einer Gesamtlänge von mehr als 31.000 m niedergebracht. Diese Bohrungen zielten auf hochgradige
Erzgänge mit vergleichbaren Mächtigkeiten wie in den historischen Bohrungen (>55.000 m
bis 2013). 

- Verbesserte Marktkapitalisierung in Kombination mit Research-Coverage, einer starken Basis an
institutionellen und privaten Anlegern und einer höheren Handelsliquidität. 

Transaktionsabläufe

Die geplante Fusion wird im Rahmen eines Arrangement-Plans (das Arrangement) gemäß dem
Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt, wodurch Pacton eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von Trillium wird. Die Transaktion erfordert die Zustimmung
von mindestens 66 2/3 Prozent der Stimmen der Pacton-Aktionäre auf einer
außerordentlichen Aktionärsversammlung, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2023
stattfinden wird (die Pacton-Versammlung). Alle Direktoren und leitenden Angestellten von Pacton
haben mit Trillium Stimmrechts- und Unterstützungsvereinbarungen zur Unterstützung der
Transaktion abgeschlossen.

Das Arrangement sieht auch die Ausgabe von Trillium-Aktienoptionen an die Inhaber von
Pacton-Optionen im Austausch für ihre bestehenden Pacton-Optionen vor. Die Inhaber von
Pacton-Optionen, die ihre Pacton-Optionen nicht vor dem Inkrafttreten des Arrangements ausüben,
erhalten Trillium-Aktienoptionen zum Kauf von Trillium-Stammaktien, und zwar in einer Anzahl und zu
Ausübungspreisen, die an das Umtauschverhältnis angepasst werden. Im Rahmen des
Arrangements werden alle bestehenden Warrants von Pacton für den Erwerb von
Trillium-Stammaktien ausübbar, und zwar in einer Anzahl und zu Ausübungspreisen, die an
das Umtauschverhältnis angepasst werden.

Neben der Zustimmung der Pacton-Aktionäre von und der gerichtlichen Genehmigungen unterliegt
die Transaktion den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung
der TSX Venture Exchange (TSX-V), sowie der Erfüllung bestimmter anderer
Abschlussbedingungen.

Das Abkommen enthält übliche Bestimmungen, darunter Abwerbeverbote, das Recht von
Trillium, mit einem besseren Angebot gleichzuziehen, und eine unter bestimmten Umständen zu
zahlende Kündigungsgebühr. Derzeit sind 79.586.665 Trillium-Aktien ausgegeben und im
Umlauf. Nach Abschluss der Transaktion wird Trillium voraussichtlich über 149.070.735
emittierte und ausstehende Aktien verfügen. Alle Einzelheiten der Transaktion werden im
Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung (Management Information Circular) von Pacton
enthalten sein, in dem die Angelegenheiten beschrieben werden, die auf der Versammlung von Pacton
erörtert werden sollen und das voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 an die
Pacton-Aktionäre verschickt und bei SEDAR, www.sedar.com, unter dem Emittentenprofil von Pacton
veröffentlicht wird.

Die Transaktion ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Parteien zu marktüblichen
Bedingungen, und es fällt keine Vermittlungsprovision für die Transaktion an. Es wird
erwartet, dass die Finanzberater von Pacton eine für Transaktionen dieser Art übliche
Beratungsgebühr erhalten, die im Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung von Pacton
in Bezug auf die Transaktion ausführlicher beschrieben wird. 

Empfehlungen des Board of Directors

Das Board of Directors von Pacton hat die geplante Transaktion einstimmig genehmigt und empfiehlt
den Pacton-Aktionären einstimmig, für die geplante Transaktion zu stimmen. Haywood
Securities Inc. hat dem Board of Directors von Pacton eine Fairness Opinion vorgelegt, in der es
heißt, dass die Gegenleistung, die die Pacton-Aktionäre im Rahmen der vorgeschlagenen
Transaktion erhalten werden, zum Zeitpunkt dieses Dokuments und auf der Grundlage und vorbehaltlich
der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht
für die Pacton-Aktionäre fair ist. 

Darüber hinaus hat das Board of Directors von Trillium die vorgeschlagene Transaktion
einstimmig genehmigt. 

Board of Directors und Management

Es ist beabsichtigt, dass das Board of Directors des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der
Transaktion aus sechs Mitgliedern besteht, von denen zwei Mitglieder von Pacton und vier Mitglieder
von Trillium ausgewählt werden sollen. 

Qualifizierte Personen

William Paterson, P.Geo., VP Exploration von Trillium, ist gemäß National Instrument
43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) eine qualifizierte Person. Herr
Paterson hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die
sich ausschließlich auf Trillium beziehen, geprüft und genehmigt. 

Dale Ginn, P.Geo., Executive Chairman von Pacton, ist gemäß NI 43-101 eine
qualifizierte Person. Herr Ginn hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser
Pressemeldung, die sich ausschließlich auf Pacton beziehen, geprüft und genehmigt. 

Berater und Rechtsbeistand

Red Cloud Securities Inc. fungiert als Finanzberater für Trillium und dessen Board of
Directors. Fasken Martineau DuMoulin LLP fungiert als Rechtsberater von Trillium. 

Haywood Securities Inc. fungiert als Finanzberater für Pacton und dessen Board of Directors.
Cozen O'Connor LLP fungiert als Rechtsberater von Pacton.

Webcast 

Trillium und Pacton werden morgen, am 17. März 2023 um 13:00 Uhr Eastern Time / 10:00 Uhr
Pacific Time (17:00 Uhr MEZ) einen gemeinsamen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu
besprechen.

Anmeldung für den Webcast: https://redcloudfs.com/rcwebinar-tgm-3 

Über Trillium Gold Mines Inc.
 
Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das auf den Erwerb, die
Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften im Bergbaurevier Red Lake im Norden
Ontarios konzentriert. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das
Unternehmen das größte höffige Liegenschaftspaket im und um das Bergbaurevier Red
Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der
Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Das Unternehmen hat
kürzlich eine Reihe von Akquisitionen abgeschlossen und erweiterte damit seine
zusammenhängende Landposition auf mehr als 100 km an günstigen Strukturen, die im
Streichen des Projekts Great Bear von Kinross Gold und des Betriebs Red Lake von Evolution Mining
liegen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an stark höffigen Liegenschaften in Larder Lake
und Shining Tree, Ontario, beteiligt.  

Besuchen Sie bitte Trilliums Website: www.trilliumgold.com. 

Über Pacton Gold Inc.

Pacton Gold ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das
sich auf die Exploration und Entwicklung hochgradiger Mineralressourcen in Ontario (Kanada)
konzentriert. Das Unternehmen besitzt auch ein strategisches Portfolio an aussichtsreichen Projekten
im australischen Bundesstaat Western Australia.

Besuchen Sie bitte Pactons Website: www.pactongold.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Trillium Gold Inc.

Russell Starr
President, CEO und Director

Donna Yoshimatsu
VP Corporate Development und Investor Relations

Tel: (416) 722-2456
E-mail: dyoshimatsu@trilliumgold.com oder info@trilliumgold.com 
Website: www.trilliumgold.com 

Pacton Gold Inc.

Nav Dhaliwal
President, CEO und Director

Tel: 1-(855)-584-0258
E-mail: info@pactongold.com 
Website: www.pactongold.com 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Zu den
zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der vorgeschlagenen
Transaktion, der Erhalt aller Genehmigungen durch die Aktionäre und Gerichte, der Abschluss
anderer behördlicher Genehmigungen, der Versand des Informationsrundschreibens der
Unternehmensleitung, der Abschluss einer gleichzeitigen Privatplatzierung sowie der erwartete
Kassenbestand und die erwarteten Kosteneinsparungen nach Abschluss der Transaktion. Diese Aussagen
beruhen auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des
Managements von Trillium bzw. Pacton, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des jeweiligen
Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie auf anderen
Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und
angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu diesen Faktoren
gehören unter anderem: Auswirkungen der weltweiten Störungen durch den Ausbruch des
Covid-19-Coronavirus, Risiken der Geschäftsintegration, Schwankungen der allgemeinen
makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen auf den Wertpapiermärkten, Schwankungen der
Kassa- und Terminpreise von Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen, Änderungen der nationalen
und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der
politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der
Exploration, der Entwicklung und dem Abbau von Mineralen (einschließlich Umweltgefahren und
Industrieunfällen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken
und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Verordnungen, die den Bergbau
einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen
Gemeinden und der indigenen Bevölkerung und deren Ansprüche; die Verfügbarkeit von
steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative
Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit
dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den
Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Liegenschaften.
 
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